Učenje od največjih vlagateljev vseh časov lahko zagotovi dragocen vpogled v uspešne naložbene strategije in filozofije. Njihove zgodbe o uspehu in izkušnje lahko navdihnejo in vodijo nove vlagatelje. Preučevanje njihovih metod lahko posameznikom pomaga razviti lasten naložbeni pristop in izboljšati svoje možnosti za uspeh v finančnem svetu.
Tukaj je 11 najboljših vlagateljev vseh časov. Izvedite več o naložbenih strategijah in filozofijah, zaradi katerih so ti posamezniki postali eni izmed najuspešnejših vlagateljev v zgodovini.
Warren Buffett
Warren Buffett, predsednik in glavni izvršni direktor Berkshire Hathaway, je znan kot "Orakelj iz Omahe", ima neto vrednost več kot 108 milijard dolarjev in velja za najuspešnejšega vlagatelja 20. stoletja z dolgoročnim vlaganjem vrednosti. pristop. Biti vrednostni vlagatelj pomeni, da išče podjetja, ki jih trg podcenjuje.
Buffett verjame v svoje naložbe dolgo časa, saj je dolgoročni vlagatelj. Slavni je rekel: "Naše najljubše obdobje zadrževanja je za vedno." Išče podjetja z »moat«, ki je trajnostna konkurenčna prednost, ki drugim podjetjem otežuje konkurenco.
George Soros
Ustanovitelj družbe Soros Fund Management, znan po svojih agresivnih valutnih špekulacijah in "zlomitvi trgovanja z Bank of England" leta 1992, ima Soros neto vrednost 8.6 milijarde dolarjev in je znan po svojem človekoljubnem delu in političnem aktivizmu.
Refleksivnost, ki je zamisel, da na tržne razmere vplivajo tako subjektivne percepcije in interpretacije te realnosti kot tudi dejanska dejstva, je eno od Sorosevih ključnih naložbenih načel. To pomeni, da lahko pristranskosti in kognitivne omejitve med akterji na trgu izkrivljajo, kako dojemajo trg, kar ustvarja povratne zanke, ki lahko okrepijo trenutne tržne trende. Po mnenju Sorosa lahko vlagatelji bolje predvidijo nihanja na trgu in iz njih dobijo dobiček, če razumejo refleksivno naravo trgov.
Poleg tega spodbuja koncept "varnostne meje", ki pravi, da bi morali vlagatelji kupovati samo sredstva, ki so bistveno podcenjena v primerjavi z njihovo dejansko vrednostjo. To zmanjšuje možnost znatnih izgub za vlagatelje, zlasti v primeru nepredvidenih okoliščin ali nemirov na trgu.
Peter Lynch
Nekdanji upravitelj sklada Fidelity Magellan Fund Lynch na splošno velja za enega najuspešnejših upraviteljev vzajemnih skladov vseh časov z letno donosnostjo 29.2 % od leta 1977 do 1990.
Eno od ključnih naložbenih načel Petra Lyncha je "vlagati v tisto, kar znaš." Lynch meni, da imajo posamezniki prednost pred institucionalnimi, ker lahko posamezniki opazijo naložbene možnosti v vsakdanjem življenju. Posamezni vlagatelji lahko opazijo obetavne naložbene možnosti, ki bi jih drugi lahko spregledali, tako da pazijo na podjetja in izdelke, ki jih uporabljajo in jih poznajo.
Benjamin Graham
Graham, znan kot "oče vrednotnega vlaganja", je avtor temeljne naložbene knjige, The Intelligent Investor, in mentor Warren Buffett.
Vlaganje vrednosti, ki vključuje nakup delnic, s katerimi se trenutno trguje z diskontom glede na njihovo notranjo vrednost, je temelj Grahamove naložbene filozofije. Graham je menil, da bi se vlagatelji morali osredotočiti na temelje podjetja, kot so upravljanje, finance in konkurenčni položaj, namesto da bi bili pozorni na kratkoročna nihanja trga.
John Paulson
John Paulson, ustanovitelj podjetja Paulson & Co., je znan po svoji 15-milijardni stavi proti ameriškemu stanovanjskemu trgu leta 2007, ki mu je prinesla 4 milijarde dolarjev in je postala ena največjih poslov v finančni zgodovini.
Paulson je upravitelj hedge sklada, znan po svoji naložbeni filozofiji koncentriranih stav na makroekonomske trende. Verjame v uporabo poglobljenih raziskav za odkrivanje napačnih cen na trgu in uporabo izvedenih finančnih instrumentov za povečanje donosov. Osredotoča se tudi na vlaganje v podcenjena podjetja z močnimi temelji.
Ray Dalio
Ray Dalio, ustanovitelj Bridgewater Associates, je vodja enega največjih hedge skladov na svetu in je znan po svojem pristopu k upravljanju »Principles«, ki so ga sprejeli številni uspešni vlagatelji in podjetja.
Dalio je upravitelj hedge sklada, znan po svoji naložbeni filozofiji »radikalne transparentnosti« in »na načelih temelječega« odločanja. Podpira negovanje okolja, v katerem je vsakdo spodbujen, da izrazi svoje ideje in mnenja na odprt in pošten način. Za sprejemanje boljših odločitev v prihodnosti Dalio tudi meni, da je treba vzpostaviti niz vodilnih načel. Njegova naložbena strategija je osredotočena na prepoznavanje makroekonomskih trendov, obvladovanje tveganj in diverzifikacijo.
Carl Icahn
Carl Icahn, ustanovitelj podjetja Icahn Enterprises in znan po svojem aktivističnem naložbenem pristopu, je veliko vlagal v podjetja, kot so TWA, Texaco in Blockbuster, in ima neto vrednost več kot 16 milijard dolarjev.
Icahnova naložbena filozofija vključuje prevzem velikih deležev v podcenjenih podjetjih in uporabo svojega vpliva kot delničarja za spodbujanje sprememb, ki bodo sprostile vrednost za vlagatelje. Znan je po svojem agresivnem slogu in pripravljenosti, da se vključi v bitke posrednikov, da bi si prizadeval za spremembe v upravljanju in strategiji podjetja.
Jesse Livermore
Velja za pionirja v Tehnična analizaJesse Livermore je znan po svojih uspešnih stavah na borzni zlom leta 1929 in paniko leta 1907.
Livermorov pristop k vlaganju je vključeval polaganje stav na podlagi tržnih gibanj, uporabo tehnične analize za odkrivanje tržnih trendov in upoštevanje strogih smernic za obvladovanje tveganja. Imel je sloves, da je sposoben predvideti tržne spremembe in izvesti uspešne transakcije na podlagi svojih analiz.
David Einhorn
David Einhorn, ustanovitelj Greenlight Capital in znan po svojem pristopu k prodaji na kratko in uspešnih stavah proti Lehman Brothers in Allied Capital, ima več kot milijardo dolarjev neto vrednosti.
Einhornov naložbeni slog vključuje iskanje napačnih cen na trgu s poglobljeno raziskavo in uporabo vrednotno usmerjenega pristopa k naložbam. Znan je po svoji sposobnosti prepoznavanja podjetij s podcenjenim premoženjem ali potencialom rasti in dolgoročnega pogleda na svoje naložbe.
Jim Simons
Ustanovitelj Renaissance Technologies in znan po svoji uporabi kvantitativnih strategijami trgovanja, ima Jim Simons neto vrednost več kot 25 milijard dolarjev in je ugleden filantrop. Simonsova naložbena strategija vključuje uporabo matematičnih modelov in kvantitativne analize za prepoznavanje vzorcev in ustvarjanje trgovalnih signalov.
Filip Fišer
Fisher, ki je znan po svojem "pokvarjenem" pristopu k vlaganju, je avtor vplivne naložbene knjige Navadne delnice in občasni dobički in bil mentor mnogim uspešnim vlagateljem, vključno z Warrenom Buffettom.
Verjel je, da je idealen način za iskanje podjetij z dolgoročnimi možnostmi rasti poglobljena študija njihovega upravljanja, položaja v industriji in konkurenčnih prednosti. Fisher je tudi poudaril vrednost naložb v podjetja, ki so močno osredotočena na inovacije ter raziskave in razvoj.
Vir: https://cointelegraph.com/news/top-11-greatest-investors-of-all-time