Indonezijski tehnološki velikan GoTo želi IPO v vrednosti 1.25 milijarde dolarjev pri vrednosti 29 milijard dolarjev

Pojdi na skupino nadaljuje s svojo težko pričakovano prvo javno ponudbo, s katero bi lahko zbral približno 18 bilijonov rupij (1.25 milijarde dolarjev), je razvidno iz vloge prospekta, objavljenega v torek.

Podjetje, ki je bilo ustanovljeno lani z združitvijo indonezijskih samorogov Gojek in Tokopedia, namerava prodati kar 52 milijard novih delnic serije A za 316 do 346 rupij na delnico. Prodaja delnic bi podjetju prinesla vrednost do 28.8 milijarde dolarjev.

"Naša rast bo večja in hitrejša, še posebej, ker bo Indonezija imela visoko gospodarsko rast in bodo naše vertikale še vedno lahko imele širši doseg," je v izjavi dejal Andre Soelistyo, izvršni direktor skupine GoTo.

GoTo kotacija prihaja v času, ko so svetovni trgi padli in so bile druge IPO odložene zaradi volatilnosti, ki so jo sprožili geopolitični dogodki. Indeks Jakarta Composite se je po invaziji Rusije na Ukrajino prejšnji mesec zvišal za 2.4 %, medtem ko se je širši azijsko-pacifiški indeks MSCI v istem obdobju znižal za 10.2 %. Nenehni konflikt v Evropi in nov val primerov Covida na Kitajskem sta v zadnjih dneh povzročila padce zalog.

To je bila največja IPO v Indoneziji Bukalapak, ki je ob kotaciji lanskega julija zbrala 1.5 milijarde dolarjev, vendar je delnica od takrat izgubila dve tretjini vrednosti.

GoTo s sedežem v Džakarti zajema e-trgovino, prevoze in finančne storitve v najbolj naseljeni državi v jugovzhodni Aziji. Skupina ima od lanskega septembra več kot 55 milijonov uporabnikov, 14 milijonov trgovcev in 2.5 milijona voznikov.

GoTo je poročal o bruto prihodku v višini 15.1 bilijona rupij v letu, ki se je končalo 30. septembra, vendar podjetje še vedno ni ustvarilo dobička. "V primerjavi s podobnimi igralci je naša stopnja provizije nižja, tako da bomo z dozorevanjem naših inovacij in prodora na trg imeli boljše možnosti za povečanje dobičkonosnosti," je dejal Soelistyo.

Podjetje je že prej dvignilo $ 1.3 milijarde v krogu financiranja pred začetno javno ponudbo, ki sta ga novembra lani podprla tehnološka velikana Google in Tencent. GoTo je dejal, da razmišlja tudi o kotaciji na drugem trgu, kot je ZDA