A znano tržni manipulator, odgovoren za prejšnji mesec napad na Mango Markets je včeraj poskušal zrušiti ceno žetona CRV borze DeFi Curve.
Uporabniki DeFi so sledili njegovim gibanjem v verigi. Zbrali so se okoli žetona, dvignili ceno za več kot 40 % in privedli do likvidacije Eisenbergove kratke pozicije. Vendar pa je protokol posojanja DeFi Aave ob unovčitvi zavarovanja ostal z 2.64 milijona CRV (v vrednosti približno 1.6 milijona USD) slabega dolga.
Strategija je vključevala ustvarjanje zajetne kratke pozicije na Aave, pri čemer si je v zadnjih nekaj dneh izposodil skupno 92 milijonov CRV proti 57 milijonom USDC zavarovanja. Nato je bilo 20 milijonov CRV prenesenih na borzo OKEx in verjetno dampinško – kmalu zatem je cena začela hitro padati.
Videti je bilo, da je bil Eisenberg cilja na likvidacijo velike dolge pozicije ustanovitelja Curve Michaela Egorova, tudi na Aave. Pri ceni CRV 0.26 USD bi Aave samodejno likvidiral to pozicijo in prodal zavarovanje CRV, s čimer bi ceno še bolj znižal in dodatno povečal donosnost kratkega pologa.
Strategije, kot je ta, delujejo, ko je likvidnost v verigi nizka. Protokoli posojanja, kot sta Aave in Compound, običajno omejujejo sredstva, sprejeta kot zavarovanje, da bi zmanjšali možnost za vrsto ekstremnih cenovnih manipulacij, ki so Eisenbergu omogočile izčrpavanje Mango Markets.
Preberite več: Evo, kako so trije protokoli DeFi izgubili 115 milijonov $ v enem dnevu
Vendar je glavna uporaba CRV zaklepanje v zameno za pravice upravljanja na Curve in velik del ponudbe je zaklenjen za daljša obdobja kot veCRV. To, skupaj z nedavnim likvidnostnim krčem, ki ga je povzročil propad FTX, privedlo do zmanjšane likvidnosti, zaradi česar je bila trgovina teoretično mogoča.
Vendar je Curve pomemben protokol v DeFi in številni kiti z globokimi žepi imajo interes za ohranjanje zdrave cene CRV. Kot odgovor na napad se je CRV začel kupovati in cena je začela hitro okrevati.
Izdaja bele knjige za prihajajoči stabilcoin Curve, crvUSD, je morda še dodatno dvignil ceno, ki je dosegel 0.72 USD, kar je daleč nad 0.64 USD, pri kateri je Eisenbergova kratka pozicija začela likvidiran.
Ko je postalo jasno, da se stava ne bo izšla, kot je upal, se je Eisenberg odločil Twitter reči, da bi si "vzel prost dan, da bi preživel čas z družino." Eden od njegovih likvidatorjev je pozneje pustil sporočilo prek Etherscana transakcija vhodni podatki, ki se glasijo: "Vedno bomo šli malo dlje ... Mango pošilja (sic) pozdrave."
Eisenberg, znan tudi po naslovu Ethereum ponzishorter.eth, je prejšnji mesec opozoril na možnost manipulacije s cenami zavarovanih sredstev Aave z nizko likvidnostjo v verigi. V primeru opisuje podobno strategijo z uporabo žetona REN:
Čeprav je škoda za Aave razmeroma majhna (Slab dolg Aave v2 znaša manj kot 0.1 % TVL glede na RiskDAO Armaturna plošča), je bilo nekaj razprav o tem, ali bi lahko protokol prilagodil parametre posojanja, da bi se izognil temu rezultatu.
Likvidacija velikih pozicij v razmeroma nelikvidnem sredstvu lahko privede do velikega zdrsa pri zamenjavi zavarovanega sredstva za poplačilo posojilodajalcem. A Razprava o tem, ali zamrzniti ali prilagoditi parametre LTV za določena, trenutno nestanovitna sredstva zavarovanja, še poteka.
Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.
Vir: https://protos.com/market-manipulator-liquidated-trying-to-short-squeeze-curve/