Padec terminskih cen Dow Jones: rast trga je obstala na ključnih ravneh; Tesla razširi drsnik

Terminske pogodbe za Dow Jones so čez noč rahlo padle, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq. Kripto finančno podjetje Prestolnica Silvergate (SI) je pozno v sredo sporočil, da se zapira. american Express (AXP) povečala donose delničarjev, medtem ko je MongoDB odstopil od smernic.

X

V sredo je bil dvig delniškega trga mešan, glavni indeksi so trgovali okoli ključnih drsečih povprečij.

Zaloge čipov so se dobro odrezale, s Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Na polprevodniku (ON), Aehr testni sistemi (AEHR) in Monolitna moč (MPWR). Toda delnice NVDA, AMD, Onsemi in Aehr Test Systems so se podaljšale. Zaloga MPWR deluje na a skodelica z ročajem osnova.

Tesla (TSLA) je padla med dvema novima varnostnima preiskavama in znižanjem ocene analitikov. Delnice TSLA so padle za 10 % od dneva vlagateljev 1. marca, na katerem ni bilo veliko novic.

Delnice SI so strmoglavile, ko se kripto banka namerava zapreti. Izdelovalec programske opreme za baze podatkov MongoDB (MDB) poročali pozno v sredo. american Express (AXP) je napovedal nov odkup delnic AXP in zvišanje dividend.

Zaloga NVDA je vklopljena IBD lestvica. Zaloga MPWR je na KVČB 50, Velika kapa 20 in Dolgoročni vodje KVČB nadzorni seznam.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, je razpravljal o dogajanju na trgu in analiziral delnice družbe Monolithic Power, Oracle (ORCL) in C3.ai (AI).

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Delnice AXP so zagotovile majhen zagon terminskim pogodbam Dow. Terminske pogodbe na S&P 500 so padle za 0.15 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.25 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 1 bazično točko na 3.98%.

Ministrstvo za delo bo objavilo tedenske podatke o zahtevkih za brezposelnost v četrtek ob 8 po srednjeevropskem času, februarsko poročilo o delovnih mestih pa bo objavljeno v petek zjutraj.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Silvergate Capital bo zaprt

Po urah, v boju Silvergate Capital je dejal, da bo ukinil poslovanje in likvidirati banko Silvergate. Silvergate je eden največjih posojilodajalcev večjim kripto podjetjem in omogoča prenose med borzami in vzdrževalci trga. Zadnje leto so bile delnice v prostem padcu, saj se je kriptofinančna struktura zrušila. Prejšnji teden, Silvergate je dejal, da ne bo mogel vložiti svoj 10-K do roka 16. marca.

Delnice SI so v poznem trgovanju padle za 44 %, potem ko so v sredo padle za 5.8 % na novo najnižjo vrednost 4.91. Silvergate je marca zaradi 57-K zamude pri vložitvi strmoglavil za 10 %. Delnice SI so novembra 239.26 dosegle najvišjo vrednost pri 2021.

Banka podpisov (SBNY), ki poskuša zmanjšati izpostavljenost kriptovalutam po povečanju v prejšnjih letih, je čez noč padla za 7 %. Delnice SBNY so na najnižji vrednosti v zadnjih dveh letih. Coinbase (Kovanec) padla za 2 %. Coinbase je 2. marca sporočil, da je prešel na Signature Bank za omogočanje prenosov dolarjev, stran od Silvergatea.

Cena Bitcoina se zaradi novic Silvergate Capital ni veliko premaknila.

Odkup delnic AXP

Delnice AXP so se čez noč zvišale za 1.5 %, potem ko je velikan kreditnih kartic objavil, da bo kupil do 120 milijonov delnic, s čimer bo nadomestil približno 36 milijonov, ki so ostali v predhodnem načrtu ponovnega odkupa. American Express je prav tako povečal svojo četrtletno dividendo za 15 % na 60 centov na delnico. Delnica American Expressa je v sredo padla za 0.3 % na 174.83 in ponovno našla podporo okoli 21-dnevne črte. Zaloga AXP ima nakupno točko za skodelico z ročajem 182.25.

Delnice MDB so v daljšem obdobju padle za 11 % Zaslužek MongoDB je presegel oglede, vendar so bile smernice razočarane. Delnica MongoDB je na seji v sredo zrasla za 2.3 % na 228.70, tik pod 200-dnevno mejo, potem ko se je prejšnji petek odbila od 50-dnevne meje. Podjetje za programsko opremo za zbirke podatkov dela na kratki konsolidaciji s potencialno nakupno točko 248.25.

Reli na borzi

Trgovanje na borzi je naraščalo in padalo, zaključek pa je bil mešan.

Dow Jones Industrial Average se je v sredo znižal za 0.2%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zrasel za 0.1 %, najbolj uspešna pa sta delnica ON in AMD. Nasdaq composite je zrasel za 0.4 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je dosegel delno rast.

Cene surove nafte v ZDA so padle za 1.2 % na 76.66 $ za sod. Terminske pogodbe za baker so se podražile za 1.4 %.

Donosi zakladnice, napoved obrestne mere Fed

Donos 10-letne zakladnice je ostal enak pri 3.97 %, potem ko je čez dan padel na 3.9 %. Donos 2-letne zakladnice se je povzpel za 5 bazičnih točk na 5.06 %. Donos 6-mesečnih zakladnih menic je pridobil 2 bazični točki na 5.31 %.

Verjetnost dviga obrestne mere za 50 bazičnih točk 22. marca je narasla na 76 % s 70 % v torek in samo 31 % v ponedeljek. Vodja Feda Jerome Powell je v torek izjavil, da pričakuje, da bodo obrestne mere višje od prej pričakovanih in morda s "hitrejšim" tempom, ta dan udarile na delnice.

Poročilo Feda o bež knjigi, objavljeno v sredo ob 2. uri po srednjeevropskem času, je pokazalo majhno ali nič rasti v šestih od 12 okrožij Federal Reserve v zadnjih nekaj tednih. Inflacija je ostala zelo razširjena, čeprav se je umirjala.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečala za 0.8 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) povzpela za 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je povečala za 0.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je zrasel za 2.6 %. Delnica Nvidia je številka 1 v SMH, pri čemer je AMD tudi najboljša komponenta. ON stock in Monolithic Power sta tudi v SMH.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) in ARK Genomics ETF (ARKG) padla na 0.1 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest. Cathie Wood's Ark ima v lasti tudi veliko delnic COIN.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečal za 0.25 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zrasla za 1 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) izgubila 1 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) znižal za 0.4 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) znižal za 0.5 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Tesla zaloga

Delnice Tesle so padle za 3 % na 182 in dosegle najnižjo raven v več kot mesecu dni.

Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu je odprla dve novi varnostni sondi Tesla. Ena pokriva volane, ki se pri nekaterih križancih modela Y iz leta 2023 snamejo zaradi manjkajočega vijaka, ki drži kolo na volanskem drogu. Preiskava zajema približno 120,000 vozil Model Y.

NHTSA je prav tako napovedala posebno preiskavo nesreče Tesle s smrtnim izidom v parkirano gasilsko vozilo 18. februarja, pri čemer je dejala, da verjame, da je model S deloval z avtomatiziranim voznim sistemom. Regulativna agencija ima v teku veliko število preiskav nesreče Tesle, povezanih z avtopilotom ali popolno samovozenjem, vključno z več povezanimi z incidenti, ki vključujejo stoječa vozila za nujno pomoč.

Berenberg je znižal bonitetno oceno delnice Tesle, da bi jih zadržal pred nakupom, in rekel, da se je cena delnice vrnila na pošteno vrednost. Analitik je dejal, da bo znižanje cen Tesle kratkoročno vplivalo na bruto marže, vendar še vedno vidi visoke marže na dolgi rok.

Delnica Tesle je padla za 10.2 % od dneva vlagateljev 1. marca. Čeprav je velikan električnih vozil potrdil načrte za tovarno v Mehiki, ni ponudil veliko glede prihodnjega vozila naslednje generacije, verjetno nizkocenovnega električnega vozila.

Kljub temu so delnice TSLA padle za 16.4 % od najvišje vrednosti 16. februarja pri 217.65, vendar so se še vedno povečale za skoraj 79 % od najnižje vrednosti medvedjega trga 6. januarja pri 101.81.

Trije dejavniki so spodbudili Teslin velik vzpon v začetku leta 2023. Prvič, vlagatelji so verjeli, da bodo januarska znižanja cen spodbudila razcvet dobav. Drugič, upanje na velike novice o dnevu vlagateljev v Teslo. Tretjič, širši dvig trga, ki ga vodi rast.

Toda Tesla se že zateka k znatnim dodatnim popustom, da bi dosegel postopno povečanje dobave v prvem četrtletju, medtem ko Dan vlagateljev ni navdušil. Tudi razponsko omejen drseči trg od začetka februarja ni pomagal.

Torej so bile v tem kontekstu morda delnice TSLA odporne pri obdržanju večine svojih dobičkov v začetku leta 2023.

Morda bo delnica Tesle ustvarila najnižjo bazo z nakupno točko nad 200-dnevno mejo. To bi lahko vključevalo preizkus 50-dnevnih/10-tedenskih linij.

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga ostaja tesno povezana z drsečimi povprečji.

S&P 500 je uspelo zapreti nekoliko višje, vendar tik pod svojo 50-dnevno mejo, potem ko je v torek nelojalno znižal to ključno raven. Russell 2000 je znotraj dneva prebil pod svojo 50-dnevno mejo in dosegel najnižje ravni od konca januarja, preden se je okrepil za tanek napredek

Dow Jones je padel, nedaleč od najnižje vrednosti leta 2023 in 200 dni.

Nasdaq se je skromno dvignil, a odpor na 21-dnevni meji.

V petek je bil dvig trga videti, kot da izhaja iz kratkoročnega trgovalnega razpona, le da se je ta teden vrnil. V širšem smislu so glavni indeksi v spodnji polovici trgovalnega razpona, ki sega v začetek februarja.

Vodilne delnice so se v sredo odrezale bolje.

Nvidia, On Semiconductor in čipi na splošno so bili močni, saj so zagotavljali podporo Nasdaqu skupaj s tanko Apple (AAPL) dobiček. Toda nakupni signali v tem sektorju so redki.

Arista Networks (ANET) se je dvignila na rob območja nakupa, medtem ko se nekatera programska oprema igra, kot je npr New Relic (NOVO) in Fortinet (FTNT) so pridobile veljavo v svojih konsolidacijah po vrzeli.

Zaloge letalskih prevoznikov so ohranile višino, čeprav so križarjenja prevzela vodo. Delnice gradbenih podjetij so se zaradi naraščajočih donosov državne blagajne držale izjemno dobro.

Veliko drugih imen je zbledelo s trgom, čeprav vodilni niso utrpeli veliko škode.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Trg se spet bori okoli ključnih ravni.

Medtem ko so vodilne delnice uspešnejše, je veliko nedavnih nakupov zašlo v težave ali pa ne napredujejo. Verjetno je najbolje, da počakamo in vidimo, dokler borzni dvig ne pokaže nove moči ali pade.

Medtem ko S&P 500 in drugi indeksi niso daleč od nelojalnega znižanja nedavnih najnižjih vrednosti, je nekaj dobrih dni vse, kar potrebuje, da bo dvig spet videti zdrav. Zato si vzemite ta čas in pripravite sezname za opazovanje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

200-dnevno povprečje: zadnja podpora?

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?