Kdo so glavni konkurenti Berkshire Hathaway?

Vodi ga priznani investitor Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) je holding, ki sodeluje v več panogah. Tako se sooča z različnimi konkurenti.

Tukaj je nekaj sektorjev, v katere sodeluje Berkshire, in izbor njegovih vodilnih tekmecev.

Konkurenca Berkshire Hathaway: pregled

Warren Buffett je Berkshire Hathaway's glavni vlagatelj in deluje kot predsednik in izvršni direktor. Številni drugi vlagatelji javnega podjetja so milijarderji, kot so Bill Gates, ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor Microsoft Corporation, in mehiški poslovni magnat Carlos Slim.

Poleg zavarovanja se deleži Berkshire raztezajo v sektorjih hrane, oblačil in javnih storitev. Drugo sredstva vključujejo draguljarje in trgovce na drobno s pohištvom.

V razpršenem holdingu Berkshire tekmuje s podjetji, kot je Jefferies Financial Group (I F). Ker je veliko njegovih sredstev hčerinskih zavarovalnic, je Berkshire Hathaway tudi tekmec velikih zavarovalnic, kot je Allstate Corporation (VSE).

Berkshire včasih velja za investicijsko družbo za upravljanje, ki tekmuje z igralci, kot je BlackRock, Inc. (BLK), in a zasebnega kapitala podjetje, ki se bori s podobnimi KKR & Co., Inc. (KKR).

Investicijsko bančništvo

Jefferies Financial Group (prej Leucadia National Corporation) je konkurent Berkshire Hathaway, kar zadeva naložbe. S podobnim poslovnim modelom se Jefferies pogosto imenuje Baby Berkshire.

Medtem ko so njene delnice veliko nižje cene in nimajo niti blizu deleža, ki ga ima Berkshire Hathaway, je Jefferies uspešen pri pridobivanju obetavnega premoženja za manj kot pošteno vrednost, in gradnjo njihove dolgoročne rasti.

Jefferies ima deleže v različnih panogah, vključno z nepremičninami, maloprodajo, energijo in telekomunikacijami. Podjetje je tudi 50-odstotni lastnik družbe Berkshire Hathaway v a nepremičnine posojilo skupno podjetje Berkadia.

Zavarovanje

Berkshire Hathaway se močno zanaša na svoje naložbe v zavarovalništvo. Podjetje prek svojega holdinga Geico tekmuje z nekaterimi enakimi osebnimi zavarovalnimi linijami kot Allstate, na primer avtomobilsko in lastninsko kritje. Berkshire je lastnik tudi pozavarovalnega velikana Gen Re.

Zavarovalna sredstva Allstate vključujejo Square Trade, ponudnika razširjene garancije, in National General, specialista za zavarovanje komercialnih voznikov, kot so vozniki tovornjakov in taksistov.

Investment management

Čeprav Berkshire Hathaway uradno ni a investicijska družba za upravljanje, v tem prostoru učinkovito igra z upravljanjem portfelja vrednostnih papirjev za svoje vlagatelje.

BlackRock je konkurent Berkshire v tem sektorju. Je največje javno investicijsko podjetje na svetu z več kot 9 bilijoni dolarjev sredstev od leta 2022. Za razliko od Berkshire Hathawaya, BlackRock ne sodeluje pri lastniškem trgovanju.

Prav tako je baza strank BlackRock omejena na institucionalne in male vlagatelje, kot je npr pokojninski načrti, Vzajemni skladi, zavarovalnice in dobrodelne ustanove. Tako kot druga investicijska podjetja za upravljanje, BlackRock zagotavlja formalne mehanizme, ki vlagateljem omogočajo, da svoj kapital združijo s kapitalom drugih vlagateljev za nakup strokovno vodenih skupin razpršenih vrednostnih papirjev.

Zasebni kapital

Nekateri morda ne bodo videli Berkshire Hathaway kot zasebnega kapitala podjetje. Vendar pa poročila kažejo, da je titan zasebnega kapitala Henry Kravis nekoč omenjal Berkshire kot popoln model zasebnega kapitala zaradi njegovih ogromnih količin denarja in delnic, s katerimi se javno trguje za prevzemi. Kravis je soustanovitelj KKR, zelo pomembnega igralca v sektor zasebnega kapitala.

Pravzaprav je Berkshire Hathaway, podobno kot KKR in druge družbe zasebnega kapitala, res vir naložb Kapital od premožnih posameznikov in institucij za vlaganje in pridobivanje lastniškega kapitala v podjetjih.

Vendar pa zasebnega kapitala podjetja so ponavadi bolj neposredna pri zbiranju teh sredstev in upravljanju denarja, da zagotovijo pozitivne donose za delničarje.