Morgan Stanley je prejšnji teden izgubil večmilijonsko arbitražno zadevo, ki je vključevala več strank in ki se je osredotočala na potezo zaposlovanja, ki je zašla iz tira pred skoraj štirimi leti. Da bi razumeli, kako...
Oznaka: Novice svetovalcev
6-mesečna zakladna menica preseže 5 %. Tako visoka ni bila od leta 2007.
Velikost besedila Donos šestmesečnih zakladnih obveznic je dosegel najvišjo raven v približno 16 letih. Al Drago/Bloomberg Tečaj šestmesečnih ameriških zakladnih menic je v torek presegel 5 % in dosegel najvišjo raven...
Finančni dobiček LPL narašča, število svetovalcev narašča
Dobiček družbe LPL Financial Holdings je v četrtem četrtletju narasel za 199 % v primerjavi z letom prej, delno po zaslugi nižjih odhodkov in porasta neto obrestnih prihodkov. Družba je poročala o čistem dobičku v četrtem četrtletju ...
Secure Act bo spremenil politiko upokojevanja. 6 velikih sprememb, ki bodo kmalu postale zakon.
Zdaj, ko je senat sprejel obsežni predlog zakona o porabi za financiranje zvezne vlade v naslednjem letu in preprečitev zaprtja, svetovalci navijajo za temeljito prenovo pravil glede pokojninskega varčevanja ...
6 velikih sprememb v vaši upokojitvi, ki prihajajo
Zdaj, ko je senat sprejel obsežni predlog zakona o porabi za financiranje zvezne vlade v naslednjem letu in preprečitev zaprtja, svetovalci navijajo za temeljito prenovo pravil glede pokojninskega varčevanja ...
Secure 2.0 Act se bliža ciljni črti. Kaj morate vedeti o upokojitvenem računu.
Zakonodaja, ki bi spodbujala varčevanje za upokojitev in zvišala starost za zahtevane minimalne razdelitve, se bliža sprejetju na Capitol Hillu kot del skupnega zakona o porabi, ki ga zakonodajalci a...
Kam vlagati v naslednjih 5 letih? Milijarderji se tehtajo.
Glede na novo poročilo UBS svetovni milijarderji vidijo energetski sektor in azijsko-pacifiško regijo, razen Kitajske, največje naložbene in poslovne priložnosti v naslednjih petih letih. štirideset ...
Najboljše v tednu: kaj volitve pomenijo za vlagatelje
Torej, kdo je zmagal? Ko je večina volilne drame zdaj razrešena, kaj bo razdeljena zakonodaja pomenila za davčno politiko, zdravje trgov in druga finančna vprašanja? Ta vprašanja smo postavili han ...
Zgodovina kaže, da bi lahko trgi po vmesnih rokih padli
Jesen 1991 je bila za vlagatelje stresno obdobje. Država je bila pravkar v vojni v Iraku, obrestne mere so naraščale, ameriško gospodarstvo pa je drvelo proti recesiji. Z drugimi besedami, to w...
Američani pravijo, da potrebujejo 1.2 milijona dolarjev za upokojitev. Večina ne varčuje dovolj.
Ko gre za upokojitev, Američani hkrati ugotavljajo, da potrebujejo več denarja za udobno upokojitev in zaostajajo za svojimi varčevalnimi cilji. To je po dveh novih s...
Finančni svetovalec priznal krivdo goljufije po aretaciji na letališču
Investicijski svetovalec iz Massachusettsa je priznal krivdo v več točkah goljufije in drugih obtožb po neuspelem poskusu pobega iz države, medtem ko je čakal na sojenje. Steven Xigoros, Lowell, M...
Upravičenci podedovanih pokojninskih računov se izmikajo davčnemu krogu
Nova zakonodaja v zvezi z davki lahko vsebuje veliko nejasnosti in zapletenosti, vendar jih davčna uprava pogosto odpravi v predpisih, ki jih predlaga. Al Drago/Bloomberg Včasih ta prizadevanja ne uspejo ...
Hipotekarne obrestne mere strmo naraščajo. Kaj finančni strokovnjaki pravijo, da bi morale stranke narediti.
Ladja nizkih hipotekarnih posojil je odplula. Po podatkih Freddieja Maca je povprečna obrestna mera za 30-letno stanovanjsko posojilo s fiksno obrestno mero zdaj 6.7 %, kar je več kot dvakrat več od obrestne mere 3.01 % v primerjavi s tem časom lani. to...
Solita Marcelli iz UBS: Zakaj sem optimistična glede trga
Finančni naslovi so bili celo leto mračni, vendar Solita Marcelli vidi razlog za optimizem, deloma zato, ker so vrednosti delnic tako padle. "Množniki cena/zaslužek so spet v skladu z...
Upokojeni par je prejel 5.2 milijona dolarjev nagrade UBS za strategijo YES
Dva upokojenca sta dobila arbitražno razsodbo v višini 5.2 milijona dolarjev proti UBS, ki sta jo obtožila napačnega predstavljanja, neprimernosti in kršitve fiduciarnih dolžnosti v zvezi s kompleksno strategijo trgovanja z opcijami. ...
Nekdanji svetovalec Morgan Stanley priznal krivdo goljufije v višini 7 milijonov dolarjev
Po podatkih Ministrstva za pravosodje je nekdanji svetovalec Morgan Stanleyja v četrtek priznal krivdo za elektronsko goljufijo in pranje denarja v okviru sheme goljufije v vrednosti 7 milijonov dolarjev. Bivši svetovalec Shawn Edward Good...
Sanjate o veliki dediščini? Ne računajte na to, pravijo finančni svetovalci
Ločevanje dejstev od domišljije je ena najdragocenejših storitev, ki jih lahko finančni načrtovalci zagotovijo svojim strankam. In pogosta finančna fantazija je, da nam bodo starši zapustili precejšnjo dediščino...
Dolar bo postal še močnejši. Zakaj bi to lahko ogrozilo svetovno gospodarstvo.
Tudi za mogočni Microsoft je 595 milijonov dolarjev veliko denarja. Za toliko je programskemu velikanu v zadnjem četrtletju znižal prodajo vse močnejši ameriški dolar. Dejansko širok nabor o...
Najboljše v tednu: zvišanje honorarjev pri Vanguardu
Vanguard že dolgo vzdržuje dve platformi – staro ponudbo samo za vzajemne sklade in borzno posredništvo – vendar zdaj pritiska na dolgoletne stranke vzajemnih skladov, da preidejo na borzno krilo ali povzročijo ...
Nova nadomestila za račun Vanguard bodo zvišala stroške za nekatere najbolj zveste stranke
V zadnjem času nekateri najbolj zvesti dolgoročni vlagatelji Vanguarda prejemajo pisma in e-poštna sporočila, v katerih piše: »Če se po 30. septembru 2022 odločite ostati na platformi samo vzajemnih skladov, boste ...
Bi morali narediti Roth konverzijo? Kako vam lahko pomaga pri davkih.
Prva polovica letošnjega leta je zaznamovala najslabšo uspešnost S&P 500 po letu 1970. Z naraščajočo inflacijo in zviševanjem obrestnih mer je indeks zabeležil 20.6-odstotno izgubo. Hudo razpoloženje je morda ...
Okrevanje delniškega trga: pravi posel ali ponaredek?
V samo enem mesecu sta tako indeks S&P 500 kot Nasdaq Composite zrasla za skoraj 20 %. Toda brutalna prva polovica leta 2022 je še sveža v mislih vlagateljev in ostaja veliko preglavic na trgu ...
Kathy Roeser iz Morgan Stanleyja: Priprave na naslednji bikovski trg
Svetovalka Morgan Stanleyja, Kathy Roeser, je ugotovila, da letos precej pogosto uporablja besedo "oblak", kot v oblaku, ki visi nad gospodarstvom in trgi. Čeprav je priznala mračnost, je ...
Nekdanji svetovalec zaradi Ponzijeve sheme obsojen na 22 let zapora
Po navedbah ameriškega državnega tožilstva za Severni D...
Fidelity lansira prve tekoče nadomestne sklade, ko strategije delnic in obveznic zatajijo
Fidelity ni znan po makro hedge skladih, ki stavijo na cele trge. Družba vzajemnih skladov s sedežem v Bostonu, ki upravlja 4.3 bilijona dolarjev, je prvotno pridobila ime po tem, da je imela najboljše posameznike...
Vanguard bo vlagateljem iz Massachusettsa plačal milijone nad ciljnim datumom
Vanguard bo plačal 6.25 milijona dolarjev kot del poravnave z državnim regulatorjem za vrednostne papirje v Massachusettsu zaradi obtožb, da so spremembe, ki jih je naredil v določenih skladih ciljnega datuma, vlagatelje obtičale z nepričakovano...
Vanguard toži svetovalca UHNW zaradi domnevnega nagovarjanja strank
Skupina Vanguard toži enega svojih nekdanjih izjemno bogatih finančnih svetovalcev zaradi domnevne kršitve enoletne pogodbe o nenagovarjanju, ki jo je podpisal, ko je bil zaposlen. Finančne storitve gi ...
Pridelki naraščajo. Svetovalci pretehtajo, kje shraniti gotovino.
Ali gotovina ni več smeti? Po letih, ko niso prinašale skoraj nič, kratkoročne naložbe v obveznice nenadoma prinašajo dovolj visoke donose, da jih je mogoče zaznati s prostim očesom. To ne pomeni, da ste oblegani v...
Upokojenci se soočajo z vrtoglavim trgom. Evo, kaj bi morali storiti svetovalci.
Glede na razmere na trgu je upokojencem mogoče oprostiti, če menijo, da je trenutno vlaganje podobno tekanju s škarjami. Tveganj in negotovosti je ogromno: skokovita inflacija, dvigi obrestnih mer Federal Reserve ...