Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Report Looms; Tržni dvig zaradi umika?

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč nagnile navzdol, medtem ko so terminske pogodbe za S&P 500 padle in terminske pogodbe za Nasdaq strmoglavile, z delnicami Apple, Amazon.com (AMZN) in Googlov starš Abeceda (GOOGL), ki padajo na zaslužek. Medtem je januarsko poročilo o delovnih mestih na voljo v petek zjutraj.

X

Rast delniškega trga je na splošno spet napredovala, vendar z nekaj odstopanji. Nasdaq je narasel kot Meta platforme (META) povečala za 23 %. Indeksa S&P 500 in Russell 2000 sta prav tako močno zrasla, Dow Jones pa se je znižal.

Druge tehnologije so sledile Meti, z delnicami GOOGL, Amazonom, Microsoft (MSFT) in Apple (AAPL) vsi ponovno opravljajo svoje 200-dnevne linije.

Indeksa Nasdaq in S&P 500 sta padla s sredine popoldneva, saj so nekatere najbolj vroče delnice, kot je npr. Tesla (TSLA) zmanjšal dobičke. Toda indeksi so okrepili podporo proti koncu.

Kljub temu bi lahko bil dvig trga po tako močnem porastu v zadnjih dneh zaradi oddiha ali umika. Skupaj z megacap zaslužkom v četrtek zvečer je na voljo petkovo poročilo o delovnih mestih.

Ključni zaslužek

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) in Ford Motor (F) so vsi poročali po četrtkovem zaprtju.

Apple zaslužek in prihodek ni dosegel. Delnice AAPL so padle za 3 % v podaljšanem delovanju. Delnice so v četrtek poskočile za 3.7 % na 150.82 in se prvič v skoraj petih mesecih zaključile nad 200-dnevno mejo. Toda delnice Apple bi lahko preizkusile ali nelojalno znižale to ključno raven v petek.

Amazonski zaslužek nekoliko zamudil, medtem ko je prihodek dosegel vrh. Srednja točka načrtovanja prihodkov velikana za e-trgovino in računalništvo v oblaku v prvem četrtletju je bila pod konsenzom, rast Amazon Web Services pa naj bi se še upočasnila. Delnica AMZN je čez noč padla za 1 %, kar nakazuje premik pod 5-dnevno mejo. Delnice so v četrtek poskočile za 200 % na 7.4.

Googlov zaslužek in prihodek malo zgrešenih ogledov. Delnica GOOGL je v podaljšanem obdobju padla za skoraj 5 %. Delnice so poskočile za 7.3 % na 107.74 in prvič v 200 mesecih presegle svojo 10-dnevno mejo.

Zaslužki Qualcomma so bili v preteklih ogledih hitri, medtem ko so prihodki rahlo padli. Smernice za tekoče četrtletje so bile na splošno nižje od soglasja. Delnica QCOM je čez noč padla za 3 %. Delnice so v četrtek padle za 1.9 % na 135.85, potem ko je drugi proizvajalec čipov Apple in 5G Qorvo (QRVO) padel zaradi šibkega vodenja. Delnica Qualcomma se je v sredo povzpela za 3.9 % in se dvignila nad mejo 200 dni.

Zaslužek Forda je padel, saj je avtomobilski gigant dejal, da je "na mizi" pustil 2 milijardi dolarjev. Delnice Forda so padle v podaljšanem trgovanju. Delnice so se v četrtek okrepile za 4 % na 14.34 in se približale nakupni točki 14.77 od osnova z dvojnim dnom. V četrtek zjutraj je Ford poročal o januarski prodaji v ZDA, medtem ko bo prodaja v celotni industriji v začetku leta 2023 boljša od pričakovane. Ford je že odobril zgodnji vstop v torek in sredo po General Motors (GM) zaslužki.

Poročilo o delovnih mestih

Ministrstvo za delo bo sprostilo Januarsko poročilo o zaposlitvi ob 8:30 ET. Ekonomisti pričakujejo, da se bodo nekmetijske plače povečale le za 185,000 po decembrskih 223,000. To bi bil dveletni minimum. Stopnja brezposelnosti naj bi se dvignila na 3.6 %. Pričakuje se, da se bodo povprečne urne plače povečale za 4.4 % v primerjavi z letom prej in se po decembrskih 4.6 % še bolj ohladile.

Federal Reserve bi si želela občutnejšega ohlajanja trga dela. Kljub stalnim napovedim velikih odpuščanj, zlasti v tehnologiji, je prostih delovnih mest veliko, medtem ko se število zahtevkov za brezposelnost zmanjšuje. Toda šef Feda Jerome Powell je v sredo dejal, da je "razveseljivo" videti, da se je inflacija začela ohlajati, čeprav so trgi dela tesni.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se znižale v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe S&P 500 so padle za 0.6 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so padle za 1.6 %.

Delnica družbe Apple je sestavni del indeksov Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq. Delnice Amazona, Google in Qualcomm so vse delnice S&P 500 in Nasdaq. Več izdelovalcev programske opreme ni upoštevalo poročil o dobičku in obetov rasti AWS.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 3 bazične točke na 3.37%.

Poročilo o delovnih mestih bo brez dvoma zanihalo terminske pogodbe Dow Jones in donosnost državnih obveznic pred odprtjem.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga se je v četrtek razlikovala, pri čemer je Dow Jones zaostajal, Nasdaq pa je naraščal.

Industrijsko povprečje Dow Jones je v četrtek padlo za 0.1 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je poskočil za 1.5 %. Nasdaq composite je zrasel za 3.25 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 2 %.

Microsoftove delnice so v četrtek poskočile za 4.7 %, s čimer so počistile svojo 200-dnevno linijo in dolgoročno linijo trenda, kar je navidezni preboj z najnižje baze.

Etsy (ETSY) je poskočil za 6.2 % na 148.20 in se dvignil iz a skodelica z ročajem osnovni vnos 140.66, glede na MarketSmith dnevni grafikon. Na tedenskem grafikonu je delnica ETSY že premagala mejo s 137.01 nakupna točka. Toda zaslužek Amazona v četrtek zvečer je bil nad močno potezo ETSY. Delnice ETSY so se v poznem trgovanju skromno znižale.

Cene ameriške surove nafte so padle za 0.7 % na 75.88 $ za sod, potem ko so čez dan padle na 74.97 $.

Donos 10-letne zakladnice je ostal nespremenjen pri 3.4 %, potem ko je čez dan padel na 3.34 %, kar je najnižje od 13. septembra. Ameriški dolar je v četrtek skromno zrasel, a potem, ko je v sredo padel na najslabšo raven od lanske pomladi.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) povzpela za 1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je dvignila za 2.5 %, pri čemer so imele ključno vlogo Microsoftove delnice. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povzpela za 2.1 %. Delnica QCOM je pomemben holding SMH.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) poskočil za 6.5 ​​% in ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.

Delnica TSLA je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest. Delnica Tesle je v četrtek zrasla za 3.8 % na 188.27, potem ko je znotraj dneva dosegla 196.75. Toda delnice so se ob ogromnem obsegu povečale za 85 % glede na najnižjo vrednost medvedjega trga 6. januarja, ki je znašala 101.81.

POSEBNO POROČILO: Najboljši spletni posredniki 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečala za 0.5 % in ETF Global X US Infrastructure Development (TLAČIRATI) se je povečala za 1.2 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povečal skoraj 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) je padel za 2.3 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) 0.3 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) umaknil za 0.7 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Dvig delniškega trga je pridobival zagon, a tudi odstopal.

Nasdaq, S&P 500 in Russell 2000 so odločno presegli svoje najvišje vrednosti s konca leta 2022, pri čemer se je indeks z majhno kapitalizacijo približal avgustovskim vrhom.

Od 6. jan naslednji dan, Nasdaq je imel množico poznejših FTD, kar je poudarilo moč trenutnega naraščajočega trenda. Nasdaq je ta teden vstopil v a trend moči, še ena bikovska znamka.

Dow Jones ni daleč od svojih avgustovskih in decembrskih najvišjih vrednosti, vendar je v letu 2023 zaostal in se je v četrtek znižal, čeprav so delnice Apple in Microsoft močno zrasle. Zdravstvene zavarovalnice, premoženjske in nezgodne zavarovalnice, naftna in plinska podjetja, proizvajalci zdravil in težke opreme so vsi v težavah. Del tega odraža nizek dobiček ali padec cen surovin. Odraža pa tudi premik od bolj obrambnih imen k hitro rastočim, bolj tveganim poslom.

Medtem pa tehnološki in rastni sektor napreduje, spodbujajo ga potolčena imena, vendar z veliko trdnimi preboji in nakupnimi priložnostmi v zadnjih dneh, zlasti na področju čipov.

Številni drugi sektorji so videti močni. Široki potovalni, stanovanjski in avtomobilski sektorji uspevajo, s tovornjaki in drugimi špediterji, ki kažejo moč. Številne industrijske igre delujejo. Delnice kovin in rudarstva so se dobro odrezale, čeprav so imeli rudarji v četrtek hud izpad.

V letu 2023 se je dvig trga močno okrepil. Možno je, da bodo glavni indeksi, zlasti Nasdaq, zaradi neke vrste premora. Številne rastoče delnice, kot je Tesla, so se podvojile ali skoraj podvojile v samo nekaj tednih ali mesecih.

To se dogaja ob pogosto skromnih zaslužkih ali navodilih. Apple, Amazon, Google, Ford in drugi poraženci čez noč morda v veliki meri padajo, ker so v zadnjih nekaj dneh in tednih močno narasli.

Petkovo poročilo o delovnih mestih je še en test za naraščajoči trend in pozitivne vzdušje vlagateljev, ki ga je izvedel vodja Feda Jerome Powell.

Umik trga bi lahko bil zdrav, saj bi odstranil nekaj pene, medtem ko zmagovalci prebavijo dobičke in morda ponudijo nove nakupne priložnosti.

Zaslužki bodo naslednji teden še vedno visoki, vendar bodo poročila o megacapu v vzvratnem ogledalu. Medtem je več jasnosti glede končne igre Fed, saj sta ostala še en ali morda dva manjša dviga. Zdi se, da se bo gospodarstvo verjetno vsaj izognilo trdemu pristanku.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Dvig delniškega trga je močan že nekaj tednov in ponuja veliko število nakupnih priložnosti. Večina jih je delala.

Upamo, da so vlagatelji izkoristili prednost in postopoma dodajali izpostavljenost, s čimer so pustili, da jih pritegne rast trga. Dodajanje izpostavljenosti za, recimo, 5 do 10 odstotnih točk na določen dan se morda zdi nepomembno. Vendar ni potrebno veliko teh dni, da postanete znatno ali celo v celoti vloženi.

Namerno dodajanje izpostavljenosti zmanjša tveganje, da boste ujeti v preobrat ali umik trga ali sektorja. 2-odstotni padec Nasdaqa bi lahko nekatere vodilne v rasti znižal za več kot 10 %.

Izogibajte se skušnjavi, da bi kupili delnice, ki so videti razširjene, zlasti ko je trg morda pripravljen na oddih. Ne osredotočite se na določeno delnico ali sektor.

Prepoznajte sektorske premike. Naftna podjetja so bila na primer vodilna na trgu v začetku leta 2023, zdaj pa se spopadajo.

Ni več potrebe po hitrem delnem ali polnem dobičku v delnicah, pri čemer rast trga v več tednih kaže konstantno moč. Kljub temu bi morali vlagatelji razmisliti, kdaj želijo unovčiti nekaj dobičkov pri različnih zmagovalcih.

Imejte te sezname za spremljanje posodobljene in bodite pripravljeni na ukrepanje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?