Borzni trgi rastejo, ko tehnologija oživlja; Tesla, Boeing vodita 10 poročil o velikih zaslužkih

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Vlagatelji bodo pričakovali ogromen teden dobičkov, na čelu z Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) in Boeing (BA).

X

Rast delniškega trga se je sredi tedna umirila, glavni indeksi pa so padli pod ključna drseča povprečja. Toda v petek so se vrnili nazaj, zlasti Nasdaq in tehnološke delnice. Nasdaq, ki je leta 2022 zaostajal, je leta 2023 vodil med indeksi z veliko kapitalizacijo, ko so se imena tehnološke rasti vrnila v prid.

Nedavni umik je številnim delnicam ponudil priložnost, da si oddahnejo, oblikujejo ročaje ali druge nove priložnosti za nakup.

Vlagatelji bi morali biti zelo pozorni, vendar bodite previdni pri novih pozicijah. Trg se dviguje okoli kritičnih ravni. Sezona dobičkov bi lahko razburkala indekse in določene sektorje ter posamezne delnice.

Ta prihodnji teden bo poročalo na stotine podjetij. Tu je 10 poročil o dobičku, ki si jih morate pozorno ogledati: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (ZDAJ), Chevron (CLC), Visa (V) in Mastercard (MA), kot tudi velikani čipske opreme ASML (ASML), Lam raziskave (LRCX) in KLA Corp. (KLAC).

Ta poročila bodo ponudila vpogled v posamezne panoge in bi lahko imela velik vpliv na celoten trg. Zaloge Tesle in Microsofta morajo še opraviti veliko popravil, medtem ko je Boeing podaljšan. Delnice ZDAJ bi lahko bile blizu agresivnega zgodnjega vstopa. Delnice CVX, Visa in Mastercard so blizu nakupovalnih mest. Prav tako LRCX in KLA, medtem ko je ASML nekoliko nedosegljiv.

Delnica KLAC je na KVČB Big Cap 20. Microsoftove delnice in ASML so vklopljeni Dolgoročni vodje KVČB.

Delnice Microsofta, Boeinga, Chevrona in Vise so komponente Dow Jonesa.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, prikazuje pomemben tržni teden in analize Etsy (ETSY), zaloga LRCX in ServiceNow.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones se odpirajo ob nedeljah ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

V sredo se je dvig delniškega trga obrnil navzdol in se je v četrtek še znižal, vendar se je razmeroma dobro končal.

Industrijski indeks Dow Jones se je prejšnji teden znižal za 2.7 %. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.7 %. Nasdaq composite se je povzpel za 0.55 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je upadel za 1.1 %.

Donos 10-letne državne obveznice je v petek padel za 3 bazične točke na 3.48 %. Donos je med tednom dosegel 3.37 %, kar je najnižja vrednost v štirih mesecih.

Iztekajoča se februarska terminska pogodba za surovo nafto je prejšnji teden zrasla za 1.8 % na 81.31 $ za sod. Marčevska pogodba, nova skoraj mesečna pogodba za surovo nafto, je končala pri 81.64 USD.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prejšnji teden padla za 1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je povečalo za 1.45 %, pri čemer sta delnici MSFT in ServiceNow obe pomembni deleži. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je povečal za 0.7 %. Delnice ASML so velik holding, skupaj z LRCX, KLAC in TER.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je prejšnji teden povzpel za 1.4 %, ARK Genomics ETF (ARKG) izgubil 1 %. Delnice TSLA ostajajo glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest. Dejansko je Cathie Wood's Ark v zadnjih mesecih ponovno naložila svoje delnice Tesla.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je padla za 0.5 % po dveh velikih tedenskih dobičkih. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) padla za skoraj 3 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) povečal le za 0.35 %, vendar se je leta 2023 močno povečal. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 2.4 %.

ETF Energy Select SPDR (XLE) se je povzpel za 0.7 %, kar je šesti zaporedni tedenski napredek. Zaloga Chevron je glavna komponenta. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) je potonil za 2.1 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) padla za 1.1 %, kar je šesti padec v sedmih tednih.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Ključni zaslužek

Zaslužek Tesle je predviden v sredo zvečer. Vlagatelji pričakujejo, da se bodo dobički povečali za 34 %, prihodki pa za 39 %. To bi bilo prvo četrtletje v letih, ko bi rast prihodkov prehitela dobičke, kar je zgodnji znak pritiska na marže.

Poudarek bo verjetno na obetih, zlasti po velikih znižanjih cen po vsem svetu v začetku leta 2023. Ali se bo Tesla držal svojega cilja 50-odstotne rasti dostave? Ali bo Elon Musk zagotovil več podrobnosti o Cybertrucku in ali bo potrdil poročano prenovo modela 3? Kaj pa nova tovarna električnih vozil? Delnica Tesle je prejšnji teden narasla za 9 % na 133.42, nad 21-dnevno drseče povprečje, potem ko je 101.81. januarja padla na 6 znotraj dneva. Vendar je še vedno pod 50-dnevno mejo in še posebej pod 200-dnevno mejo.

Zaslužek Microsofta bo objavljen v torek zvečer. Analitiki pričakujejo, da se bodo Microsoftovi zaslužki nekoliko zmanjšali, z majhnim povečanjem prihodkov. Microsoftovi rezultati bodo ključni za izdelovalce programske opreme, sektor osebnih računalnikov in tekmece na področju računalništva v oblaku, kot je npr Amazon.com (AMZN). Prejšnji teden je tehnološki velikan Dow Jones dejal, da bo odpustil 10,000 delovnih mest ali 4.5 % zaposlenih. Delnica MSFT je prejšnji teden zrasla za 0.4 % in dosegla odpor na 50-dnevni meji. Microsoft ima verjetno najnižjo bazo pod mejo 200 dni. Toda preboj bi vključeval čiščenje 200-dnevne črte in dolge navzdol nagnjene trendne črte.

Dobiček Boeinga je v sredo zjutraj, po nizu izgub pa se pričakuje majhen dobiček. Vlagatelji stavijo na okrevanje dobička in denarnega toka v prihodnjih letih. Boeingove delnice so prejšnji teden padle za 3.4 % na 206.76. Po velikem premiku je treba delnice BA znova vzpostaviti.

Zaslužek ServiceNow je predviden za sredo zvečer. Analitiki pričakujejo 38-odstotno povečanje dobička na delnico, drugo zaporedno četrtletje pospešene rasti. Vodstvo je bilo optimistično glede izdatkov za IT v letu 2023. Poročilo bo ključno za visoko cenjena imena poslovne programske opreme. Delnice NOW so poskočile za 6.5 ​​% na 441.83, potem ko so prejšnji teden zrasle za 13 %. Delnice so v petek presegle 200-dnevno mejo, dosegle štirimesečni vrh in odpravile dolg padajoči trend. To je ponudilo zelo zgodnji vstop, vendar je zaradi prihajajočih zaslužkov to zelo tvegano.

Dobiček družbe Chevron bo objavljen v petek zjutraj. Analitiki pričakujejo še eno četrtletje cvetoče rasti dobička na delnico v primerjavi z letom prej, vendar manj od Q2-Q3. Delnice CVX so se prejšnji teden dvignile za 1.8 % na 180.81 in ponovno zavzele svojo 50-dnevno linijo. Chevron je v ravni bazi, vendar bi premik nad sredo najvišjo vrednost 182.38 ponudil zgodnji vstop. Zaslužki Chevrona bodo pomembni za naftni in plinski sektor, zlasti za velike naftne družbe, kot je npr Exxon Mobil (Xom).

Zaslužek Mastercard bo objavljen v četrtek zgodaj, zaslužek Visa pa po zaprtju. Dobiček na delnico Mastercard se je povečal za skoraj 10 %, Visa pa za 11 %. Rezultati in komentarji velikanov kreditnih kartic bodo pomembni za druga plačilna podjetja in za vpogled v trende potrošniške porabe. Tako delnice Visa kot Mastercard delajo na ročajih v dolgih konsolidacijah in trgujejo okoli ključnih ravni odpornosti, ki segajo v začetek leta 2022.

Zaslužki ASML bodo objavljeni v sredo zgodaj, Lam Research in Teradyne pa po zaprtju. OVK poroča pozno v četrtek. Zaslužek ASML naj bi padel za 11 %, vendar bi se moral zaslužek Lam Research povzpeti za 15 %, KLA pa za 27 %. Smernice bodo ključne v letu 2023, ki bo verjetno zahtevno. Skupaj ta poročila o zaslužku, skupaj s proizvajalci čipov, kot je npr. Intel (INTC), bo dal vpogled v polprevodniški prostor in končne trge.

Zaloga ASML je podaljšana z 200-dnevne linije. Z delnicami LRCX se trguje tik nad svojimi 50-dnevnimi in 200-dnevnimi linijami v najnižji bazi. Delnice KLAC imajo na tedenskem grafikonu majhen ročaj za konsolidacijo v preteklem letu.

Analiza tržnega relija

Dvig delniškega trga je bil predviden za umik in ga je tudi dosegel. Glavni indeksi so se v sredo močno obrnili navzdol in v četrtek še naprej padali. Vendar so zaprli četrtkove najnižje vrednosti in se v petek močno vrnili.

Nasdaq je dosegel tedensko rast in v petek odločilno ponovno dosegel 50-dnevno drseče povprečje. Petkovo dejanje je bil še en nadaljnji dan za Nasdaq.

Indeks S&P 500 je ponovno pridobil svojo 50-dnevno mejo in se prikradel nad 200-dnevno mejo. Russell 2000 je našel podporo pri 200-dnevnem obdobju in bi lahko kmalu poskusil preizkusiti svoje najvišje vrednosti ob koncu leta 2022.

Dow Jones je bil največji poraženec tedna, saj je padel pod 50-dnevno raven in končal teden precej pod to ravnjo.

Zunaj Dow-a je nedavni umik zaenkrat videti normalen in zdrav.

Premor daje priložnost vodilnim delnicam, da se oblikujejo, medtem ko le redke propadajo. Če sploh kaj, bi bil v zvezi s tem lahko koristen nekoliko daljši umik.

Toda glavni indeksi imajo več ključnih ravni odpornosti. Indeks S&P 500 mora odločno ponovno zavzeti 200-dnevno linijo, pri čemer sta najvišja vrednost prejšnjega tedna in decembrska najvišja vrednost ključna mejnika.

Sezona dobičkov bi lahko bila katalizator za velike dobičke ali izgube na trgu – ali oboje.

Prihodnji teden bo ponudil tudi prvo branje BDP v četrtem četrtletju, skupaj z decembrskim merilnikom inflacije PCE. To bo utrlo pot političnemu sestanku Federal Reserve 1. februarja.

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?

Tehnološki preporod se nadaljuje

Zdi se, da se borzni vzpon po dolgem premoru obrača v smeri tehnološke rasti. Sestavljeni indeks Nasdaq je nazadnje 28. decembra dosegel medvedji trg ob zaključku. Toda leta 2023 je Nasdaq zrasel za 6.4 %. SMH chip ETF je zrasel za 12 %, programski ETF IGV za 5.5 % in špekulativni ARKK za 16.8 %.

Kaj spodbuja oživitev tehnološke rasti?

Donosi državnih obveznic padajo, kar je pozitivno za visoko cenjene rastoče delnice. Medtem obstaja upanje za mehak gospodarski pristanek, saj se Kitajska in Evropa izboljšujeta in ker se zvišanja obrestnih mer Fed zdijo blizu vrhunca. To povečuje stave, da je večina slabih novic vračunana v rastoče delnice

Russell 2000, še ena tvegana igra, je skoraj izenačen z Nasdaqom in se je leta 6.1 povečal za 2023 %.

Indeks S&P 500 se je za začetek novega leta povzpel za 2.5 %. Indeks Dow Jones je zrasel za 0.7 % in le pozitiven po zaslugi trdne rasti v petek.

Na položaju še ni veliko imen za tehnološko rast. Delnica LRCX je med nastajajočimi vodilnimi po žetonih z veliko kapitalizacijo. Programske opreme je malo, čeprav je zaloga NOW primerna. E-trgovina se krepi, z MercadoLibre (MELI) izbruh in Etsy (ETSY) nastavitev. Kitajska e-trgovina in internetna podjetja prav tako dobro poslujejo.

Velika poročila o zaslužku v naslednjih dveh tednih so tehnološko težka, zato bodo vlagatelji videli, ali ima oživitev rasti noge.

Medtem so številni finančniki prejšnji teden imeli težave, medtem ko se obrambni izvajalci in obrambno usmerjene zaloge hrane in potrošniškega blaga spotikajo.

Toda delnice kovin in rudarstva so videti močne. Letalske družbe so poletele, investitorji pa se selijo tudi v hotele. Maloprodaja je mešana. Prav tako medicina: biotehnologije so videti zanimive, vendar so zdravstvene zavarovalnice šibke.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Tržni rally je konec prejšnjega tedna pokazal nekaj odpornosti, skupaj s številnimi kakovostnimi delnicami. Še vedno je možno, da se bo trenutni umik nadaljeval, kar bo povzročilo trajnejšo škodo. Sezona dobičkov bi lahko sprožila velike premike v določenih delnicah, pa tudi pri njihovih tekmecih, dobaviteljih in strankah.

Torej, medtem ko trg, zlasti Nasdaq, morda signalizira "tveganje naprej", morajo biti vlagatelji previdni pri dodajanju izpostavljenosti. Ena od možnih možnosti je prek tržnih ali sektorskih ETF-jev, da se izognete tveganju ene delnice. Če dodate izpostavljenost, bodite pripravljeni na hiter korak. Če niste pripravljeni in pripravljeni na hiter izstop, morate biti bolj konzervativni pri vstopanju v pozicije.

Toda naslednjih nekaj tednov bi lahko ponudilo veliko priložnosti za nakup. Zato pripravite svoje sezname za opazovanje in ostanite aktivni.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes