TeraWulf napoveduje ugodne spremembe dolga in približno 32 milijonov dolarjev novih kapitalskih prihodkov

Posel bo odpravil plačila glavnice in odložil amortizacijo do aprila 2024 z možnostjo podaljšanja do zapadlosti.

Podjetje pričakuje, da bo v drugem četrtletju 2 v celoti financirano do pozitivnega prostega denarnega toka iz dejavnosti rudarjenja bitcoinov.

Napreduje vodilno stopnjo rasti v panogi, da doseže ciljnih 160 MW in 5.5 EH zmogljivosti v drugem četrtletju 2.

EASTON, Md.– (BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (»TeraWulf« ali »podjetje«), ki ima v lasti in upravlja vertikalno integrirane domače objekte za rudarjenje bitcoinov, ki jih poganja več kot 91 % energije brez ogljika, je danes objavilo, da ima (i) je s svojimi obstoječimi posojilodajalci doseglo načelni zavezujoč dogovor o določenih spremembah dolga, ob upoštevanju pogojev povečanja lastniškega kapitala, in (ii) zbralo približno 32 milijonov USD kapitalskih prihodkov, ki naj bi skupaj družbo pripeljali do pozitivnega prostega denarnega toka in omogočili pravočasno pot do doseganja operativnih ciljev družbe v letu 2023.

Nedavni dogodki močno izboljšajo finančni položaj in operativni vzvod

• Ugodno prestrukturiranje dolga: 27. januarja 2023 je družba s svojimi obstoječimi posojilodajalci sklenila zavezujočo pogodbo o pogojih, ki bo med drugim nadomestila amortizacijo terminskega posojila z mehanizmom pometanja prostega denarnega toka do aprila 2024, pod pogojem, da družba dvigne zahtevano znesek iztržka lastniškega kapitala do 15. marca 2023.
• Ponudba javnega kapitala: danes je družba objavila ceno zavarovalniške naknadne ponudbe navadnih delnic (»ponudba«) za bruto izkupiček v višini 25 milijonov USD, pred odbitkom zavarovalniških popustov in provizij ter stroškov ponudbe. Ponudba bo predvidoma zaključena 6. februarja 2023 ali okoli tega datuma, če bodo izpolnjeni običajni zaključni pogoji.
• Upravljanje naložb: danes je TeraWulf objavil tudi, da sta njegova soustanovitelja, Paul Prager, glavni izvršni direktor, in Nazar Khan, glavni operativni direktor, kupila 2.5 milijona dolarjev v zasebni prodaji po tržni ceni 1.05 dolarja na delnico (zadnja prijavljena prodajna cena delnice Navadne delnice podjetja na borzi Nasdaq 26. januarja 2023). Naložba v upravljanje je dodatek k več kot 15 milijonom dolarjev osebnega kapitala, ki ga je vodstvo predhodno vložilo v podjetje.
• Drugi kapitalski prihodki: Družba je objavila, da je prejela približno 4.25 milijona USD prihodkov od izvajanja določenih zasebnih nakupnih bonov, izdanih decembra 2022, in neposredniške zasebne plasiranja lastniških vrednostnih papirjev pod pogoji, ki so v bistvu podobni Ponudbi.

Družba namerava uporabiti neto kapitalske prihodke za dokončanje gradnje objektov Lake Mariner in Nautilus ter za splošne namene podjetja, ki lahko vključujejo obratni kapital. Pričakuje se, da bodo čisti prihodki od lastniškega kapitala skupaj s pričakovanimi prihodki od uveljavitve zavarovalnikove opcije nakupa dodatnih delnic izpolnili zahteve koristnega prestrukturiranja dolga. Poleg tega je vodstvo za olajšanje ponudbe zamenjalo 12 milijonov navadnih delnic za nakupne bone, ki bodo uveljavljeni takoj, ko delničarji odobrijo povečanje dovoljenih navadnih delnic družbe.

JonesTrading Institutional Services LLC je deloval kot edini vodja knjigovodstva za javno ponudbo. Dodatne informacije v zvezi s transakcijami so navedene v trenutnem poročilu družbe na obrazcu 8-K, ki je bilo 1. februarja 2023 vloženo pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo.

Komentar vodstva

»Že leta 2023 smo dosegli dva transformacijska mejnika – načelni dogovor o prestrukturiranju našega dolga, da se učinkoviteje uskladimo z našo operativno gradnjo in tržno dinamiko, ter zagotovitev dodatnega kapitala za doseganje pozitivnega denarnega toka iz poslovanja in EBITDA,« je dejal Paul Prager. »Pri doseganju teh dosežkov smo bolj kot kdaj koli prej prepričani, da je TeraWulf sposoben zagotoviti donosno rast in prepričljive donose. Prepričani smo v našo sposobnost zbiranja dodatnih sredstev, potrebnih za pridobitev odpisa dolgov, in zavezani ustvarjanju vrednosti za delničarje.«

Patrick Fleury, glavni finančni direktor družbe TeraWulf, je dodal: "Fleksibilnost je ključna lastnost vsakega podjetja in verjamemo, da bi morali ti spremenjeni pogoji odplačevanja nadalje razlikovati TeraWulf kot najpomembnejšega vertikalno integriranega, najcenejšega in brezogljičnega rudarja bitcoinov."

O TeraWulfu

TeraWulf (Nasdaq: WULF) ima v lasti in upravlja vertikalno integrirane, okolju čiste objekte za rudarjenje bitcoinov v Združenih državah. Podjetje, ki ga vodi izkušena skupina energetskih podjetnikov, trenutno upravlja in/ali zaključuje gradnjo dveh rudarskih objektov: Lake Mariner v New Yorku in Nautilus Cryptomine v Pensilvaniji. TeraWulf ustvarja domače bitcoine, ki jih poganja 91 % jedrska, vodna in sončna energija, s ciljem izkoriščanja 100 % energije brez ogljika. Z osrednjim poudarkom na ESG, ki je neposredno povezan z njegovim poslovnim uspehom, TeraWulf pričakuje, da bo ponudil privlačno rudarsko ekonomijo v industrijskem obsegu.

Napovedne izjave

To sporočilo za javnost vsebuje napovedne izjave v smislu določb o "varnem pristanu" Zakona o reformi sporov v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji iz leta 1995, kakor je bil spremenjen. Takšne izjave o prihodnosti vključujejo izjave o pričakovanih prihodnjih dogodkih in pričakovanjih, ki niso zgodovinska dejstva. Vse izjave, razen izjav o zgodovinskih dejstvih, so izjave, ki se lahko štejejo za izjave o prihodnosti. Poleg tega so izjave o prihodnosti običajno označene z besedami, kot so »načrtovati«, »verjeti«, »cilj«, »cilj«, »namenjati«, »pričakovati«, »predvidevati«, »nameravati«, »obeti« »ocena«, »napoved«, »projekt«, »nadaljevanje«, »lahko«, »lahko«, »mogoče«, »možno«, »potencialno«, »napovedovanje«, »naj«, »bi« in drugi podobni besed in izrazov, čeprav odsotnost teh besed ali izrazov ne pomeni, da izjava ni usmerjena v prihodnost. Izjave o prihodnosti temeljijo na trenutnih pričakovanjih in prepričanjih vodstva družbe TeraWulf in so same po sebi podvržene številnim dejavnikom, tveganjem, negotovostim in predpostavkam ter njihovim možnim učinkom. Ne moremo biti prepričani, da bo prihodnji razvoj takšen, kot je bil pričakovan. Dejanski rezultati se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali implicirani v izjavah o prihodnosti, ki temeljijo na številnih dejavnikih, tveganjih, negotovostih in predpostavkah, med drugim med drugim: (1) pogoji v industriji rudarjenja kriptovalut, vključno z nihanjem tržnih cen Bitcoin in druge kriptovalute ter ekonomika rudarjenja kriptovalut, vključno s spremenljivkami ali dejavniki, ki vplivajo na stroške, učinkovitost in dobičkonosnost rudarjenja kriptovalut; (2) konkurenca med različnimi ponudniki storitev rudarjenja kriptovalut; (3) spremembe veljavnih zakonov, predpisov in/ali dovoljenj, ki vplivajo na delovanje družbe TeraWulf ali panoge, v katerih deluje, vključno s predpisi glede proizvodnje električne energije, uporabe kriptovalut in/ali rudarjenja kriptovalut; (4) sposobnost uresničevanja določenih poslovnih ciljev ter pravočasne in stroškovno učinkovite izvedbe integriranih projektov; (5) nezmožnost pravočasne pridobitve ustreznega financiranja in/ali pod sprejemljivimi pogoji v zvezi s strategijami rasti ali operacijami; (6) izguba zaupanja javnosti v Bitcoin ali druge kriptovalute in možnost manipulacije trga kriptovalut; (7) možnost kibernetskega kriminala, pranja denarja, okužb z zlonamerno programsko opremo in lažnega predstavljanja in/ali izgube in motenj zaradi okvare ali okvare opreme, fizične katastrofe, kršitve varnosti podatkov, okvare računalnika ali sabotaže (ter stroški, povezani s katerim koli od zgoraj navedenih ); (8) razpoložljivost, razpored dostave in stroški opreme, potrebne za vzdrževanje in rast poslovanja in delovanja TeraWulfa, vključno z rudarsko opremo in infrastrukturno opremo, ki izpolnjuje tehnične ali druge specifikacije, potrebne za doseganje njegove strategije rasti; (9) dejavniki zaposlovanja delovne sile, vključno z izgubo ključnih zaposlenih; (10) sodni spor v zvezi s podjetjem TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation in/ali poslovno združitvijo; (11) sposobnost prepoznavanja pričakovanih ciljev in koristi poslovne združitve; in (12) druga tveganja in negotovosti, ki so občasno podrobno opisana v vlogah družbe pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo (»SEC«). Potencialne vlagatelje, delničarje in druge bralce opozarjamo, naj se ne zanašajo pretirano na te napovedne izjave, ki veljajo samo za datum, ko so bile dane. TeraWulf ne prevzema nobene obveznosti, da bi javno posodabljal katero koli izjavo o prihodnosti, potem ko je bila podana, ne glede na to, ali je posledica novih informacij, prihodnjih dogodkov ali kako drugače, razen če to zahteva zakon ali uredba. www.sec.gov.

Kontakti

Sandy Harrison

[e-pošta zaščitena]
(410) 770-9500