Dow Jones Futures: umik trga se nadaljuje; Kaj storiti kot inflacija, Tesla Data Loom

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Po velikih rasti v preteklih petih tednih se je borzni dvig tedensko znižal. Toda umik je bil doslej normalen.

X

Se bo trend naraščanja vrtel višje, se bo nadaljeval s premorom ali se bo resneje prodajal? V prihodnjem tednu morate biti pozorni na tri pomembne dejavnike: poročilo o inflaciji CPI, zaslužek in Tesla (TSLA).

Poročilo o inflaciji CPI je v torek zjutraj in pomaga določiti pričakovanja glede zvišanja obrestnih mer Feda.

Ključni zaslužki tega tedna vključujejo Arista Networks (ANET), Sistemi oblikovanja kadenc (CDNS) in Airbnb (ABNB), vse v bližini nakupovalnih mest.

Delnice Tesle so se v dobrem mesecu dni podvojile, pri čemer vlagatelji TSLA stavijo na rožnat scenarij brez veliko informacij, ki bi to potrdile ali zanikale. Koliko trnov je v tem scenariju, bomo začeli ugotavljati ta prihodnji teden s podatki o registraciji električnih vozil na Kitajskem Tesla (TSLA) in ključni tekmeci.

Medtem, Apple (AAPL) je ustvaril novo nakupovalno točko ročaja, medtem ko Exxon Mobil (Xom) je spet v nakupovalnem območju.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, je podrobno pregledal umik trga, hkrati pa analiziral delnice XOM, dexcom (DXCM) in Aehr testni sistemi (AEHR).

Dow Jones Futures danes

Future Dow Jones se odprejo ob 6 ET, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Okrepitev delniškega trga je prejšnji teden popustila, zlasti pri majhnih kapitalizacijah in rasti.

Industrijsko povprečje Dow Jones je prejšnji teden padlo za 0.2 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 1.1 %. Nasdaq composite je izgubil 2.4 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je izgubil 3.4 %.

Donos 10-letne državne obveznice je narasel za 21 bazičnih točk na 3.74 %.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so prejšnji teden poskočile za 8.6 % na 79.72 $ za sod, kar je povrnitev velikih izgub prejšnjega tedna. Terminske cene bencina so poskočile za 7.9 %. Tudi cene zemeljskega plina so poskočile za 4.3 %.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden znižal za 1.7 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) se je zmanjšal za 2.15 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) umaknil za 1.5 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) izgubil 2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden padel za 4.6 %. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je znižala za 2.3 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) zdrsnil za 5.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 3.5 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) poskočil za 5 %, pri čemer je bila glavna komponenta delnica XOM. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) znižal za 0.3 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) se je znižal za 0.15 %, čeprav je bil to že sedmi zaporedni tedenski padec.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 8.6 % prejšnji teden in ARK Genomics ETF (ARKG) je upadel za 8.65 % po večji rasti v zadnjih tednih. Delnica TSLA je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Poročilo o inflaciji CPI

Poročilo o inflaciji CPI za januar bo objavljeno v torek zjutraj. Ekonomisti pričakujejo, da se bo inflacija še naprej zniževala, vendar še vedno veliko previsoka za Fedove želje.

Ministrstvo za delo je v petek nekoliko popravilo podatke CPI za november in december. Decembrski indeks cen življenjskih potrebščin se je glede na prejšnji mesec zvišal za 0.1 % v primerjavi z začetnim odčitkom –0.1 %. Osnovni CPI, ki izključuje hrano in energijo, se je povečal za 0.4 %, popravljen z 0.3 %. Novembrski CPI in osnovni CPI sta bila popravljena navzgor za 0.1 odstotne točke.

Poročilo o inflaciji CPI predstavlja naslov napornega tedna za gospodarske podatke, vključno z januarsko prodajo na drobno, februarskim indeksom proizvodnje Philly Feda, tedenskimi zahtevki za brezposelnost in več. Podatki bodo okrepili ali zmanjšali tezo o "mehkem pristanku" trga.

Trenutno trgi večinoma pričakujejo zvišanje obrestnih mer za četrt točke marca in maja. Medtem so se možnosti za novo selitev v juniju povečale na 43%.

"Zakon, ki je zgradil internet", bi lahko bil zdrobljen

Plače

Arista Networks, Proračun Avis (CAR), Medprostor (MEDP), Tehnologije SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) in Cadence Design Systems sta na voljo v ponedeljek zvečer. CDNS tekmec Synopsys (SNPS) je rok za torek, skupaj z Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) in Globalne livarne (GFS). Večina teh imen, z možno izjemo delnic PLTR, je blizu potencialnih nakupnih točk.

Shopify (TRGOVINA), Uporabljeni materiali (AMAT), Crocs (CROX) in Visteon (VC) so pozneje v tednu.

Sezona zaslužkov je na vrhuncu, vendar bo na stotine podjetij poročalo ta prihodnji teden. Megacaps so poročali, vendar so dobički še vedno ključni za številne sektorje in seveda posamezne delnice. Expedia (EXPE) zaslužek v četrtek zvečer je v petek na splošno dosegel potovalne delnice, vključno z delnicami ABNB in ​​Marriott.

Povpraševanje po Tesli

Delnica Tesle je v petek padla za 5 % na 196.89 in prekinila niz zmag, dolg osem sej. Delnice so se v tednu še vedno povečale za 3.6 % in se približale meji 200 dni. Delnica TSLA je zrasla za 93 % z najnižje vrednosti medvedjega trga 6. januarja pri 101.81. 6. januar je bil naslednji dan za trenutni dvig trga.

6. januar je bil tudi dan, ko je Tesla objavila velika znižanja cen na Kitajskem in ključnih azijskih trgih, potem ko so konec oktobra precej znižali cene na Kitajskem. Tesla je sledila velikim znižanjem v Evropi in ZDA, pri čemer so slednje omogočile več vozil Model 3 in Model Y, upravičenih do velikih davčnih dobropisov do 7,500 USD.

Znižanje cen vpliva na cenjene Tesline bruto marže, ki so že dosegle vrhunec. Vendar so tudi močno povečali povpraševanje po Tesli. Delnice Tesle so skokovito narasle deloma zaradi upanja, ki ga je podpihoval izvršni direktor Elon Musk, da bo znižanje cen Tesle spodbudilo povpraševanje skozi vse leto.

Tveganje je, da povpraševanje po prvem izbruhu upade, zlasti na Kitajskem. Za razliko od ZDA ima Kitajska zelo konkurenčen trg električnih vozil. Številni drugi proizvajalci električnih vozil so znižali cene ali ponudili velike popuste po potezi Tesle 6. januarja. Zagotovo bo še več potez. Medtem tekmeci še naprej lansirajo nova ali prenovljena električna vozila.

V torek bodo vlagatelji prejeli podatke o registraciji električnih vozil na Kitajskem za teden, ki se je končal 12. februarja. To so prvi resnični podatki brez vpliva praznikov lunarnega novega leta na proizvodnjo in prodajo. Večina proizvajalcev električnih vozil bi morala opaziti velik porast registracij.

Prodaja Tesle je na žalost morda težavna za razlago. Močne registracije bodo nakazovale močno stalno povpraševanje, vendar bi lahko predstavljale izpolnjevanje naročil iz prejšnjih tednov, z malo novo prodajo. Šibke registracije lahko kažejo na to, da Tesla Shanghai izvaža večino svoje najnovejše proizvodnje.

Torej, čeprav bodo torkovi podatki pomembni, bo morda minilo nekaj tednov, preden bodo vlagatelji dobili jasno sliko o tekočem povpraševanju Tesle.

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?

Apple zaloga

Delnica Appla je v zadnjem tednu padla za 2.3 % na 151.01, po štirih zaporednih tedenskih porastih od padcev medvedjega trga. To zdaj daje zalogi AAPL ročaj na podlagi, ki sega v avgust, s 157.48 nakupna točka. Tehnološki titan ni vodilni na trgu, s svojim relativna trdnostna linija še vedno daleč od septembrskega vrhunca. Kljub temu je uspešnost Applove delnice pomembna kot edina delnica na svetu, vredna 2 bilijona dolarjev in članica indeksov Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq.

Exxon Stock

Pod vplivom ponovne rasti cen surove nafte je delnica XOM prejšnji teden poskočila za 6.5 ​​% na 119.20 in se vrnila nad 114.76 ravno podlago nakupna točka, glede na MarketSmith analiza. Številne delnice energentov so se v prejšnjem tednu trdo prodale zaradi padca cen nafte, vendar so delnice XOM nejevoljno popustile. Delnice so v ponedeljek našle podporo na 10-tedenski liniji in nato odskočile.

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga je sredi svojega prvega pravega umika od 6. januarja, ki je sledil dnevu. Doslej je bil umik skromen in zdrav.

Indeksi Nasdaq, S&P 500 in Russell 2000 so izgubili položaj, vendar so v petek našli podporo okoli svojih 21-dnevnih drsečih povprečij. S&P in Russell prav tako trgujeta, da bi ohranila najvišje vrednosti ob koncu leta 2022. Dow Jones, ki je v zadnjih dveh tednih večkrat testiral svojo 50-dnevno linijo, se je v petek vrnil s te ključne ravni.

Medtem ko je bil petek za glavne indekse mešan, ni bilo tako za imena rasti.

Kljub temu umik omogoča trgu, da prebavi močne dobičke, pri čemer drseča povprečja nekoliko dohitevajo. Vodilne delnice se krepijo ali iščejo podporo na bikovskih ravneh, čeprav se nekatere krepijo višje ali se pomikajo na položaj.

Seveda lahko konstruktivno ukrepanje glavnih indeksov in vodilnih delnic hitro postane dekonstruktivno. Če bi od tu občutno padle, bi postalo zaskrbljujoče.

Donosi zakladnice in dolar so se v zadnjih dveh tednih močno okrepili, kar je povzročilo pritisk na delnice. Ni naključje, da je dvig trga dosegel vrhunec 2. februarja, ko je donos 10-letne državne obveznice dosegel najnižjo vrednost v petih mesecih znotraj dneva v višini 3.33 %. Dolar je 1. februarja dosegel nedavno dno.

Zato bodo pomembni poročilo o inflaciji CPI in drugi ekonomski podatki. Prav tako bo še vedno velika poplava zaslužkov od ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design in drugih. Zaloge električnih vozil in špekulativna rast se lahko zgledujejo po Tesli.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Dokler rast trga ne pokaže prave moči, morajo biti vlagatelji previdni pri povečanju izpostavljenosti. Nedavni umik poudarja pomen postopnega dodajanja izpostavljenosti in ne dolgotrajnega nakupovanja.

Kljub temu bi morali biti vlagatelji pripravljeni, če bo rast trga ponovno dobila pravi zagon. To nedeljo uživajte v Super Bowlu, ta konec tedna pa zaženite svoje zaslone in pripravite načrt igre za prihodnji teden.

Ta načrt igre ni samo napad. Bodite pripravljeni na obrambne ukrepe, če se poslabšajo razmere za širši trg ali določene deleže.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Teslin 100-odstotni dvig je 'šel svojim tokom': analitik