Bank of Montreal je znižala prodajo delnic v vrednosti 2.3 milijarde dolarjev, da bi dosegla kapitalsko oviro

(Bloomberg) — Banka Montreal, ki si prizadeva zaključiti največji prevzem v svoji zgodovini, prodaja 3.15 milijarde kanadskih dolarjev (2.31 milijarde dolarjev) lastniškega kapitala, da bi zagotovila, da lahko izpolni nedavno povečane kapitalske zahteve kanadskih regulatorjev.

Najbolj brano iz Bloomberga

Banka izdaja 1.4 milijarde kanadskih dolarjev delnic v javni ponudbi po 118.60 kanadskega dolarja za vsako in še 14.8 milijona delnic po enaki ceni skupini šestih kanadskih pokojninskih načrtov in BNP Paribas, je navedeno v ponedeljkovi izjavi.

Bank of Montreal je ob 119 v Torontu padla na 4 kanadskih dolarjev, kar je 58 % manj kot v petek. Delniški posel bo zmanjšal dobiček banke na delnico za približno 5.7 %, sta v sporočilu zapisala analitika Bloomberg Intelligence Paul Gulberg in Ethan Kaye.

Raven kapitala Bank of Montreal je bila pod podrobnejšim nadzorom, odkar je kanadski urad nadzornika finančnih institucij prejšnji teden zvišal zahtevano razmerje navadnega kapitala prvega reda za največje banke v državi za 50 bazičnih točk, na 11 % od 1. februarja.

Ker je banka v višini 16.3 milijarde dolarjev vredna nakup Bank of the West od BNP zaključila v prvem četrtletju prihodnjega leta, je posojilodajalec tvegal, da ne bo uspel premagati te ovire, zaradi česar je moral prodati delnice, da bi imel nekaj prostora za dihanje.

Bank of Montreal je v ponedeljek sporočila, da bo ciljno razmerje CET1 znašalo 11.5 % ali več glede na napoved regulatorja prejšnji teden.

Nepričakovana sprememba OSFI je vplivala na delnice Bank of Montreal, ki so v četrtek padle za 2.2 %. Delnice posojilodajalca so letos do prejšnjega tedna padle za 7.4 % v primerjavi z 9.6 % padcem indeksa poslovnih bank S&P/TSX.

Banka Montreal je svojim zavarovalcem podelila možnost nakupa kar 1.77 milijona dodatnih delnic po enaki ceni do 30 dni po zaključku javne ponudbe.

Zgodba se nadaljuje

Posojilodajalec je sklenil posel z Bank of the West pred skoraj enim letom. Transakcija bi mu prinesla 1.8 milijona novih strank, 105 milijard dolarjev sredstev in aktivno prisotnost v 32 ameriških zveznih državah, vključno s Kalifornijo.

(V tretjem odstavku doda opombo analitikov Bloomberg Intelligence.)

Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna

© 2022 Bloomberg LP