Dow Jones Futures: medvedji trg je videti nov padec; Apple, Eli Lilly kažejo relativno moč

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq.

X

Delniški trg je v preteklem tednu znova utrpel hude izgube, saj je sokolska centralna banka Federal Reserve ponovno povzročila skokovit donos zakladnice. Dow Jones je v petek spodkopal junijske najnižje vrednosti, drugi glavni indeksi pa so se približali. Končni voditelji rasti so se začeli krhati.

Ker se korekcija trga krepi, je čas, da so vlagatelji ob strani, vendar iščejo potencialne voditelje. Nekatere medicinske delnice kažejo relativno moč, vključno z Eli Lilly (LLY). Kitajski velikan elektronske trgovine Pinduoduo (PDD) se nekako mirno umika nazaj. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Enfase energije (ENPH) in Albemarle (ALB) so pod vse večjim pritiskom, vendar jih je še vedno vredno opazovati v prihodnosti.

Delnice Tesla, Enphase Energy in Albemarle so na KVČB 50. Delnice Enphase in ALB so na KVČB Big Cap 20. Eli Lilly je bila petkova delnica KVČB dneva.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Akcija na borzi

Delniški trg je prejšnji teden spet utrpel velike izgube in se je zaprl blizu tedenskih najnižjih vrednosti kljub majhnemu odboju blizu petkovega zaključka.

Industrijski indeks Dow Jones se je prejšnji teden znižal za 4 %. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 4.6 %. Nasdaq composite je padel za 5.1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 6.6 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 25 bazičnih točk na 3.7 %, kar je omejilo osmo zaporedno tedensko rast.

Terminske cene surove nafte v ZDA so prejšnji teden padle za 7.1 % na 78.74 $ za sod in dosegle najnižje ravni od januarja.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden znižal za 10.8 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) zdrsnil 6.5 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) padla za 5.4 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) izgubil 5.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden padla za 8.3 %. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) izgubila 5.3 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 9.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) umaknil za 4.2 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) padel za 10.15 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) izgubila 6.1 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) zmanjšal za 3.6 %

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 11.2 % prejšnji teden in ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1 %. Delnice TSLA ostajajo med največjimi deleži v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Apple zaloga

Applove delnice so se zaključile blizu tedenske najnižje vrednosti, vendar so se znižale le za 0.1 % na 150.54. V sredo so delnice AAPL dosegle odpor blizu svojih 10-tedenskih in 40-tedenskih mej in so spet blizu nedavnih najnižjih vrednosti. Toda relativna trdnostna linija dosegel novo visoko petek. Applove delnice imajo še vedno nakupovalno točko 176.25, toda prvi test bo ponovno zahteval njihove 50-dnevne in 200-dnevne linije.

Zaloga LLY

Delnica Eli Lilly se je v zadnjem tednu dejansko povečala za 0.9 % na 311.60. Delnice so v četrtek poskočile za skoraj 5 % po pozitivnih novicah o drogah in izboljšanju analitikov. LLY je delnica na napačni strani svoje 50-dnevne linije in tam v petek dosega odpor. Toda linija RS dirka višje. Farmacevtski velikan ima 335.43 ravno podlago nakupna točka, glede na MarketSmith analiza. Obstaja potencialni vstop na črto trenda nekoliko nad 50-dnevno črto, vendar ni pravi čas za nakupe.

Zaloga ENPH

Delnica Enphase je prejšnji teden padla za 12.1 % na 279.49, s čimer je skromno nižala svojo 50-dnevno linijo in le nelojalno nižala nedavne najnižje vrednosti. V idealnem primeru bi se delnice ENPH za nekaj časa konsolidirale, morda ustvarile novo bazo.

Zaloga PDD

Delnica Pinduoduo je potonila za 8.5 % na 60.08, se prebila pod svojo 21-dnevno mejo in se približala 50-dnevni meji. Delnice PDD so izgubile skoraj vse svoje dobičke, odkar je kitajski velikan e-trgovine konec avgusta poročal o rezultatih izbruha in na kratko izbruhnil.

Toda linija RS je še vedno blizu najvišjih vrednosti v 52 tednih. Umik na 50-dnevno linijo bi lahko bil bikovski, pri čemer bi se morda oblikovala nova baza.

Seveda so tveganja na Kitajskem vedno visoka, medtem ko je delnica PDD izstopajoča med imeni e-trgovine ali kitajskimi delnicami na splošno.

ALB Stalež

Delnica Albemarle je v zadnjem tednu zdrsnila za 6.1 % na 269.69, vendar je v petek našla podporo na 50-dnevni liniji. Delnica ALB je še vedno nad 250.25 nakupna točka od majhne ročice v začetku avgusta, medtem ko povratno potovanje pridobi od 273.78 nadomestnega vstopa iz velikega podstavek za skodelico z ročajem. Trenutno ni jasnega vnosa za delnice ALB.

Cene litija so visoke in bodo verjetno takšne ostale za nedoločen čas, saj povpraševanje po električnih vozilih narašča, proizvodnja litija pa bo omejena. Vendar ni dvoma, da so delnice ALB in druge litijeve igre lahko zelo nestanovitne, podvržene velikim razprodajam.

Tesla zaloga

Delnica Tesle je padla za 9.2 % na 275.36, s še večjimi izgubami od vrha v sredo. Delnice TSLA so padle pod svoje 200-dnevne in 50-dnevne meje, vendar so ostale nad nedavnimi najnižjimi vrednostmi. EV velikan ima zdaj legitimno konsolidacijo z nakupno točko 316.74 znotraj veliko globlje konsolidacije. Na tedenskem grafikonu ima delnica Tesla najvišjo vrednost 313.90.

Linija RS je do konca prejšnjega tedna naraščala.

Tedenski podatki o prodaji na Kitajskem, ki bodo verjetno objavljeni do torka, bodo morda ublažili strahove glede povpraševanja pri Tesli ali jih okrepili. Podatki o svetovni proizvodnji in dobavi za tretje četrtletje bodo sledili v začetku oktobra.

Analiza borznega trga

Delniški trg je utrpel še en teden velikih izgub. Dow Jones je v petek skupaj z NYSE Composite spodkopal svoje junijske najnižje vrednosti. Indeksi Nasdaq, S&P 500 in Russell 2000 tega niso storili, ampak potrebujejo samo še en slab dan, da padejo nižje.

Lahko dobimo odboj? Seveda se zdi, da je trg po različnih merilih preprodan, medtem ko so junijske najnižje vrednosti logičen kraj za poskus odboja. Indeks volatilnosti CBOE se je v petek dvignil na trimesečno najvišjo vrednost, čeprav merilo strahu na trgu ni na ekstremnih ravneh.

Seveda ni nujno, da odboj pride takoj. In en ali dva dobra dneva ne bosta veliko pomenila, če bodo indeksi hitro nadaljevali prodajo.

Vsak odboj delniškega trga bi verjetno potreboval donosnost zakladnice in ameriški dolar za zaustavitev ali umik.

V zadnjih nekaj tednih so bili dvigi trga, tudi znotraj dneva, bledi, z majhnim obsegom, ki jim je sledila velika prodaja.

Obstaja velika verjetnost, da medvedji trg povzroči še eno pomembno nogo navzdol. Tudi ko trg končno doseže dno, lahko traja dolgo časa, da se dvigne.

Kaj bi lahko spremenilo dinamiko? 30. septembra bo Federal Reserve prejel avgustovski indeks PCE, svoj najljubši merilnik inflacije. Septembrsko poročilo o delovnih mestih bo sledilo teden dni kasneje. Pozitivni odčitki bi bili olajšanje, vendar Fed želi videti trajno zniževanje osnovne inflacije in šibkosti trga dela.

Medtem pričakujte velika opozorila v naslednjih nekaj tednih. Visoki stroški dela, težave z dobavno verigo, naraščajoče obrestne mere, skokovito rast dolarja in zastoj gospodarstva so recept za razočaranje glede zaslužka.

Nekateri sektorji poslujejo relativno dobro, vendar je poudarek relativen.

To vključuje velikane zdravil, kot je delnica LLY, pa tudi druge medicinske izdelke, vključno z nekaterimi biotehnologijami in medicinskimi imeni. Nadzor nad onesnaževanjem je še vedno videti v redu. Toda tudi številne delnice z linijami RS, ki rastejo ali so na novih najvišjih vrednostih, omahujejo in so na napačni strani 50-dnevnih in 200-dnevnih linij.

Samo zato, ker je delnica vztrajala, še ne pomeni, da bo tako vztrajala tudi pri popravku trga. Veliko število odpornih delnic je prejšnji teden nenadoma močno padlo. To vključuje zadržke rasti, ki se začenjajo močno razprodajati, kot so delnice Enphase in TSLA.

Če te zaloge utrpijo znatno nadaljnjo škodo, bi to lahko v najboljšem primeru pomenilo podaljšan čas popravila. Enako bi lahko rekli za celoten trg.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji bi morali biti ob strani. Zelo malo delnic je zdržalo, celo relativni zmagovalci se soočajo s korekcijo trga.

Še naprej sestavljajte svoje sezname za spremljanje s poudarkom na relativni moči. Skoraj vsi grafikoni, z nekaj izjemami, kot je delnica LLY, bodo videti grozno, vendar je zaenkrat v redu.

Če iščete kratke hlače, je verjetno najbolje počakati na odboj, pri čemer se delnice ali glavni indeksi vrnejo na ključne ravni in dosežejo odpor. Delajte pa tudi na teh potencialnih seznamih.

Ne pozabite, da je zelo težko zaslužiti denar na medvedjem trgu. Čas za velike dobičke bo sledil v naslednjem močnem vzponu trga. Ključnega pomena je ostati vključen in se pripraviti na ta naraščajoči trend.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

S&P 500 Giant vodi med 5 delnicami, ki kažejo moč na medvedjem trgu

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?