Ali se želite upokojiti, da bi znižali davčne stroške? Najprej upoštevajte te 4 dejavnike.

Ko je premožni par iz predmestja Chicaga prišel k Johnu Campbellu, višjemu strategu za premoženje pri US Bank Private Wealth Management, ki se je nameraval upokojiti v Novi Mehiki zaradi vremena in nižjih stopenj davka na dohodek in nepremičnine, je Campbell začel kopati po razlikah v davčni obremenitvi med dve državi.

Ugotovil je, da bi bil Illinois cenejši za ta par. To je zato, ker Illinois ne obdavčuje socialne varnosti ali razdelitev iz pokojninskih sredstev, medtem ko Nova Mehika obdavčuje oboje. Par se je odločil živeti s krajšim delovnim časom v Novi Mehiki, hkrati pa ohraniti prebivališče v Illinoisu za davčne namene.