Najboljši teden: Warren Buffett Snipes na Wall Streetu

Trditev o diskriminaciji. Gwen Campbell je bila najemnica, ko se je pridružila


JPMorgan Chase

leta 2020 skočila iz Merrill Lynch in s seboj prinesla knjigo v vrednosti 1 milijardo dolarjev. A odnos ne gre dobro. Campbell, ki je že bil vpleten v arbitražni postopek proti podjetju, je vložil tožbo zaradi diskriminacije z ameriško komisijo za enake možnosti zaposlovanja. Trdi, da je JP Morgan poskušal uničiti njeno kariero in trdi, da ima podjetje kulturo na delovnem mestu "nepreverjenega pohlepa, pohlepa, mizoginije in maščevanja".

​​Ali Fed dela dovolj? Če se bo Federal Reserve zatekla k "šok terapiji" za ublažitev inflacije, ali bo še vedno lahko preprečila recesijo in kaj bi lahko storila drugače? Vprašali smo več izkušenih svetovalcev o načrtih Fed za dvig obrestnih mer. Predlagali so, da bi centralna banka lahko začela že prej s svojo kampanjo zvišanja obrestnih mer in opustila deskriptor "prehodno", ko se nanaša na inflacijo. Sprašujejo se, ali oblikovalci politike podcenjujejo, koliko bodo morali zvišati obrestne mere, da bodo gospodarstvo spet v ravnovesju.

Znižanje pristojbin pri ameriških skladih. Capital Group je objavil, da je njena podružnica American Funds znižuje provizije za sklade z manj kot 15 milijardami dolarjev sredstev, s čimer bi lahko vlagateljem v naslednjem letu prihranili več kot 20 milijonov dolarjev pri pristojbinah. Znižanja, ki zadevajo predvsem obvezniške sklade, so nastala, ko je bil ta razred premoženja nabit na trgih, pri čemer je en ključni sklad letos padel za več kot 8 %. Vendar so zaradi naraščajočih donosov in nižjih pristojbin privlačnejši.

Ekipa za 1.6 milijarde dolarjev skoči iz UBS. Svetovalna skupina, ki upravlja premoženje v vrednosti 1.6 milijarde dolarjev je zapustil UBS pridružiti neodvisnemu podjetju za upravljanje premoženja NewEdge Wealth. Predsednik tega podjetja je dejal, da odločitev veteranske ekipe, da se pridruži podjetju, "odraža sposobnost našega podjetja, da svojim strankam služi na edinstven način."

Družinske zadeve. Večgeneracijsko finančno načrtovanje nosi nekaj edinstvenih izzivov, nenazadnje skrbi, da bogastvo ostane v družini – in da se stranke mlajše generacije držijo svetovalca svojih staršev. V podcastu tega tedna je Valerie Newell iz Mariner Wealth Advisors deli svoj nasvet o tem, kako lahko podjetja zagotovijo, da imajo stranke svetovalca, primernega starosti, zakaj premožne stranke neradi porabijo svoj denar in kaj je najbolj pomembno za starše.

Tudi ta teden smo se ujeli ena najvplivnejših žensk v financah, Penny Pennington, za vprašanja in odgovori Barronovega svetovalca. Pennington kot poslovodni partner Edwarda Jonesa vodi posredniško hišo, znano po svojih legijah svetovalcev, ki delujejo kot samostojni izvajalci v skupnostih po vsej Severni Ameriki. Toda v podjetju so v teku spremembe, nam pove. Eksperimentira s skupnimi pisarniškimi prostori in svetovalnimi ekipami in morda celo razmišlja o kanalu RIA. 

Lep vikend.