Dow beleži novo najnižjo vrednost za leto 2023, ko bančni sektor pada, vlagatelji čakajo na mesečno poročilo o zaposlovanju

Kaj je gnalo trge

Ameriške delnice so se zgodaj zjutraj odrekle rasti in zaključile strmo navzdol, ko so vlagatelji pobegnili iz bančnega sektorja Finančna skupina SVB
SIVB,
-60.41%
prodajo premoženja in objavo družbe Silvergate Capital Corp
DA,
-42.16%
odločitev o prenehanju poslovanja je kriptobančništvo.

Glej: Bančni poboj vleče delnice navzdol, medtem ko delnice SVB Financial padajo

"Ta teden smo imeli dva resnično odprta dogodka [v bančnem sektorju]," je povedal Steve Sosnick, glavni strateg pri Interactive Brokers. Prvi, ki ga je opisal, je bil Silvergate, za katerega se je zdelo, da se vlagatelji lahko otresejo kot "edinstven niz okoliščin", je dejal. Toda če pogledamo prelivanje v Signature Bank
SBNY,
-12.18%
in poboj v delnicah SVB, ki financira tehnološke startupe, je dejal, da skrbi "resnično udarijo domov za veliko ljudi."

Druge finančne delnice so prav tako padle, z indeksom KBW Bank
BKX,
-7.70%
upadla za 7.7 %, kar je najslabši dan od leta 2020, kažejo tržni podatki Dow Jones. SPDR S&P Bank ETF
KBE,
-7.28%
padel za 7.3 %, medtem ko je finančni sektor S&P 500 izgubil 4.1 %.

Glej: Delnica SVB Financial je po velikih izgubah pri prodaji vrednostnih papirjev in ponudbi lastniškega kapitala utrpela največji padec v zadnjih 25 letih

Donos zakladnice je padel skupaj z donosom 2-letnega zapisa BX: TMUBMUSD02Y znižal za 16.4 bazične točke na 4.9 % s 5.064 % v sredo, kar je največji enodnevni padec od 6. januarja. 

Sosnick je za MarketWatch povedal, da je bilo to, kar se je zgodilo v četrtek, klasična "trgovina na varnem begu", kar pomeni, da so vlagatelji potegnili denar iz tveganih sredstev, vendar so ga vložili v najvarnejša možna sredstva, ki jih lahko najdejo, kar se je v tem primeru izkazalo za kratko. termin Treasurys.

Tudi v četrtek število Američanov, ki so zaprosili za nadomestilo za brezposelnost v začetku marca poskočil na 10-tedensko najvišjo vrednost 211,000, najvišjo raven po božiču. To je več od 195,000 novih prosilcev, ki so jih pričakovali ekonomisti, ki jih je anketiral Wall Street Journal.

Ekonomisti so dejali, da podatki kažejo, da se bo trg dela morda začel upočasnjevati, kar velja za nujen predpogoj za vrnitev inflacije na cilj Feda 2 %.

"Trg dela je morda le na vrhu prelomne točke," je v komentarju po elektronski pošti dejal Peter Boockvar, glavni investicijski direktor Bleakley Financial Group.

Poglej: Februarja je Wall Street zabeležil manjše povečanje števila delovnih mest v ZDA za 225,000. Veliko večji dobiček bi lahko spodbudil strožje zvišanje obrestnih mer Feda.

Vlagatelji zdaj čakajo na petkovo pozorno spremljano februarsko poročilo Ministrstva za delo o delovnih mestih. Ekonomisti v anketi Wall Street Journala pričakujejo, da je bilo prejšnji mesec ustvarjenih 225,000 delovnih mest po tem, ko je bilo januarja ustvarjenih 517,000 novih delovnih mest, kar je veliko več, kot so pričakovali ekonomisti.

"Če dobimo pričakovanih 200,000 ali res karkoli med recimo 180,000 in 240,000, bi to pomenilo vrnitev k prejšnjemu trendu in bi signaliziralo, da je bil prejšnji mesec res enkraten," je dejal Brad McMillan, glavni direktor za naložbe Commonwealtha. Financial Network, v e-poštnih komentarjih.

"Fed in trgi bi to razumeli kot pozitivno, kar kaže na to, da se bo inflacija morda spet začela umirjati, vendar je še vedno dovolj visoka, da omogoča nadaljnjo gospodarsko rast."

Glej: Slabi ekonomski podatki ne bodo dobri za delnice, dobri podatki pa bodo še slabši, pravi tehnični strateg JPMorgan

Russell 2000
kolesnica,
-2.81%,
indeks male kapitalizacije je v četrtek zaključil pod svojim 50-dnevnim drsečim povprečjem prvič po 9. januarju 2023, glede na tržne podatke Dow Jones.

Delnice so utrpele tudi v začetku tedna, potem ko je predsednik Feda Powell med pričanjem na Capitol Hillu dejal, da se bodo stopnje verjetno morale dvigniti še dlje, kot so pričakovali udeleženci na trgu. Vendar pa so glavni indeksi opazili nekaj olajšanja dan pozneje, ko je oblikovalcem politike povedal, da ni bila sprejeta nobena odločitev o velikosti naslednjega dviga obrestnih mer.

Podjetja v fokusu

• Delnice matične družbe Silicon Valley Bank Finančna skupina SVB končal več kot 60 % nižje v četrtek po družba je izkazala velike izgube pri prodaji vrednostnih papirjev in ponudba delnic, ki naj bi povečala njeno bilanco stanja. SVB je zabeležil največjo enodnevno razprodajo od razcveta dotcomov, medtem ko je bilo njeno trgovanje zaradi nestanovitnosti večkrat ustavljeno, glede na tržne podatke Dow Jones.

• Banka podpisov Delnice padel 12.2% po odločitvi o prenehanju poslovanja je padel kriptoposojilodajalec banka Silvergate. Do padca prihaja kljub potezam Signature Bank, da zmanjša svojo izpostavljenost kriptovaluti sredi zdravih despotov v podjetju.

• Uber Technologies Inc.
  Uber,
  -4.97%
  delnice so v četrtek padle za 5 % Poroča Bloomberg v sredo, da je podjetje za dostavo hrane in paketov razmišljalo o razdelitvi svojega podjetja Uber Freight v težavah.

• Silvergate Capital Corp. delnice so padle za 42.2 % po La Jolli. To je rekel posojilodajalec s sedežem v Kaliforniji bi ukinila poslovanje in likvidirala svojo kripto prijazno posojilodajalko Silvergate Bank.

• Credit Suisse Group AG delnice, ki kotirajo na borzi v ZDA
  CS,
  -4.48%
  padla za 4.5 %, potem ko je švicarska banka sporočila, da bo objava njenega letnega poročila za leto 2022 odložena zaradi poznega klica Komisije za vrednostne papirje in borzo, ki je dvomilo o njegovih izkazih denarnih tokov za leti 2019 in 2020.

• General Motors Co..
  gm,
  -4.88%
  zdrsnil za 4.9 % za avtomobilskim proizvajalcem napovedal program prostovoljnega odkupa, ki naj bi privedel do odpravnine zaposlenih v višini 1.5 milijarde USD.

— Jamie Chisholm je prispeval k temu članku