Dobrodošli v The Interchange, pregledu novic in trendov na področju fintech tega tedna. Če želite to dobiti v vaš nabiralnik, naročite se tukaj.
Kupite zdaj, plačajte pozneje je tukaj v ZDA postalo skoraj vseprisotno. Kot taka podjetja, ki ponujajo to tehnologijo trgovcem, ni presenetljivo vse bolj konkurenčna med seboj.
Primer. Prejšnji teden je Affirm iz San Francisca objavil, da je če bo tehnologija kupila zdaj, plačaj pozneje, je na voljo ameriškim podjetjem, ki uporabljajo tehnologijo plačil Stripe. To pomeni, da lahko cel kup podjetij, ki prej niso mogla svojim strankam ponuditi možnosti obročnega plačila, lahko.
Posel je pomemben za Affirm, ker ima Stripe, ki je bil lani ocenjen na 95 milijard dolarjev, "milijone" strank po vsem svetu. Vsako leto obdela na stotine milijard dolarjev za "vsako velikost podjetij - od zagonskih podjetij do Fortune 500". In to daje Affirmu priložnost, da ustvari več prihodka, saj delno služi denar za obresti. Po drugi strani je Stripe sposoben potencialnim in trenutnim strankam ponuditi večjo prilagodljivost pri plačilu.
Affirm - ki ga je ustanovil soustanovitelj PayPal Max Levchin - je zgradil tehnologijo, ki lahko jamči za posamezne transakcije, in ko ugotovi, da je stranka upravičena, ji lahko ponudi možnost plačila na dvotedenski ali mesečni osnovi. Levchin je glasen o dejstvu, da je bil Affirm »zamišljen kot nekakšna protikreditna kartica«. Podjetje je šlo lani na borzo in kljub dramatično nižji ceni delnic kaže nedavne znake nadaljnje moči.
Tudi prejšnji teden je švedska Klarna napovedala novo lastno partnerstvo. Podjetje, ki je bilo lani ocenjeno na 45 milijard dolarjev, a je od takrat imelo svoj delež težav, je dejalo, da se je združilo z Marqeto, da bi predstavilo novo kartico Klarna v ZDA. Kartica, po navedbah podjetja, prinaša Klarnino storitev »Plačaj v 4« na fizično kartico Visa. To je zanimivo, ker se je v preteklosti, kupi zdaj, plačaj pozneje, osredotočalo na spletno nakupovanje ali na ljudi, ki se odločajo za plačilo na obroke na prodajnem mestu. Toda lani je Visa dejala, da je "rastoči seznam" izdajateljev, prevzemnikov in finančnih tehnologij uporabljali njegovo tehnologijo svojim strankam ponuditi možnosti BNPL. In tudi Mastercard je lani objavil svojo lastno ponudbo BNPL: Obroki Mastercard. Glavni produktni direktor pri velikanu kreditnih kartic Craig Vosburg je takrat dejal: "V bistvu so plačila odvisna od izbire - in ljudje želijo več od svojega denarja z večjo prilagodljivostjo in nadzorom nad tem, kako plačujejo in kje kupujejo."
Torej dejstvo, da je Klarna zdaj ustvarila svojo karto, ni povsem šokantno. Vendar je ilustrativna za ukrepe, ki jih podjetja za finančne storitve – tako uveljavljeni kot fintech – sprejemajo, da bi svoja obročna posojila omogočila več potrošnikom. To je tudi še en primer, kako konkurenčen postaja prostor BNPL, zlasti tukaj v ZDA. Sebastian Siemiatkowski, soustanovitelj in izvršni direktor Klarne, je ob napovedi nove kartice dejal: »Dejstvo, da se je prijavilo več kot milijon ameriških potrošnikov na naš čakalni seznam v nekaj tednih dokazuje neverjetno povpraševanje po pošteni in pregledni alternativi običajnim kreditnim karticam.” Zanimivo je, da kartica Klarna ne zaračunava obresti in je na voljo za 1 $ na mesec. Podjetje pravi, da je prvih 3.99 mesecev po aktivaciji dejansko popolnoma brezplačno.
Klarna je prav tako dejala, da se je v zadnjem letu njena baza strank v ZDA povečala za več kot 65 % in dosegla več kot 25 milijonov potrošnikov. Affirm je na svoji strani opozoril v svojem nedavnem rezultati tretjega četrtletja da je njegovo število aktivnih potrošnikov doseglo 12.7 milijona, kar je 137 % več kot leto prej - čeprav ni zagotovil razčlenitve, koliko jih je tukaj v ZDA
Medtem pa ne bom niti poskušal napovedati, kaj se bo na splošno zgodilo s trgom BNPL v prihodnjih mesecih, saj trenutno makro okolje predstavlja številne izzive za vse vrste fintechov. Kot Wall Street Journal nedavno poročali, "naraščanje prestopnine in upočasnitev gospodarstva" jemljejo del sijaja prostora BNPL. Ampak jaz lahko deliti z vami blog post ki ga je Levchin iz Affirma objavil 3. junija glede svojega stališča vsaj o tem, zakaj je njegovo podjetje postavljeno tako, da ne samo preživi, ampak tudi uspeva v recesiji. Tukaj je odlomek:
Prepričani smo v našo sposobnost, da zagotovimo močno rast, hkrati pa spodbujamo pozitivne kreditne rezultate v skladu z ohranjanjem privlačne ekonomije enot ... Naše poslanstvo je izboljšati življenja ljudi in v celoti nameravamo izpolniti to priložnost in to povpraševanje – in absolutno načrtujemo, da bomo ohranili močno ekonomiko enot samo z oddajanjem kreditov, za katere verjamemo, da jih je mogoče in bodo poplačani. Upajmo, da vam to daje precej dober občutek, kaj lahko pričakujete od Affirma v upadu.
V drugih novicah
Ko že govorimo o BNPL, je Fundbox objavil prejšnji teden a partnerstvo z Visa in da je presegel 160 milijonov dolarjev letne stopnje prihodka. Njegovo partnerstvo vključuje uvedbo debetne kartice Fundbox Flex Visa, za katero pravi, da združuje "moč Flex Pay (ki se je povečala za 80 % v obsegu transakcij QoQ) z vseprisotnim sprejemom Visa," so povedali za TechCrunch. Prizadeval si bo tudi za razvoj produkta BNPL za podjetja in produktov za takojšnje izplačilo sredstev. Poročal sem o zagonu 100 milijonov dolarjev dvig lanskega novembra.
Pred samo 8 meseci, Izvršni direktor Varo Colin Walsh naveden TechCrunchu da pridobivanje bančne listine — postopek, ki domnevno stala skoraj 100 milijonov dolarjev in je trajala 3 leta – bi digitalni banki omogočilo, da si »hkrati prizadeva za rast in dobičkonosnost« ter razširi svoje marže. Ampak kot kolega fintech navdušenec je poudaril Jason Mikula Prejšnji konec tedna je fintech s posojanjem svojim strankam težko ustvaril smiselno knjigo posojil in je septembra lani hitro porabil 510 milijonov dolarjev, ki jih je zbral v seriji E. Kot taka, glede na Jasonove izračune, bi Varo lahko, dahne, zmanjkalo denarja do konca tega leta – »in bi pred tem postal manj kot dobro kapitaliziran … Vse to povzroča velik pritisk na Varo, da zmanjša stroške in pridobi dodatni kapital .” Kaj to pomeni za digitalne banke kot celoto? No, na eni strani je verjetno, da se tisti finančniki, ki so razmišljali o tem, da bi si prizadevali za bančno pogodbo, verjetno premislili. Februarja 2021 je bilo podjetje Brex najnovejša finančna tehnologija zaprositi za bančno listino. Toda lani avgusta je podjetje dejalo, da bo prostovoljno umakniti svoje bančne listine in zveznih vlog za zavarovanje vlog, da bi »spremenili in okrepili« svojo aplikacijo, preden jo ponovno predložijo pozneje. Mogoče se je izognil krogli?
Fintech startupi so Podatki kažejo, da je recesija težja kot večina drugih sektorjev. Toliko, da celo največja in najbolj znana zasebna fintech podjetja trpijo zaradi neprijetnih prevrednotenj. Podatki, ki jih je zbral Andreessen Horowitz, kažejo, da javna fintech podjetja trpijo zaradi večjega padca vrednotenja kot druge tehnološke kategorije. Hkrati nove informacije iz različnih skladov Fidelityja kažejo, da jih ima investicijski velikan si premislil o vrednosti nekaterih najbolj letečih podjetij v zagonskih deželah, vključno s Stripeom.
Urad za finančno varstvo potrošnikov (CFPB) je objavil, da odpira novo pisarno, Urad za konkurenco in inovacije, kot del novega pristopa za pomoč pri spodbujanju inovacij na področju finančnih storitev s spodbujanjem konkurence in ugotavljanjem ovir za nove udeležence na trgu. Z drugimi besedami, želi pomagati finančnim tehnologijam, da bodo v močnejšem položaju, da konkurirajo uveljavljenim podjetjem, kar meni, da bo koristilo potrošnikom. Urad bo nadomestil Urad za inovacije, ki se je osredotočil na postopek, ki temelji na aplikacijah, za dodelitev posebne regulativne obravnave posameznim podjetjem. Med drugim je nova pisarna dejala, da se bo trudila razumeti, kako lahko večji igralci pridobijo prednost pred manjšimi igralci: »Včasih startupe preprosto povozijo večji igralci. Velika podjetja lahko na primer zlahka predstavijo nove izdelke svojim velikim bazam strank in preprečijo zunanje akterje, ki imajo morda ugodnejše izdelke. Velika tehnološka podjetja, s svojim velikim dosegom, iščejo tudi nove načine za pridružitev trgom potrošniškega financiranja in lahko ogrozijo pošteno konkurenco.
Policygenius, insurtech, ki je zbral 125 milijonov dolarjev v krogu serije E pred manj kot 3 meseci, menda odpustil približno 25 % svojega osebja. Število prizadetih zaposlenih ni potrjeno, po več virih pa naj bi bilo okoli 170. V času svoje serije E marca je Policygenius – katerega programska oprema v bistvu potrošnikom omogoča, da najdejo in kupujejo različne zavarovalne produkte na spletu – dejal, da se je njegov posel zavarovanja stanovanj in avtomobilov "znatno povečal", z novimi obračunanimi premijami "več kot 6x". od 2019 do 2021.” Jennifer Fitzgerald, izvršna direktorica in soustanoviteljica Policygenius, je v izjavi dejala, da je "nenaden in dramatičen premik v gospodarstvu" prisilil podjetje, da prilagodi svojo strategijo.
Sredstva in M&A
Gledano na TechCrunch
Indijski fintech Slice je presegel 1.5 milijarde dolarjev novih sredstev za povečanje plačil UPI
Hitpay je rešitev na enem mestu za MSP
In drugje
Vprašanja in odgovori novinarja
In nenazadnje, malo sem naredil Vprašanja in odgovori z višjo poročevalko TechCrunch Natasho Mascarenhas, ki je pred kratkim začel pokrivati več fintech – še posebej, kar se nanaša na vključevanje in dostop. Uživajte!
Najprej vem, kako čudoviti ste, vendar želim, da vedo tudi naši bralci. Le kdo je sploh Natasha Mascarenhas??
Vaš največji oboževalec! heh. Vse življenje sem rad pisal, a sem začel poročati kot srednješolec v šolskem časopisu. Izkazalo se je, da me nekaj zanima, saj sem študiral novinarstvo na univerzi v Bostonu in stažiral pri publikacijah, vključno z BostInno, Boston Globe in San Francisco Chronicle.
Praksa Chronicle me je neizogibno vrgla v svet tehnologije in startupov, kjer sem naletel na Alexa Wilhelma in na koncu na ekipo Crunchbase News. Tam sva se spoznala in tam sem uradno začel delati kot tehnični poročevalec. Moji najljubši trenutki tam so bili pokrivanje Uberja S-1, pisanje serije o osamljenosti in prvo zbiranje sredstev.
Danes sem tukaj višji poročevalec pri TechCrunchu, pa tudi sovoditelj Equity, trikrat tedenskega podcasta o podjetjih in startupih. Pišem tudi Startups Weekly, samoumevno glasilo, ki se ukvarja s tem, kar nisem mogel spraviti v svoje kose ali podcast. To so moji najbolj brani komadi, kar je glas zaupanja, da se moram bolj nasloniti na svojo čudnost. Lol.
Poleg novinarstva najdem veliko izpolnitve v pisanju o tem čustva in odnose, hrana, prijatelji in potem sam čas za razmislek o vsem naštetem. Živim v San Franciscu, vendar me zanimajo Cincinnati in Central Jersey.
Tako sem navdušen, da boste zdaj pokrivali nekaj fintecha. Kaj vas je pritegnilo v utrip in na kaj se nameravate osredotočiti?
Denar je tako čustven in rad pokrivam vse napetosti, ki obstajajo, ko ljudje zaslužijo več, govorijo glasneje in se odločijo, da ga delijo. Posebej se nameravam osredotočiti na obljubo demokratizacije kapitala, fintech za več igralcev in ustvarjanje bogastva.
Vedno sem se trudil poudariti, kaj me pritegne k zgodbam, ker se mi zdi tako različno. Toda po pogovoru s svojim nekdanjim kolegom in večnim prijateljem Dannyjem Crichtonom sem ugotovil, da obstaja nekaj takega, kot je horizontalni utrip - ali tako, da pokriva več navpičnic, ki imajo skupno nit. Zame se moje najljubše zgodbe osredotočajo na to, kar Lightspeedov Mercedes Bent tako pravilno pravi, da je »gospodarsko opolnomočenje posameznikov«.
Kateri je najboljši način, da vas predstavim?
Nasveti mi o dogodkih v svetu fintech – zlasti tistih, ki niso vedno povezani z vašim podjetjem in pokritostjo. Nikoli ne morem biti muha na steni tako kot ustanovitelj, zato mi povej, kaj pogrešam! Oh, in najboljši način, da dejansko storite zgoraj, je, da mi tvitate @nmasc_ ali mi pošlji e-pošto [e-pošta zaščitena].
To je to za ta teden! Hvala za branje. In če si izposodim od Nataše, me lahko podprete tako, da to glasilo posredujete prijatelju oz sledite mi na Twitterju.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/affirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html