Soluna Holdings, Inc. napoveduje ceno javne ponudbe navadnih delnic v vrednosti 2 milijona dolarjev

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (»SHI« ali »podjetje«), (NASDAQ: SLNH), matična družba Soluna Computing, Inc. (»SCI«), razvijalca zelenega podatkovni centri za rudarjenje kriptovalut in drugo intenzivno računalništvo, je danes objavilo ceno svoje predhodno objavljene javne ponudbe 1,388,889 svojih navadnih delnic po ceni za javnost 1.44 USD na delnico. Družba bo družbi Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC ali Spring Lane izdala tudi skupno 593,065 navadnih delnic družbe Spring Lane po pretvorbi neporavnane zadolžnice s skupnim zneskom glavnice 850,000 USD ter obračunanimi in neplačanimi obrestmi nanjo. s strani Spring Lane po enaki ceni na delnico kot zgoraj navedena cena javne ponudbe delnice.

Univest Securities, LLC deluje kot edini vodja knjigovodstva za javno ponudbo s pogodbo.

V povezavi z javno ponudbo, ki jo je sprejela zavarovalnica, je družba zavarovalnici odobrila 45-dnevno možnost nakupa do dodatnih 208,333 navadnih delnic po ceni javne ponudbe 1.44 USD na delnico, zmanjšani za popuste za odkup in provizije, za kritje presežka dodelitve, če obstajajo. Ponudba se bo predvidoma zaključila 26. oktobra 2022 ali približno, če bodo izpolnjeni običajni pogoji zapiranja.

Soluna pričakuje, da bo neto prihodke od ponudbe uporabila za pridobitev, razvoj in rast podatkovnih centrov, vključno s procesorji za rudarjenje kriptovalut, drugo opremo za računalniško obdelavo, shranjevanjem podatkov, električno infrastrukturo, programsko opremo, nepremičninami in poslovanjem, vključno, vendar ne omejeno na svoje razvojno mesto v Teksasu in za splošne namene podjetja. Splošni nameni podjetja lahko vključujejo obratna sredstva in kapitalske izdatke.

Navadne delnice, ki bodo izdane v javni ponudbi z jamstvom, se ponudijo in prodajo v skladu z izjavo o registraciji na policah na obrazcu S-3 (Datoteka št. 333-261427), vključno z osnovnim prospektom, vloženim pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo (»SEC«) in razglašen za veljavnega 16. decembra 2021. Ponudba bo izvedena samo s pisnim prospektom. Predhodni dodatek k prospektu in priloženi prospekt, ki opisuje pogoje ponudbe, sta bila vložena pri SEC na njeni spletni strani na www.sec.gov. Končni dodatek k prospektu bo vložen pri SEC in bo po vložitvi na voljo na spletni strani SEC na http://www.sec.gov. Kopije končnega dodatka k prospektu in priloženega osnovnega prospekta v zvezi s ponudbo, ko so vložene, lahko dobite tudi pri Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, po telefonu (212) 343-8888 ali e-pošto na [e-pošta zaščitena].

To sporočilo za javnost ne predstavlja ponudbe za prodajo ali nagovarjanja k ponudbi za nakup teh vrednostnih papirjev, prav tako ne sme biti nobene prodaje teh vrednostnih papirjev v kateri koli državi, v kateri bi bila taka ponudba, nagovarjanje ali prodaja nezakonita pred registracijo ali kvalifikacijo po zakoni o vrednostnih papirjih katere koli take države ali jurisdikcije.

O Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. je vodilni razvijalec zelenih podatkovnih centrov, ki pretvarjajo odvečno obnovljivo energijo v globalne računalniške vire. Soluna gradi modularne, razširljive podatkovne centre za računalniško intenzivne paketne aplikacije, kot so rudarjenje kriptovalut, umetna inteligenca in strojno učenje. Soluna ponuja stroškovno učinkovito alternativo shranjevanju baterij ali daljnovodom. Soluna uporablja tehnologijo in načrtno zasnovo za reševanje zapletenih izzivov iz resničnega sveta. Do 30 % energije projektov obnovljivih virov energije lahko gre v nič. Solunini podatkovni centri lastnikom čiste električne energije omogočajo »Prodaja. vsak megavat.«

Za več informacij o Soluni obiščite www.solunacomputing.com ali nas spremljajte na LinkedInu na linkedin.com/solunaholdings in Twitter @SolunaHoldings.

Izjava o varnem pristanu

To obvestilo vsebuje izjave o prihodnosti. Te izjave so podane v skladu z določbami o »varnem pristanu« ameriškega zakona o reformi sodnih sporov v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji iz leta 1995. Te izjave o prihodnosti je mogoče prepoznati po terminologiji, kot so »bo«, »pričakuje«, »predvideva«, »prihodnost« »namerava«, »načrtuje«, »verjame«, »ocenjuje«, »prepričan« in podobne izjave. Te izjave o prihodnosti med drugim vključujejo izjave v zvezi z zaključkom javne ponudbe in predvideno uporabo prihodkov od nje. Dejanski rezultati se lahko bistveno razlikujejo od predvidenih ali impliciranih v teh izjavah o prihodnosti. Dejavniki, ki lahko povzročijo takšno razliko, med drugim vključujejo tveganja in negotovosti, povezane z izpolnjevanjem običajnih zaključnih pogojev v zvezi s ponudbo, predvideno uporabo prihodkov od ponudbe in vpliv splošnih gospodarskih, industrijskih ali političnih razmer v Združenih državah. države ali mednarodno. Ne bi se smeli pretirano zanašati na te izjave o prihodnosti. Dodatna tveganja in negotovosti v zvezi s predlagano ponudbo, Soluno in njenim poslovanjem lahko najdete pod naslovom »Dejavniki tveganja«, vključenim v Solunino letno poročilo na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, Solunin predhodni dodatek k prospektu, vložen pri SEC 21. oktobra 2022 in končni dodatek k prospektu, ki bo vložen pri SEC, ter druge vloge, ki jih bo Soluna morda vložila pri SEC v prihodnosti. Vse izjave o prihodnosti, vsebovane v tem sporočilu za javnost, veljajo samo za datum tega sporočila in Soluna izrecno zavrača kakršno koli obveznost posodabljanja kakršnih koli izjav o prihodnosti, bodisi zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali kako drugače.

Kontakti

Philip F. Patman, ml.

Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

[e-pošta zaščitena]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-pošta zaščitena]
914 714 8614

Kontakt MZ
Brian M. Prenoveau, CFA

Skupina MZ - MZ Severna Amerika

[e-pošta zaščitena]
561 489 5315