Leto tveganega kapitala v pregledu 2021: raziskovalni terminal Cointelegraph

Leto 2021 je bilo zanimivo leto v kripto svetu. Bitcoin (BTC) dosegel najvišje vrednosti vseh časov v več različnih meritvah, vključno s sprejetjem, medijsko pokritostjo in cenovno akcijo. Razburljivo je bilo videti, kako se vso pokritost in pozornost namenja vsemu kriptovalute, vključno z zanimanjem za nezamenljive žetone (NFT), decentralizirane finance (DeFi) in celo velika javna podjetja, kot je MicroStrategy, ki imajo v svoji bilanci stanja resne količine BTC. Vse to je javni obraz kripto industrije. 

Vendar se to ne zgodi samo od sebe. Obstajajo skupine ljudi in projektov, ki vsak dan delajo za izboljšanje obstoječih aplikacij za kriptovalute in poskušajo biti naslednji fenomen DeFi, norija NFT ali rešitev zapuščenega problema, ki ga lahko učinkovito reši samo blockchain.

To poročilo na 12 straneh, ki izhaja iz baze podatkov raziskovalnega terminala Cointelegraph o poslih tveganega kapitala, združitvah in prevzemih (M&A), vlagatelji in kriptopodjetja, prikazuje vpoglede v investicijske dejavnosti v letu 2021. Poročilo prinaša smiseln vpogled v trende v zadnjih nekaj let in na kaj so se v letu 2021 osredotočili delničarji.

Naslednji blok

Naslednje faze blockchain revolucije se gradijo v zakulisju, vendar to zahteva čas, pomemben vidik, ki ga je mogoče spregledati, pa so kapitalske naložbe. Tvegani kapital (VC) lahko prihaja iz številnih različnih virov, kot so posamezniki z visoko neto vrednostjo (HNWI), družinske pisarne, institucije, skladi in celo decentralizirane avtonomne organizacije (DAO).

Poznavanje tega, kaj se gradi, kdo stoji za tem in omrežje, ki pomaga pri izgradnji projekta, lahko zainteresiranim strankam pomaga, da se obrnejo na prihodnost industrije blockchain, v nasprotju z branjem spletnih novic o rezultatih po dejstvu.

Celotno poročilo, skupaj z grafikoni in infografiko, prenesite tukaj.

Raziskovalni terminal Cointelegraph bo v sodelovanju s Keychain Ventures objavljal četrtletna poročila o dogodkih v zakulisju o prilivih kapitala iz VC v industrijo blockchain. Pred objavo poročila VC v prvem četrtletju 2022 bo Cointelegraph Research izdal 1-stransko poročilo, ki poudarja dejavnost VC v letu 12.

Zanimanje za tvegani kapital za kriptovalute in blockchain je v porastu

V letu 2021 je prišlo do neverjetnega povečanja aktivnih poslov in skupnih prilivov kapitala. Leta 2020 je bilo sklenjenih 838 poslov s skupnim kapitalom 4.9 milijarde dolarjev. Število poslov je v letu 2021 poskočilo na 1349 poslov in nekaj manj kot 30.5 milijarde dolarjev kapitalskih naložb.

Svetovni vpliv COVID-19 je povečal zanimanje za digitalno premoženje, glavna podjetja, kot so Visa, Mastercard, PayPal in Nike, pa so veliko vlagala v različne sektorje prostora blockchain, vključno z DeFi, infrastrukturo in NFT.

Prvih deset najaktivnejših skladov tveganega kapitala je v letu 65 obsegalo približno 2021 % vseh dejavnosti posameznih poslov. DeFi je dalo prednost DeFi za naložbe v letu 2021, razen Animoca Brands, ki je bil v nasprotju z normo in je veliko vlagal v NFT. 

Drugi najbolj vloženi sektor je bil NFT, tretje mesto pa sta si razdelila Web3 in Infrastruktura. Zanimivo je, da je bil CeFi najmanj vložen sektor. Samo Alameda Research in Coinbase Ventures sta vlagala v dvomestne odstotke svoje celotne dejavnosti.

Glede na vse posamezne naložbe v letu 2021 je bila večina investicijskih krogov tveganega kapitala v krogih pred-semena in semena. Vendar ti krogi v primerjavi z drugimi niso pridobili največjega kapitala. Serija B je na primer imela le 61 krogov, a je zbrala 6.8 milijarde dolarjev. Razširitveni krogi po seriji B, ki vključujejo dolžniško financiranje, strateška partnerstva in diverzifikacijo zakladnice, so imeli več kot 200 krogov in skoraj 10.27 milijarde dolarjev naložb.

Večinoma prevzemi v svetu kripto 2021 M&A

V oddelku za združitve in prevzeme so bili v letu 2021 sklenjeni pomembni posli. Velika koncentracija na prevzeme nad združitvami v fazi poslovnega cikla industrije blockchain je smiselna, saj še ni dosegla prave stopnje zrelosti.

Čeprav je bil skoraj vsak posel na tem seznamu zelo pomemben, jih nekaj izstopa po večjem uvozu v industrijo veriženja blokov in usmeritvi trgov na splošno. Ti vključujejo Mastercard, ki je pridobil CipherTrace, PayPalovo naročilo Curv, Visa, ki je pridobila Tink, in Nike, ki je kupil RTFKT Studios.

Ti strateški nakupi imajo pomemben pomen za dejanja Mastercard, PayPal in Visa, ki bodo razširila sodelovanje vsake korporacije v DeFi in infrastrukturi, kot so fiat on in off-ramps, plačilni prehodi in sistemi, ki izkoriščajo edinstvene tehnološke prednosti blockchaina, kot je trojno knjigovodstvo. Nikejev prevzem RTFKT Studios kaže na pripravljenost, da sprejme naraščajoče zanimanje trga za NFT, ki lahko močno vpliva na športni svet.