Zakaj Biden omejuje več tehnologije čipov na Kitajsko? Zapleteno je.

Bidnova administracija namerava razširiti omejitve ameriških pošiljk nekaterih naprednih polprevodniških čipov in nekatere najbolj izpopolnjene opreme za izdelavo čipov na Kitajsko, Reuters pred kratkim poročali.

Cilj je domnevno upočasniti razvoj in uvajanje najnaprednejših tehnologij za računalništvo in proizvodnjo čipov s strani kitajskih podjetij. To je zelo zapleteno vprašanje in končni izid ni očiten. Toda tukaj so tri vprašanja.

1. Ali bodo izvozni robniki uspešni?

Z vidika Bele hiše je nadzor izvoza koristno orodje za zaščito tehnoloških prednosti države, zlasti pred nezaželenimi vojaškimi uporabami. Toda ključno vprašanje je, kako težko bodo kitajska podjetja razvila alternative. Navsezadnje je to odvisno od tega, ali obstaja kakšna tehnološka ovira, ki jo je treba premagati, ali pa vas lahko tja pripeljejo njihove alternativne poti?

V primeru super dragih litografskih strojev ASML, ki so potrebni za izdelavo najbolj sofisticiranih digitalnih logičnih čipov, sta ASML in njegov dobavitelj Zeiss desetletja porabila za učenje, kako izdelati zapleten optični sistem in vir ekstremne UV svetlobe ter povezati celotno stvar. Čeprav bi lahko obstajale alternativne poti, je problem tako zahteven, da bi zahteval primerljiv obseg naložb in časa. Prekinitev dostopa do kitajskih podjetij jih bo verjetno še nekaj časa ovirala. Dostop do vrhunskih orodij za litografijo je bil dolgo omejen, zato so se podjetja, kot je Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) s sedežem v Šanghaju, nenehno trudila slediti najnovejšim generacijam čipov.

V nasprotju s tem, če obstajajo alternativne poti, ki vas lahko pripeljejo tja, izvozne omejitve na koncu usmerijo naložbe k njim. A 2007 študija Urad za industrijo in varnost ameriškega ministrstva za trgovino (BIS) skupaj z raziskovalnim laboratorijem ameriških zračnih sil je preučil vpliv nadzora izvoza na ameriško vesoljsko industrijo. Pri ocenjevanju vpliva nadzora izvoza mednarodnih predpisov o prometu z orožjem (ITAR) je ugotovil, da je delež ZDA v prihodkih od svetovne proizvodnje satelitov zaradi teh nadzorov padel s 63 % v letih 1996–1998 na 41 % v letih 2002–2005. Poročilo zaključuje, da je "ITAR vplival na konkurenčnost ZDA s spodbujanjem drugih držav, v mnogih primerih naših zaveznikov, da razvijejo domače vesoljske zmogljivosti in industrije, ki zdaj tržijo po vsem svetu."

Mnogi ljudje v Washingtonu domnevajo, da imajo ameriška podjetja izjemno tehnološko prednost in da države, ki so deležne omejitev, nimajo sredstev za raziskave in razvoj, ki bi jim omogočile razvoj alternativ. Morda je bilo tako v poznih osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, a kot vemo, so številne države, vključno s Kitajsko, razvile impresivne zmogljivosti na številnih področjih. ZDA se morajo resnično izogniti nenamernim posledicam, kot je oškodovanje domačih podjetij, ki so danes vodilna v svetu.

2. Kako bodo nove ali dodatne omejitve vplivale na proizvajalce?

Za proizvajalce orodij, kot je Applied MaterialsAMAT
ali Lam ResearchLRCX
, bodo nove zahteve glede dovoljenj za izvoz otežile njihovo delo. Prav tako bo spodbudil večje naložbe kitajske vlade v alternative, kar pomeni potencialno prihodnjo konkurenco. Kitajska se bo zelo trudila, da bi se izognila poskusom, da bi jih zadržala, in že vlaga na širokem področju v razvoj domačih zmogljivosti. Kitajski trg za polprevodniška orodja je ogromen, zahvaljujoč vratolomnim stopnjam naložb v nove tovarne. Podjetja, kot sta Applied in Lam, imajo veliko koristi od prodaje na tem trgu. To je več kot le pozitiven vpliv na njihove poslovne rezultate, kot mnogi v Washingtonu morda razglašajo. Prodaja tam jim daje večjo učinkovitost obsega in dobiček, potreben za vlaganje v prihodnje tehnologije. Zmanjševanje obsega njihovih razpoložljivih trgov lahko dolgoročno škodi tem podjetjem.

Proizvajalci orodij vam bodo verjetno tudi povedali, da imajo precejšnje koristi od tesnega sodelovanja s kitajskimi (in vsemi) strankami. To je zato, ker lahko vidijo in razumejo, na čem te stranke delajo. Čutim, da je ta vidik na splošno premalo cenjen.

Podjetja čipov, kot sta AMD in Nvidia, se soočajo z nekoliko drugačno dilemo. Omejitev njihove prodaje bo zmanjšala prednosti obsega, ki jih pridobijo z velikostjo tega trga, in bo spodbudila rast domačih kitajskih alternativ. Ne smemo predvidevati, da je Kitajska država v razvoju, ki nima znanja za ustvarjanje inovativnih modelov. Ravno nasprotno, tam je veliko pametnih inženirjev, ki vedo, kako uporabljati najnovejša orodja za avtomatizacijo elektronskega načrtovanja ter lahko in bodo oblikovali alternativne čipe.

3. Ali je to dolgoročno trajnostna strategija?

Ključ do učinkovitega nadzora izvoza je razumevanje, kje bi lahko imele ZDA tehnološke prednosti, kako smo do njih prišli in kako jih ohranjamo. Pogosteje kot ne, to izhaja iz temeljev, ki so jih zagotovile ogromne pretekle naložbe v temeljne znanstvene raziskave ter globoko razumevanje in tiho znanje, pridobljeno z njimi, ki ga ni enostavno reproducirati. Pomeni tudi tesno sodelovanje z zavezniki in usklajevanje politike na tej fronti.

Konec koncev je način za zmago na tej vrsti dirke hitrejši tek. Kot kemik po izobrazbi svojim kolegom, ki so bolj nagnjeni k tehniki, pogosto predlagam, da ko se bo vesolje ohladilo na štiri stopinje Kelvina, bodo vse bruto marže padle na nič. Nove inovacije v tem modelu so kot vroče točke, ki se naravno nagibajo k ohlajanju (za to običajno navajam Boltzmannovo enačbo, vendar vas tukaj ne bom mučil s podrobnostmi). To inovacijo lahko zavijete v odeje, da ostane topla in upočasni ohlajanje, vendar sčasoma vse to znanje pronica in inovacija postane blago. To je samo drug način za povedati, da skoraj vse velike lastniške inovacije sčasoma postanejo blago in edina pot naprej je, da še naprej izumljamo novo. Konec koncev je to veliko upanje za ZDA, da lahko to počnemo še naprej.