Medvedji trg vstopa na ozemlje, ki je daljše od povprečja, obrestne mere pa prebijajo stanovanjski trg

TL; DR

• Trenutni medvedji trg je zdaj uradno daljši od povprečja, pri čemer je zdaj več kot mesec dni, odkar je bilo preseženo povprečje 9.6 meseca
• Vrednosti nepremičnin so zaenkrat dobre, vendar je število transakcij strmo padlo, saj so lastniki stanovanj zaradi velikih zvišanj obrestnih mer zaklenjeni na obstoječe hipoteke
• Velik del kratkoročnih tržnih gibanj bo verjetno povzročilo razpoloženje, kjer blesti naš Forbesov komplet
• Najboljša tedenska in mesečna trgovanja

Naročite se na glasilo Forbes AI da ostanete na tekočem in vsak konec tedna prejmete naše vpoglede v naložbe, podprte z umetno inteligenco, najnovejše novice in še več neposredno v vaš nabiralnik.

Večji dogodki, ki bi lahko vplivali na vaš portfelj

Danes smo optimistični. Imeli smo poln trebuh purana in bučne pite ter preživeli ravno toliko časa z družino, da smo bili vsi topli in mehki, ne da bi prešli v način »Komaj čakam, da grem od tod«.

Torej, s tem v mislih, govorimo o medvedjem trgu.

Da, še vedno smo v enem. To se morda ne zdi preveč optimistično, vendar je nekaj dobrih novic. Sedanji medvedji trg je bil zdaj traja približno deset mesecev in pol. To je dlje od povprečnega medvedjega trga, ki traja 9.6 meseca.

Najdaljši neprekinjeni medvedji trg je trajal skupaj 20 mesecev. Čeprav bi to lahko bilo najdaljše doslej, obstaja velika verjetnost, da imamo manj časa pred seboj kot za seboj.

Zdi se, da se gospodarsko ozadje ujema s to (resda precej preprosto) projekcijo. Inflacija se začenja zniževati, gospodarska rast ostaja presenetljivo stabilna in podjetja se osredotočajo na učinkovitejše poslovanje.

Ta učinkovitost v obliki zmanjševanja in odpuščanj povzroča mračne naslove, vendar z vidika poslovanja na splošno pušča podjetja v boljšem položaju za izboljšanje cene delnic. Kratkoročno poveča rezultat podjetja, zaradi česar so delničarji na splošno precej zadovoljni. Glede na to morajo biti previdni, da jih ne obrezujejo premočno in ovirajo njihove prihodnje možnosti rasti.

Kdo ve, morda bomo do naslednjega dneva Turčije spet tekli z biki.

-

Nimamo toliko optimizma okoli stanovanjskega trga, vsaj kratkoročno. Še enkrat, nimamo kristalne krogle, vendar je nenehno zviševanje obrestnih mer s strani Fed močno zaviralo nepremičninski trg in to se bo verjetno nadaljevalo še nekaj časa. Število novih hipotekarnih zahtevkov se je zmanjšalo za 88 % glede na ta čas lani.

In to je del načrta. Fed mora upočasniti gospodarsko rast, da bi znižal inflacijo, in zaustavitev rasti bogastva zaradi rasti nepremičnin je eden najboljših načinov za to.

Trenutno niti gospodinjstva, ki so uživala v povečanju vrednosti svojih nepremičnin, tega v večini primerov ne morejo odkleniti. Čeprav se je njihova neto vrednost na papirju morda povečala, ne morejo refinancirati svoje hipoteke in porabiti več denarja za dražjo nepremičnino, ker so nove hipotekarne obrestne mere veliko višje od obstoječih.

Nepremičninski trg se ne premika tako hitro kot borza. To je lahko pozitivno, saj na splošno ni podvržen enakim stopnjam volatilnosti. Na drugi strani pa lahko pomeni, da bo okrevanje bolj dolgotrajno.

Eden od glavnih razlogov za to je, ker so delniški trgi usmerjeni v prihodnost. Ko bo Fed sčasoma začel spreminjati svojo trenutno politiko obrestnih mer, se bodo delnice verjetno odzvale pozitivno. To bo temeljilo na trenutnem znižanju obrestne mere, a tudi na pričakovanjih prihodnjih znižanj.

Z lastnino ni tako. Tudi če obstaja jasno pričakovanje, da se bodo hipotekarne obrestne mere v šestih mesecih znižale, lastniki stanovanj, ki želijo refinancirati, ne bodo mogli izkoristiti teh znižanj, dokler do njih dejansko ne bo prišlo.

Najboljša tema tega tedna od Q.ai

Zaradi našega odnosa s Forbesom imamo dostop do informacij, ki jih nima nobena druga naložbena platforma. Kot eno največjih spletnih mest za podjetja, finance in življenjski slog na svetu je s platforme vsak dan na voljo ogromno podatkov.

Uporabljamo moč umetne inteligence za analizo teh podatkov in pridobivanje vpogledov v to, kaj je priljubljeno in kakšno je mnenje javnosti o najrazličnejših vprašanjih in tržnih segmentih. To pomaga izboljšati natančnost naših napovedi AI, kot tudi uporabo analize razpoloženja za pomoč pri izbiri vesolja naložb.

Razlog, zakaj je to pomembno, je, ker je razpoloženje v kratkih časovnih okvirih velik dejavnik uspešnosti naložb. Osnove, kot so prihodki, dobiček in dobiček na delnico, pogosto prevladajo zelo dolgoročno, vendar lahko v dneh, mesecih in celo letih te kratkoročne novice povzročijo zlom delnice ali skokovit porast.

Vse to je zapakirano v našo Forbesov komplet. Umetna inteligenca najde podjetja, ki imajo najbolj pozitivno pokritost z novicami, da zoži možnosti za naložbe, in nato napove, katera od teh bodo v prihodnjem tednu verjetno najbolj uspešna na podlagi prilagojenega tveganja.

Portfelj se samodejno ponovno uravnoteži vsak teden, da se upoštevajo najnovejše novice in informacije.

Najboljše trgovinske ideje

Tukaj je nekaj najboljših idej, ki jih naši sistemi AI priporočajo za naslednji teden in mesec.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Matično podjetje tehnološkega indeksa je eno od naših Najboljši nakupi za naslednji teden z oceno A v naši vrednosti kakovosti in B v nizki volatilnosti zagona. Prihodki so se v zadnjih 3.9 mesecih povečali za 12 %.

Shake Shack (SHAK) – Veriga hitre prehrane je naša Top Short za naslednji teden z našo umetno inteligenco, ki jih je ocenila z F za vrednost kakovosti in B za nizko volatilnost zagona. Dobiček na delnico je v 0.59 mesecih do konca septembra znašal -12 USD.

Proračunska skupina Avis (CAR) – Podjetje za najem avtomobilov je eno naših Najboljši nakupi za naslednji mesec z oceno A v naših dejavnikih rasti in tehničnih dejavnikih. Prihodki so se v 45.6 mesecih do 12. septembra povečali za 30 %.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Farmacevtsko podjetje je eno naših Top kratke hlače za naslednji mesec z našo umetno inteligenco, ki jih je ocenila z oceno F glede tehničnih lastnosti in vrednosti kakovosti. Dobiček na delnico je v 4.08 mesecih do 12. septembra znašal -30 USD.

Naš AI Najboljša trgovina ETF za naslednji mesec je vlagati v zakladne menice, kitajske delnice z velikim kapitalom in industrijske ter kratke podjetniške obveznice in azijsko-pacifiške delnice širše. Najboljši nakupi so SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, iShares China Large-Cap ETF in Vanguard Industrials ETF. Top kratke hlače sta SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF in Vanguard FTSE Pacific ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite izvedeti več o vlaganju ali izostriti svoje obstoječe znanje? Qai objavlja Qbits na našem Center za učenje, kjer lahko definirate naložbene pogoje, razpakirate finančne koncepte in dvignete svojo raven spretnosti.

Qbits so prebavljive naložbene vsebine, ki jih je mogoče prigrizniti, namenjene razčlenjevanju kompleksnih konceptov v preprosti angleščini.

Oglejte si nekaj naših najnovejših tukaj: