Dow Jones Futures: Je poročilo o delovnih mestih zadnja ovira za rast trga; Začetek dobave Tesla Semi

Terminske pogodbe za Dow Jones so se zgodaj v petek nagnile navzdol, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, saj vlagatelji čakajo na novembrsko poročilo o zaposlovanju, preden se trg odpre.

X

V četrtek zvečer je potekal dogodek Tesla Semi truck delivery with Tesla (TSLA) veliki tekmec BYD, ki je čez noč izdal cvetočo novembrsko prodajo električnih vozil.

Rast delniškega trga je v četrtek pokazala dobro akcijo, pri čemer so bili indeksi mešani, vendar so utrdili velike dobičke v sredo zaradi komentarjev šefa Feda Jeroma Powella. Četrtkovo poročilo o inflaciji PCE, Fedovo najljubše merilo cen, je pokazalo manjše mesečne rasti od pričakovanih, pri čemer sta se splošna in osnovna inflacija ponovno rahlo ohladili.

Ulta Beauty (ULTA) naslovil poročila o dobičku v četrtek zvečer. Delnica ULTA se je čez noč malo spremenila po poročanju o močnem dobičku in višjih smernicah. Delnice trgovca z lepotnimi izdelki so že na rekordnih vrednostih, od nakupnih točk. Veeva Systems (VEEV) je presegla proračunska stališča za tretje četrtletje, vendar so bile smernice za četrto četrtletje nekoliko pod srednjo točko soglasja. Delnica VEEV je v podaljšanem trgovanju skromno padla. Delnice so se zaključile nad mejo 3 dni, tik pred zgodnjim vstopom.

Medtem pa velikan Dow Caterpillar (CAT) še naprej izgleda močno, z delnico CAT tik pod a nakupna točka. Vodja kibernetske varnosti Palo Alto Networks (PANW) in Marriott International (MAR) so tudi utripajoči signali za nakup.

Delnice Boeinga so vklopljene SwingTrader. Caterpillar je bil četrtkov Dnevna zaloga KVČB.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.1 % glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so padle za 0.1 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so padle za 0.25 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 1 bazično točko na 3.52%.

Terminske pogodbe Dow, donosi zakladnice in še več bodo vplivali na novembrsko poročilo o delovnih mestih, ki bo izšlo ob 8 zjutraj po srednjeevropskem času.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Poročilo o delovnih mestih

Ekonomisti pričakujejo, da bo novembrsko poročilo o delovnih mestih pokazalo povečanje plač v nekmetiji za 200,000, kar je manj od 261,000 v oktobru. Bodite pozorni na raziskavo gospodinjstev, ki je oktobra pokazala upad delovnih mest za 328,000. Stopnja brezposelnosti naj bi na podlagi ankete o gospodinjstvih ostala stabilna pri 3.7 %, stopnja delovne aktivnosti pa naj bi se povzpela na 62.3 %.

Drugi podatki o delu v tem tednu so na splošno kazali na postopno upočasnitev. Začetne vloge za nadomestilo za primer brezposelnosti so se nepričakovano zmanjšale, nadaljne vloge pa so spet narasle. ADP je prejšnji mesec poročal o močni upočasnitvi zaposlovanja v zasebnem sektorju, medtem ko je oktobrska raziskava JOLTS pokazala skromen upad odprtih delovnih mest.

Dogodek Tesla Semi Delivery

Izvršni direktor Tesle Elon Musk je predal nekaj električnih vozil Tesla Semi PepsiCo (PEP) v četrtek zvečer. Tesla Semi je bila prvič predstavljena pred šestimi leti.

Musk pravi, da ima Tesla Semi doseg 500 milj z enim polnjenjem. Vendar ni bilo veliko jasnosti o Teslinih stroških ali o tem, kakšna bo proizvodnja Tesla Semi. To bo pomembno, saj Tesla Semi prevzema velika električna vozila, ki so že na trgu od Volva, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) in več.

Medtem pa Tesla zdaj ta mesec v ZDA ponuja popuste v višini 3,750 USD za Model 3 in Model Y. Ideja je spodbuditi ljudi, da zdaj prevzamejo dostavo. 1. januarja začnejo veljati nove davčne olajšave v ZDA v višini 7,500 $, ob upoštevanju določenih cenovnih in dohodkovnih omejitev, kar mnoge bodoče kupce spodbudi k čakanju. Davčne olajšave bi morale veljati za večino limuzin Model 3 in križancev Model Y, čeprav vlada še ni zagotovila jasnosti.

Tesla je prav tako prepolovila 8,000 juanov (1,133 USD) zavarovalne subvencije za decembrske nakupe, kot je bilo načrtovano, vendar zdaj ponuja brezplačno polnjenje in druge ugodnosti, ki domnevno presegajo 15,000 juanov.

Delnice Tesle so se v petek zjutraj nekoliko povečale, potem ko so v četrtek končale nespremenjene pri 194.70. V sredo so delnice TSLA poskočile za 7.7 %, tako da so ponovno dosegle svojo 21-dnevno linijo, sredi velikega dviga trga in ko so delnice električnih vozil na Kitajskem poskočile.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Prodaja BYD

Kitajski EV velikan BYD je v novembrskih dobavah prodal 230,427 novih energetskih vozil, kar je 153 % več kot leto prej in 5.8 % več kot oktobra. To vključuje 229,942 osebnih vozil in 485 gospodarskih enot, vključno s tovornjaki. Od teh osebnih vozil je bilo približno 113,915 popolnoma električnih ali baterijskih električnih vozil (BEV), kar je 147 % več kot novembra 2021. Priključni hibridi so se povečali za 164 % na 116,027.

Skupna prodaja BYD zlahka preseže dobavo Tesle in hitro zmanjšuje vrzel v prodaji BEV.

Pričakuje se, da bo BYD številka 1 kitajska avtomobilska znamka v tem mesecu in jo bo prehitela Volkswagen (VWAGY). Skupina VW bo verjetno ostala številka 1, vključno z Audijem.

V četrtek je delnica BYD padla za 2.2 % na 25.07, vendar še vedno nad 50-dnevno mejo. BYDDF je v sredo skupaj z drugimi kitajskimi delnicami električnih vozil dosegel 9.9 %.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga je v četrtek zjutraj doživela 30-minutni padec, vendar se je postopoma izboljšala v mešano, kar je solidna uspešnost po velikem povečanju v sredo.

Industrijsko povprečje Dow Jones je v četrtek padlo za 0.6 % trgovanje z delnicamis Salesforce.com (CRM) velik minus. Indeks S&P 500 je padel za 0.1 odstotka. Nasdaq composite je zrasel za 0.1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je nazadoval za 0.2 %.

Cene ameriške surove nafte so se zvišale za 0.8 % na 81.22 USD za sod.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 17 bazičnih točk na 3.53 %, kar je najmanj od konca septembra. Po pripombah vodje Feda Powella in poročilu o inflaciji PCE so trgi blizu tega, da bodo 50. decembra dosegli dvig obrestne mere Fed za 14 bazičnih točk, s čimer se konča niz štirih sestankov premikov za 75 bazičnih točk. Nadalje, zdaj obstaja 50 proti 50 možnosti, da bo Fed februarja zvišal obrestno mero samo za četrt točke.

Dolar, ki se je gibal z donosi, je padel na najnižjo raven v skoraj treh mesecih.

Zaloge v bližini nakupnih točk

Delnica CAT je padla za 0.3 % na 235.69. Delnice se ustavijo okoli še vedno veljavne nakupne točke 238 od a podstavek za skodelico če se vrnemo v april, glede na MarketSmith analiza. Vlagatelji bi lahko videli 239.95 kot še eno nakupno točko, bodisi kot visoko mejo za sedemmesečno bazo pokala ali kot tradicionalno ročko za večjo konsolidacijo, ki se začne junija 2021.

Delnice podjetja za kibernetsko varnost Palo Alto Networks so se povzpele za 5 % na 178.40, s čimer so skočile nad svojo 200-dnevno mejo in znova dosegle to ključno raven prvič po sredini septembra. To se je zgodilo potem, ko se je v sredo vrnil s svoje 50-dnevne linije znotraj dneva, pri čemer se je izognil veliki razprodaji dobička v enakih CrowdStrike (CRWD). Vlagatelji bi lahko na delnico PANW gledali kot na veliko, osnova z dvojnim dnom z nakupno točko 193.01. Toda delnice so že uporabne, ko presežejo 200-dnevno črto in padajočo trendno linijo z aprilskega vrha.

Delnica MAR je padla za 0.1 % na 165.19 in ostala nad nakupovalno točko 164.99 od najnižje baze, ki se je začela 16. avgusta. V sredo se je delnica Marriott odbila od svoje 200-dnevne meje in se povečala za 2.5 % v velikem obsegu.

ETF

Med najboljši ETF -ji, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je povzpel za 1.1 %, čeprav so se delnice CRM večjih holdingov razprodajale. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) znižal za 0.3 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je znižal za 0.8 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je povečal za 0.1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) padla za 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zrasla za 1.25 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) je upadel za 0.3 %, Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) je potonil za 0.6 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) napredoval 0.3 %

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je povečala za 1.1 % in ARK Genomics ETF (ARKG) povzpela za 0.6 %. Delnice Tesle imajo veliko težo v ETF-jih družbe Ark Invest. Cathie Wood's Ark ima tudi majhen položaj v zalogi BYD.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga je v četrtek pokazala konstruktivno ukrepanje, ki je v bistvu obdržalo velike dobičke v sredo.

Indeks S&P 500 se je čez dan vrnil z umika na svoje 200-dnevno drseče povprečje, potem ko je v sredo končno ponovno dosegel to ključno raven. Russell 2000 je imel tudi svojo 200-dnevno linijo. Nasdaq mora še vedno delati, da se vrne na svojih 200 dni.

Dow Jones se je odpovedal le delu srede, predvsem zaradi Salesforcea. Več delnic Dow Jonesa, vključno z delnicami Caterpillarja, Boeinga in UNH, kaže moč. To odraža širšo moč v industriji, financah, zdravstvenih storitvah itd.

Oktobrsko poročilo o inflaciji PCE je bilo nekoliko boljše od pričakovanj. Po sredinem močnem tržnem vzponu na šefa Feda Jeromea Powella - ki odkrito povedano ni zvenel posebej nesramno - je bilo samo držanje teh dobičkov v četrtek konstruktivno.

Petkovo poročilo o delovnih mestih je še ena ovira. Če podatki o zaposlovanju kažejo na nekaj ohlapnosti trga dela, bi to lahko dodatno spodbudilo delnice. Toda vroč trg dela bi lahko sprožil veliko razprodajo.

Donosi zakladnice in dolar so močno padli v zadnjih dveh dneh in zadnjih nekaj tednih, kar je povzročilo velik vzvratni veter za delnice. Ponovni dvig donosov in zelenega denarja ne bi bil presenečenje.

Upoštevajte, da je dvig trga imel številne velike enodnevne rasti, ki so jim sledile stranske ali drsne akcije. Zaradi tega je vlagateljem težko doseči napredek, čeprav indeksi v zadnjih nekaj tednih naraščajo.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Ob velikem premiku v sredo so bili razlogi za nakup ali vztrajanje. V četrtek bi lahko vlagatelji dodali malo izpostavljenosti, vendar je poročilo o delovnih mestih velik vprašaj.

Petkov dvig trga zaradi novembrskega poročila o delovnih mestih bi lahko sprožil številne nakupne priložnosti. Vendar ne goljufajte pri obetavnih delnicah pred velikimi novicami. Namesto tega delajte na svojih seznamih za opazovanje, da boste pripravljeni ukrepati. Vendar bodite tudi pripravljeni zmanjšati izpostavljenost, če se trg ali vaše imetje usmeri strmo proti jugu.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes