Delnice družbe Roblox Corp. so se v petek še naprej razprodajale, saj so analitiki podvomili v pobude za rast, predstavljene na četrtkovem dnevu za vlagatelje družbenih medijev, in v avgustovsko uspešnost, ki je bila nižja od pričakovanj.
Analitik podjetja Wedbush Nick McKay, ki ima nevtralno oceno in ciljno ceno 34 USD, je bil nekoliko skeptičen glede nekaterih novih funkcij, ki jih je ponudilo podjetje, in je dejal, da »mislimo, da bi se lahko več njegovih strategij izkazalo za izziv za nadaljnjo visoko stopnjo rasti. ”
Se glasi: Ali je pionir metaverse Roblox pripravljen na hudo konkurenco? Ta analitik ne misli tako
Vodstvo Robloxa je na primer v četrtek objavilo, da bodo začeli ponujati novo prilagajanje avatarjev, možnost uničevanja predmetov v igri in glasovni klepet v igri, format za osebni računalnik brez brskalnika in poglobljene oglase, namenjene uporabnikom, starejšim od 13 let.
"Predvsem smo skeptični, da je Robloxov igralni mehanizem dovolj robusten, da lahko obdrži starejše in premožnejše uporabnike," je dejal McKay. "Po našem mnenju se zdi, da je grafika platforme Roblox v določenih situacijah primerljiva s tisto, ki smo jo videli na konzolah pred desetletjem ali več, in več pobud, ki jih je predstavila na dnevu analitikov, se je zdelo že dokazanih konceptov iz drugih platform."
Roblox se sooča tudi z izzivi za svoj igralni mehanizem s strani podjetij, kot je Unity Software Inc.
U,
-6.57%,
je rekel McKay.
"Mehanizmi iger, kot je Unity, so robustnejši od motorja Roblox in so enako demokratični, kar kaže, da bi podjetje, kot je Unity, lahko spodkopalo poslovni model Robloxa in z razvijalci delilo večji delež prejemkov, kot si jih deli Roblox," je dejal McKay. "Glede na to, da je ocenjenih 70 % vseh iger trenutno razvitih z uporabo Unityja, se to zdi potencialna težava za Roblox."
Se glasi: AppLovin opusti prizadevanje za združitev s programsko opremo Unity
Analitik družbe Jefferies Andrew Uerkwitz je dejal, da so bili obeti glede avgustovskih rezervacij sicer v skladu z njegovo napovedjo, vendar je zaskrbljen zaradi načrtov podjetja za poglobljeno oglasno platformo.
»Imerzivni portalski oglasi bi po našem mnenju lahko odprli nove ustvarjalne načine za monetizacijo izkušenj in sodelovanje z uporabniki,« je dejal Uerkwitz. "Če je pravilno opravljeno, je možno, da bo oglaševalski posel tako velik kot poraba na podlagi izkušenj."
"Vendar pa vidimo tudi Pandorino skrinjico težav, ki bi se lahko pojavile z oglasi," je zapisal Uerkwitz, ki ima oceno zadržanosti in ciljno ceno 43 USD. "Zato pričakujemo, da bo Roblox počasi uvedel izdelek in ne vidimo materialnega prispevka leta 2022 ali 2023."
Analitik družbe Stifel Drew Crum je zapisal, da so bile avgustovske rezervacije v višini 233 do 237 milijonov dolarjev skladne s sezonskostjo, vendar so bile približno 6 milijonov dolarjev nižje od njegovih ocen "in se je zdelo, da so razočarale trg zaradi trgovanja z delnicami po razkritju te metrike."
Rezervacije ali prihodki plus sprememba odloženih prihodkov so pomembni zlasti odkar je Roblox nedavno poročal presenetljiv upad rezervacij, njihov drugi medletni četrtletni upad zapored. Še maja, ko je Roblox poročal o nepričakovanem upadu rezervacij, je delnica zabeležil najslabšo enodnevno uspešnost odkar je šlo v javnost.
Crum, ki ima oceno nakupa in ciljno ceno delnice 50 USD, je dejal, da je prizadevanje Robloxa za ciljanje na starejše uporabnike – kar vključuje privabljanje novih uporabnikov in hkrati ohranjanje igralcev, ki so Roblox začeli uporabljati, ko so bili še mladoletniki – jedro njegove nakupne teze. Roblox je dejal, da je avgusta povečal število uporabnikov, starih od 17 do 24 let, za 40 %.
Ta skupina naj bi "v bližnji prihodnosti postala največja kohorta Robloxa," je dejal Crum. "To se nam zdi pomembno, ker starejši otroci/odrasli bolje zaslužijo kot mlajši otroci."
Kako Roblox deluje: 5 stvari, ki jih morate vedeti o igralni platformi, ki je osredotočena na tween
Analitik JP Morgan David Karnovsky, ki ima visoko oceno in ciljno ceno 53 dolarjev, je prav tako dejal, da so bile avgustovske rezervacije in dnevni aktivni uporabniki 59.9 milijona pod njegovimi pričakovanji. Medtem ko podjetje ni predložilo nobenih novih napovedi, je Karnovsky dejal, da je Roblox "na splošno komentiral marže in izjavil, da bi se z rastjo rezervacij lahko dobičkonosnost potencialno vrnila na ravni pred COVID."
Roblox medtem načrtuje ambiciozno rast, kar pomeni pritisk na marže, je zapisal Jefferiesov Uerkwitz
"Podjetje je osredotočeno na 10x povečanje poslovanja," je dejal Uerkwitz. "To bo verjetno kratkoročno in dolgoročno ohranilo nizke marže."
Od 23 analitikov, ki pokrivajo Roblox, jih ima 12 ocene za nakup, osem z ocenami zadrževanja in trije z oceno za prodajo s povprečno ciljno ceno 45.06 USD, kar je manj od nedavnih 45.44 USD. Junija 2021 je imelo vseh osem analitikov, ki so pokrivali Roblox, ocene za nakup, ki jih je po podatkih FactSet užival šest četrtletij.
Delnice Robloxa so v tem letu padle za 61.7 % v primerjavi s 18.7 % padcem indeksa S&P 500
SPX,
-0.72%
in 26.8-odstotni padec tehnološko zahtevnega indeksa Nasdaq Composite
COMP,
-0.90%
Vir: https://www.marketwatch.com/story/roblox-stock-drops-as-wall-street-sees-a-pandoras-box-of-problems-11663356751?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Delnice Robloxa padajo, ko Wall Street vidi "Pandorino skrinjico težav"
Delnice družbe Roblox Corp. so se v petek še naprej razprodajale, saj so analitiki podvomili v pobude za rast, predstavljene na četrtkovem dnevu za vlagatelje družbenih medijev, in v avgustovsko uspešnost, ki je bila nižja od pričakovanj.
Analitik podjetja Wedbush Nick McKay, ki ima nevtralno oceno in ciljno ceno 34 USD, je bil nekoliko skeptičen glede nekaterih novih funkcij, ki jih je ponudilo podjetje, in je dejal, da »mislimo, da bi se lahko več njegovih strategij izkazalo za izziv za nadaljnjo visoko stopnjo rasti. ”
Se glasi: Ali je pionir metaverse Roblox pripravljen na hudo konkurenco? Ta analitik ne misli tako
Vodstvo Robloxa je na primer v četrtek objavilo, da bodo začeli ponujati novo prilagajanje avatarjev, možnost uničevanja predmetov v igri in glasovni klepet v igri, format za osebni računalnik brez brskalnika in poglobljene oglase, namenjene uporabnikom, starejšim od 13 let.
"Predvsem smo skeptični, da je Robloxov igralni mehanizem dovolj robusten, da lahko obdrži starejše in premožnejše uporabnike," je dejal McKay. "Po našem mnenju se zdi, da je grafika platforme Roblox v določenih situacijah primerljiva s tisto, ki smo jo videli na konzolah pred desetletjem ali več, in več pobud, ki jih je predstavila na dnevu analitikov, se je zdelo že dokazanih konceptov iz drugih platform."
Roblox se sooča tudi z izzivi za svoj igralni mehanizem s strani podjetij, kot je Unity Software Inc.
-6.57% ,
U,
je rekel McKay.
"Mehanizmi iger, kot je Unity, so robustnejši od motorja Roblox in so enako demokratični, kar kaže, da bi podjetje, kot je Unity, lahko spodkopalo poslovni model Robloxa in z razvijalci delilo večji delež prejemkov, kot si jih deli Roblox," je dejal McKay. "Glede na to, da je ocenjenih 70 % vseh iger trenutno razvitih z uporabo Unityja, se to zdi potencialna težava za Roblox."
Se glasi: AppLovin opusti prizadevanje za združitev s programsko opremo Unity
Analitik družbe Jefferies Andrew Uerkwitz je dejal, da so bili obeti glede avgustovskih rezervacij sicer v skladu z njegovo napovedjo, vendar je zaskrbljen zaradi načrtov podjetja za poglobljeno oglasno platformo.
»Imerzivni portalski oglasi bi po našem mnenju lahko odprli nove ustvarjalne načine za monetizacijo izkušenj in sodelovanje z uporabniki,« je dejal Uerkwitz. "Če je pravilno opravljeno, je možno, da bo oglaševalski posel tako velik kot poraba na podlagi izkušenj."
"Vendar pa vidimo tudi Pandorino skrinjico težav, ki bi se lahko pojavile z oglasi," je zapisal Uerkwitz, ki ima oceno zadržanosti in ciljno ceno 43 USD. "Zato pričakujemo, da bo Roblox počasi uvedel izdelek in ne vidimo materialnega prispevka leta 2022 ali 2023."
Analitik družbe Stifel Drew Crum je zapisal, da so bile avgustovske rezervacije v višini 233 do 237 milijonov dolarjev skladne s sezonskostjo, vendar so bile približno 6 milijonov dolarjev nižje od njegovih ocen "in se je zdelo, da so razočarale trg zaradi trgovanja z delnicami po razkritju te metrike."
Rezervacije ali prihodki plus sprememba odloženih prihodkov so pomembni zlasti odkar je Roblox nedavno poročal presenetljiv upad rezervacij, njihov drugi medletni četrtletni upad zapored. Še maja, ko je Roblox poročal o nepričakovanem upadu rezervacij, je delnica zabeležil najslabšo enodnevno uspešnost odkar je šlo v javnost.
Crum, ki ima oceno nakupa in ciljno ceno delnice 50 USD, je dejal, da je prizadevanje Robloxa za ciljanje na starejše uporabnike – kar vključuje privabljanje novih uporabnikov in hkrati ohranjanje igralcev, ki so Roblox začeli uporabljati, ko so bili še mladoletniki – jedro njegove nakupne teze. Roblox je dejal, da je avgusta povečal število uporabnikov, starih od 17 do 24 let, za 40 %.
Ta skupina naj bi "v bližnji prihodnosti postala največja kohorta Robloxa," je dejal Crum. "To se nam zdi pomembno, ker starejši otroci/odrasli bolje zaslužijo kot mlajši otroci."
Kako Roblox deluje: 5 stvari, ki jih morate vedeti o igralni platformi, ki je osredotočena na tween
Analitik JP Morgan David Karnovsky, ki ima visoko oceno in ciljno ceno 53 dolarjev, je prav tako dejal, da so bile avgustovske rezervacije in dnevni aktivni uporabniki 59.9 milijona pod njegovimi pričakovanji. Medtem ko podjetje ni predložilo nobenih novih napovedi, je Karnovsky dejal, da je Roblox "na splošno komentiral marže in izjavil, da bi se z rastjo rezervacij lahko dobičkonosnost potencialno vrnila na ravni pred COVID."
Roblox medtem načrtuje ambiciozno rast, kar pomeni pritisk na marže, je zapisal Jefferiesov Uerkwitz
"Podjetje je osredotočeno na 10x povečanje poslovanja," je dejal Uerkwitz. "To bo verjetno kratkoročno in dolgoročno ohranilo nizke marže."
Od 23 analitikov, ki pokrivajo Roblox, jih ima 12 ocene za nakup, osem z ocenami zadrževanja in trije z oceno za prodajo s povprečno ciljno ceno 45.06 USD, kar je manj od nedavnih 45.44 USD. Junija 2021 je imelo vseh osem analitikov, ki so pokrivali Roblox, ocene za nakup, ki jih je po podatkih FactSet užival šest četrtletij.
Delnice Robloxa so v tem letu padle za 61.7 % v primerjavi s 18.7 % padcem indeksa S&P 500
-0.72%
-0.90%
SPX,
in 26.8-odstotni padec tehnološko zahtevnega indeksa Nasdaq Composite
COMP,
Vir: https://www.marketwatch.com/story/roblox-stock-drops-as-wall-street-sees-a-pandoras-box-of-problems-11663356751?siteid=yhoof2&yptr=yahoo