Šef Feda Jerome Powell je sprožil 'razveseljiv' dvig trga; Tehnološke prihodnosti poskočijo kot meta skoki

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč rahlo znižale, medtem ko so se terminske pogodbe za S&P 500 in zlasti terminske pogodbe za Nasdaq zvišale pri matični družbi Facebook Meta platforme (META) močno narašča v svojem poročilu o dobičku. To je sledilo velikemu dnevu za rast borze, ko so vlagatelji pozdravili komentarje šefa Feda Jeroma Powella.

X

Apple, Amazon in Google starš Abeceda (GOOGL) so na pipo.

Glavni indeksi so se v sredo okrepili in se obrnili navzgor po težko pričakovanem zasedanju Feda in predvsem vodje Feda Powella. Federal Reserve je zvišala obrestne mere za četrt točke in dejala, da še vedno vidi "stalna zvišanja". Powell je to podprl, vendar je dejal, da je "dobra stvar" in "razveseljivo", da se inflacija znižuje tudi brez oslabitve trga dela.

V sredo je rast trga počistila več ključnih ravni, medtem ko je veliko število delnic izbruhnilo ali dalo druge signale za nakup, vključno s kitajskim velikanom za iskanje in umetno inteligenco Baidu (BIDU), izdelovalec čipov Lam raziskave (LRCX), proizvajalec programske opreme za nadzor omrežja dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) in več.

Ključni zaslužek

Zaslužek Meta Platform je bil nizek, vendar so bili prihodki, prodajne smernice in uporabniki Facebooka na vrhu števila ogledov. Napovedal je tudi odkup delnic v vrednosti 40 milijard dolarjev. Družba za Facebook in Instagram je zmanjšala svojo napoved stroškov, vključno s kapitalsko porabo. Delnice META so po končanem delu poskočile za 20 %. Delnice so se na seji v sredo podražile za 2.8 % na 153.12, s čimer so prvič v več kot letu dni znova zavzele 200-dnevno linijo in se odrekle slabim smernicam glede prihodkov Snap (SNAP).

Qorvo (QRVO) presegel proračunski dobiček v tretjem četrtletju. Toda, tako kot mnoge druge delnice čipov, je Qorvo v tekočem četrtletju strmo padla. Delnica QRVO je v podaljšanem trgovanju padla za 3^. Delnice proizvajalca čipov 3G in Apple iPhone so v sredo poskočile za 5 % na 4.5.

ELF Beauty (ELF) zdrobil oglede zaslužka in udobno presegel prihodke. Dobiček na delnico se je podvojil, rast pa se je pospešila že tretje četrtletje zapored. Prodaja je narasla za 49 % in tako pospešila že četrto četrtletje zapored. Vodil je tudi izdelovalec kozmetike. Delnica ELF je v akciji čez noč poskočila za 16 % na rekordno vrednost. Delnice so se v sredo povečale za 1.8 % na 58.58, kar je tik pod rekordno vrednostjo 6. januarja.

Zgodaj v četrtek, velikani zdravil Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) in Bristol Myers Squibb (BMY) poročilo. Toda velika farmacevtska družba, ki se je dobro odrezala na medvedjem trgu leta 2022, zaenkrat zaostaja v rasti trga leta 2023, ki jo vodi rast. Delnice LLY, Merck in Bristol Myers so vse pod svojimi 50-dnevnimi drsečimi povprečji.

pozno v četrtek, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) in Googlovo poročilo. Vsi se v letu 2023 okrevajo, vendar pod mejo 200 dni. Delnice GOOGL in Amazon so se čez noč povečale za skoraj 4 % zaradi naklonjenosti Meti.

Zvišanja obrestnih mer Fed 'v teku'

Kot je bilo pričakovano, je Fed v sredo zvišal obrestne mere za četrtino točke, s čimer se je obrestna mera Fed dvignila na 4.5%–4.75%. To sledi decembrskemu dvigu obrestne mere Fed za pol točke in štirim zaporednim premikom za 75 bazičnih točk pred tem.

Izjava o politiki Feda je to še vedno navedla oblikovalci politik pričakujejo "stalna povečanja" v obrestni meri Fed Funds, jasen signal, da dvigi obrestnih mer Fed še niso končani.

'Dobra stvar' šefa Feda Powella

Šef Feda Jerome Powell je to podprl z besedami, da je "še več dela", kasneje pa je pojasnil, da "govorimo o še nekaj zvišanjih obrestnih mer." Dodal je, da trgi dela ostajajo "izjemno tesni".

Vendar pa je Powell tudi dejal, da se je "proces dezinflacije začel." Opozoril je, da se inflacija znižuje, tudi če se delovni pogoji bistveno ne olajšajo, in dejal, da je to "dobra stvar" in "razveseljivo". Dejal je tudi, da oblikovalci politik "nimajo spodbude, želje po pretiranem zaostrovanju."

Zdi se, da je ta izjava sprožila popoldanski zbor.

Ministrstvo za delo je v sredo zjutraj poročalo, da je število prostih delovnih mest poskočilo na 11.01 milijona, kar je precej več od ogledov. V petek je na voljo januarsko poročilo o delovnih mestih. Toda Powellove pripombe kažejo, da ni treba, da so trgi tako osredotočeni na podatke o delu, kot so bili.

Trg v veliki večini pričakuje še en dvig obrestne mere Fed za četrt točke konec marca, pri čemer se bodo verjetnosti v sredo nekoliko povečale na 86%.

POSEBNO POROČILO: Najboljši spletni posredniki 2023

Toda kljub temu, da je Powell podprl "še nekaj" dvigov, se vlagatelji še vedno nagibajo k temu, da bo marčevsko zvišanje obrestnih mer Feda vrhunec. To bi pustilo razpon obrestne mere Fed Funds pri 4.75%-5%, pod napovedjo Feda za 5%-5.25%.

Medtem naj bi Evropska centralna banka in Bank of England v četrtek zjutraj dvignili obrestne mere za 50 bazičnih točk.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.3 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe S&P 500 so se dvignile za 0.15 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so poskočile za 0.8 %, pri čemer so vodilne delnice META, skupaj z delnicami Googla in AMZN.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga se je pred novicami Feda nekoliko zmanjšala, vendar se je povečala, ko je spregovoril šef Feda Powell.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je v sredo nekoliko povečalo trgovanje z delnicami, vendar po padcu za več kot 1 % čez dan pred objavo Feda. Indeks S&P 500 je poskočil za nekaj več kot odstotek. Nasdaq composite je poskočil za 1 %. Russell 2 z majhno kapitalizacijo je pridobil 2000 %.

Cene surove nafte v ZDA so padle za 3.1 % na 76.41 $ za sod, saj so se domače zaloge surove nafte povečale že šesti teden zapored. Cene zemeljskega plina so padle za 8 % in nadaljevale epski zlom. Terminske pogodbe za baker so se znižale za 2.8 %, pri čemer so se cene ustalile pred objavo zvišanja obrestnih mer Fed.

Donos 10-letne državne obveznice je zdrsnil za 13 bazičnih točk na 3.4 %. Donos dvoletne zakladnice, ki je tesneje povezan s politiko Feda, je padel za 10 bazičnih točk na 4.11 %. To je precej pod trenutnim razponom obrestnih mer Fed Funds.

Ameriški dolar je padel na osemmesečno dno.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečala za 1.5 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) poskočil za 2.85 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zrasla za 4.7 %. Delnice Lam Research in AMAT so veliki holdingi SMH, sestavni del pa so tudi delnice QRVO.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) dosegel 4.4 % in ARK Genomics ETF (ARKG) pridobila 2.4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) 1.5 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpel za 1 %, pri čemer je bila delnica DAL najvišja komponenta. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povečala za 2 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je znižal za 2 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) je bila ravna. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) se je povečal za 0.5 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Glavni indeksi so še naprej pridobivali zagon, z velikimi izboljšavami po tem, ko je predsednik Feda Powell začel govoriti.

Zdi se, da je Nasdaq odločilno nad svojim 200-dnevnim drsečim povprečjem in najvišjimi vrednostmi konec leta 2022. Russell 2000 je očitno presegel to raven.

Zdi se, da tudi S&P 500 zapušča svojo 200-dnevno linijo. Tudi referenčni indeks je premaknil svoje decembrske najvišje vrednosti.

Dow Jones, zdaj zaostajajoči indeks, je testiral svojo 200-dnevno linijo, preden je poskočil za majhno rast.

Upoštevajte, da se trg pogosto odziva dan ali dva na sestanke Feda.

Medtem ostaja preostanek tedna poln novic. Ogromne zaslužke v četrtek zvečer pričakujejo Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) in več, z januarskim poročilom o delovnih mestih v petek.

Med največjimi dnevnimi zmagovalci in poraženci indeksa S&P 500 v zadnjih nekaj tednih prevladujejo tisti, ki spreminjajo dobičke.

zaloga DT, OI steklo (OI), Stryker (SYK) in Atkore (ATKR) je v sredo presegel osnovo zaslužka.

Toda v sredo je bilo veliko dobrih potez brez dobička, še posebej po izjavah šefa Feda Powella.

Zaloga LRCX in drug velikan opreme Uporabljeni materiali (AMAT) je izstopil iz najnižjih baz, medtem ko sta delnici DAL in JB Hunt Transportne storitve (JBHT) in Performance Food Group (PFGC) počistili tradicionalne nakupne točke. Izbruhnila je tudi delnica BIDU.

Arista Networks (ANET), Čisto skladiščenje (PSTG) in Globalne livarne (GFS) vsi odobreni predčasni vnosi v sredo. Vendar pa bi znižani načrti kapitalskih stroškov Meta Platforms lahko prizadeli Arista in Pure Storage. Delnice ANET so se po urah skromno znižale.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Rast delniškega trga se še naprej krepi, z Nasdaqom, Russellom 2000 in vodilnimi delnicami v ospredju. Srečanje Feda ni na poti, medtem ko je vse večja jasnost glede končne igre centralne banke.

Vse več je dokazov, da bo trenutni dvig trga dolgotrajen naraščajoči trend.

Tako bi lahko vlagatelji v sredo dodali nove pozicije in izkoristili svež pridelek nakupnih priložnosti. Še vedno je pametno, da to storite postopoma, ne da bi kupovali podaljšano ali se preveč koncentrirali. Če se ta tržni vzpon umiri, vas lahko stalno povečevanje izpostavljenosti hitro pripelje do popolne naložbe ali več. Če se ta dvig trga spotakne, četudi le za kratek čas, se ne boste ujeli. Glede na to, da se prihodki Applov in Googlovih bližajo, Nasdaq pa tako hitro raste leta 2023, umik ne bi bil presenečenje.

Preden kupite delnice, jih morate poiskati in preučiti. Pripravite sezname za opazovanje in načrt igre.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?