NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (»WisdomTree«), svetovni finančni inovator, je danes objavil svojo namero, da bo glede na tržne razmere in druge dejavnike ponudil 130.0 milijonov USD skupnega zneska glavnice svojega zamenljive prednostne obveznice z zapadlostjo leta 2028 (»obveznice«) v zasebni ponudbi (»ponudba«) kvalificiranim institucionalnim kupcem v skladu s členom 144A zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933, kot je bil spremenjen (»zakon o vrednostnih papirjih«). WisdomTree prav tako pričakuje, da bo prvotnemu kupcu dolžniških vrednostnih papirjev podelil možnost nakupa za poravnavo v obdobju 13 dni od in vključno z datumom prve izdaje dolžniških vrednostnih papirjev, do dodatnih 20.0 milijonov USD skupnega zneska glavnice dolžniških vrednostnih papirjev.
WisdomTree namerava uporabiti del neto prihodkov od ponudbe za financiranje sočasnega ponovnega odkupa do približno 115.0 milijona USD v skupnem znesku glavnice svojih 4.25-odstotnih zamenljivih prednostnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki zapadejo v plačilo leta 2023 (»obveznice 2023«), kot je opisano spodaj, z preostanek, ki se uporabi za obratni kapital in druge splošne namene podjetja. Vse preostale neporavnane obveznice 2023 bodo poravnane najpozneje ob zapadlosti.
Pred 15. majem 2028 bodo dolžniški vrednostni papirji po izbiri imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev zamenljivi samo ob izpolnjevanju določenih pogojev in v določenih obdobjih, nato pa kadar koli do zaključka poslovanja na drugi načrtovani trgovalni dan neposredno pred datumom zapadlosti. Po konverziji bo WisdomTree plačal gotovino do skupnega zneska glavnice vrednostnih papirjev, ki jih je treba pretvoriti, in plačal ali izročil, odvisno od primera, gotovino, delnice svojih navadnih delnic ali kombinacijo gotovine in delnic svojih navadnih delnic, pri Izbira WisdomTree v zvezi z morebitnim preostankom obveznosti konverzije WisdomTree, ki presega skupni znesek glavnice bankovcev, ki se pretvarjajo. Bankovce bo prav tako mogoče v celoti ali delno unovčiti za gotovino po izbiri WisdomTree kadar koli in občasno, 20. avgusta 2025 ali pozneje v določenih okoliščinah. Odkupna cena bo enaka znesku glavnice dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih je treba odkupiti, plus natečene in neplačane obresti, če obstajajo, do datuma odkupa, vendar brez njega. Obrestno mero, menjalno razmerje in druge pogoje dolžniških vrednostnih papirjev je treba določiti pri oblikovanju cene ponudbe.
Hkrati z oblikovanjem cen vrednostnih papirjev v ponudbi namerava WisdomTree skleniti ločene zasebno dogovorjene transakcije z nekaterimi imetniki obveznic iz leta 2023, da bi odkupil do približno 115.0 milijonov USD skupnega zneska glavnice obveznic iz leta 2023 pod pogoji, o katerih se je treba pogajati s takšnimi imetniki. (vsak »ponovni nakup bankovcev« in skupaj »ponovni nakup bankovcev 2023«). Pričakuje se, da se bodo o pogojih ponovnega odkupa vsakega vrednostnega papirja pogajali z nekaterimi imetniki obveznic iz leta 2023 na individualni osnovi in bodo odvisni od več dejavnikov, vključno s tržno ceno navadnih delnic družbe WisdomTree in trgovalno ceno obveznic iz leta 2023 v času vsakega takega opomba ponovni odkup. Nobenega zagotovila ni mogoče dati glede tega, koliko, če sploh, bo obveznic iz leta 2023 odkupljenih ali pogojev, pod katerimi bodo odkupljeni. Nadomestilo za kakršne koli take ponovne odkupe bankovcev bo denar, financiran z delom neto prihodkov od ponudbe. Vse preostale neporavnane obveznice 2023 bodo poravnane najpozneje ob zapadlosti.
WisdomTree pričakuje, da lahko določeni imetniki obveznic 2023, ki prodajo svoje vrednostne papirje 2023 v dogovorjenih transakcijah z WisdomTree, sklenejo ali razveljavijo različne izvedene finančne instrumente v zvezi z navadnimi delnicami WisdomTree in/ali kupijo delnice njegovih navadnih delnic na trgu. Količina navadnih delnic WisdomTree, ki jih taki imetniki kupijo, je lahko precejšnja glede na zgodovinski povprečni dnevni obseg trgovanja z navadnimi delnicami. Poleg tega WisdomTree pričakuje, da lahko določeni kupci dolžniških vrednostnih papirjev, ponujenih v ponudbi, vzpostavijo kratko pozicijo glede na navadne delnice s prodajo na kratko navadnih delnic ali z vstopom v kratke pozicije izvedenih finančnih instrumentov glede na navadne delnice, v vsakem primeru, v zvezi s ponudbo. Neto učinek zgornjih tržnih dejavnosti imetnikov obveznic iz leta 2023 in kupcev vrednostnih papirjev, ponujenih v ponudbi, bi lahko povečal (ali zmanjšal obseg kakršnega koli znižanja) ali zmanjšal (ali zmanjšal obseg kakršnega koli povečanja) tržno ceno navadne delnice WisdomTree in/ali tržno ceno dolžniških vrednostnih papirjev, ponujenih v ponudbi, in WisdomTree ne more predvideti obsega takšnih tržnih dejavnosti ali splošnega učinka, ki ga bodo imele na tržno ceno dolžniških vrednostnih papirjev in/ali tržno ceno svojih navadnih delnic. zaloga.
Dolžnice bodo ponujene le kvalificiranim institucionalnim kupcem v skladu s členom 144A zakona o vrednostnih papirjih. Dolžnice in navadne delnice, ki se izdajo ob zamenjavi dolžniških vrednostnih papirjev, če obstajajo, niso bile in ne bodo registrirane po zakonu o vrednostnih papirjih ali kateri koli državni zakonodaji o vrednostnih papirjih in jih ni dovoljeno ponujati ali prodajati v Združenih državah, razen če so tako registrirane. razen v skladu z veljavno izjemo od takih zahtev za registracijo.
Ta objava ni niti ponudba za prodajo niti nagovarjanje k ponudbi za nakup katerega koli od teh vrednostnih papirjev in ne predstavlja ponudbe, nagovarjanja ali prodaje v kateri koli jurisdikciji, v kateri je taka ponudba, nagovarjanje ali prodaja nezakonita.
O WisdomTree
WisdomTree je globalni finančni inovator, ki ponuja zelo raznoliko zbirko produktov, s katerimi se trguje na borzi (ETP), modelov in rešitev. Vlagateljem omogočamo, da oblikujejo svojo prihodnost, in podpiramo finančne strokovnjake, da bolje služijo svojim strankam in razvijajo svoje podjetje. WisdomTree izkorišča najnovejšo finančno infrastrukturo za ustvarjanje izdelkov, ki zagotavljajo dostop, preglednost in izboljšano uporabniško izkušnjo. Na podlagi naše dediščine inovacij razvijamo tudi digitalne izdelke in strukture naslednje generacije, vključno z digitalnimi skladi in žetoniziranimi sredstvi, kot tudi našo digitalno denarnico WisdomTree Prime™, ki temelji na verigi blokov.
WisdomTree trenutno po vsem svetu upravlja približno 88.1 milijarde dolarjev sredstev.
WisdomTree® je tržno ime za WisdomTree, Inc. in njegove hčerinske družbe po vsem svetu.
Previdnostna izjava v zvezi s prihodnjimi izjavami
To sporočilo za javnost vsebuje izjave o prihodnosti, ki temeljijo na prepričanjih in predpostavkah vodstva WisdomTree ter na informacijah, ki so trenutno na voljo vodstvu. Čeprav WisdomTree verjame, da so pričakovanja, ki se odražajo v teh napovednih izjavah, razumna, se te izjave nanašajo na prihodnje dogodke ali prihodnjo finančno uspešnost WisdomTree ter vključujejo znana in neznana tveganja, negotovosti in druge dejavnike, ki lahko povzročijo dejanske rezultate, stopnje dejavnosti, uspešnost ali dosežki, ki se bistveno razlikujejo od kakršnih koli prihodnjih rezultatov, ravni dejavnosti, uspešnosti ali dosežkov, izraženih ali impliciranih v teh izjavah o prihodnosti. V nekaterih primerih lahko izjave o prihodnosti prepoznate po terminologiji, kot so »lahko«, »bo«, »bi moral«, »pričakuje«, »namerava«, »načrtuje«, »predvideva«, »verjame«, »ocenjuje,« « »napoveduje«, »potencial«, »nadaljevati« ali negativ teh izrazov ali druge primerljive terminologije. Te izjave so samo napovedi. Ne bi se smeli pretirano zanašati na napovedne izjave, ker vključujejo znana in neznana tveganja, negotovosti in druge dejavnike, ki so v nekaterih primerih izven nadzora WisdomTree in ki bi lahko bistveno vplivali na rezultate. Dejavniki, ki lahko povzročijo, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od trenutnih pričakovanj, med drugim vključujejo spodaj opisana tveganja. Če se pojavi eno ali več od teh ali drugih tveganj ali negotovosti ali če se osnovne predpostavke WisdomTree izkažejo za napačne, se lahko dejanski dogodki ali rezultati bistveno razlikujejo od tistih, ki so implicirani ali napovedani v izjavah o prihodnosti. Nobena izjava o prihodnosti ni jamstvo za prihodnjo uspešnost. To sporočilo za javnost morate v celoti prebrati in se zavedati, da se lahko dejanski prihodnji rezultati WisdomTree bistveno razlikujejo od prihodnjih rezultatov, izraženih ali impliciranih s temi izjavami o prihodnosti.
Predvsem izjave o prihodnosti v tem sporočilu za javnost lahko vključujejo izjave o predlaganih pogojih dolžniških vrednostnih papirjev, velikosti ponujenih dolžniških vrednostnih papirjev, vključno z možnostjo nakupa dodatnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se odobrijo prvotnemu kupcu, pričakovani uporabi izkupička od prodaje dolžniških vrednostnih papirjev in morebitnih učinkov ponovnega odkupa dolžniških vrednostnih papirjev leta 2023 na navadne delnice družbe WisdomTree in tržno ceno vrednostnih papirjev ter druge izjave v tem sporočilu za javnost, ki niso zgodovinska dejstva. Izjave o prihodnosti so podvržene številnim tveganjem in negotovostim, vključno brez omejitev s tveganji, povezanimi ali povezanimi s tem, ali bo WisdomTree ponudil vrednostne papirje pod pričakovanimi pogoji ali sploh, kar bi se lahko razlikovalo ali spremenilo glede na tržne razmere ali drugi razlogi in druga tveganja, navedena pod naslovom »Dejavniki tveganja« v letnem poročilu družbe WisdomTree na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, kot je bilo spremenjeno, in četrtletnem poročilu na obrazcu 10-Q za četrtletje, ki se je končalo junija. 30. 2022.
Kategorija: Poslovna posodobitev
Kontakti
Odnosi z mediji
WisdomTree, Inc.
Jessica Zaloom
+1.917.267.3735
[e-pošta zaščitena] / [e-pošta zaščitena]
Odnosi z vlagatelji
WisdomTree, Inc.
Jeremy Campbell
+1.646.522.2602
Vir: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/