Dow Jones Futures: Meta nadaljuje zlom tehnološkega titana; Apple na krovu

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč skromno povečale, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq. Meta platforme (META) je strmoglavila z zaslužki, čeprav je njegova poraba dvignila več velikih dobaviteljev tehnologije.

X

Delnice Apple in Amazon.com so na voljo v četrtek zvečer.

Okrepitev delniškega trga je imela v sredo velika nihanja znotraj dneva, vendar so glavni indeksi na koncu zaključili blizu najnižjih vrednosti seje. Nasdaq je močno padel Microsoft (MSFT) in Googlov zaslužek.

Nekatere druge delnice so pokazale signale za nakup, vključno z Enfase energije (ENPH), Krilo (WING) in rollins (VLOGA).

Ločeno, Tesla (TSLA) se menda sooča s kazensko preiskavo zaradi svojih trditev o samovozečih vozilih.

Plače

Facebook matične platforme Meta, Wolfspeed (WOLF), Ford Motor (F), Impinj (PI), Zdravje Molina (MOH), Aspen tehnologija (AZPN) in ServiceNow (ZDAJ) poročali po zaprtju.

Delnica Meta je padla zaradi šibkih dobičkov in vodenje. Toda Metini ogromni načrti za porabo so spodbudili več podjetij za čipe in omrežja, vključno z Nvidia (NVDA) in Arista Networks (ANET).

Delnice družbe WOLF so padle zaradi svojih smernic. Aspen Technology, ServiceNow in delnice PI so bili veliki zmagovalci dobička, je poudarila Molina Health. Ford je rahlo padel. Delnica AZPN še ni bila aktivna.

Merck (MRK), Shopify (TRGOVINA), Mastercard (MA), McDonalds (MCD) in Caterpillar (CAT) javite se v četrtek zgodaj.

Potem pa se bodo vse oči uprle v četrtek zvečer, z Apple (AAPL) na pipo, skupaj z Amazon.com (AMZN) in biotehnološki velikan Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Delnice Appla in Amazona so se v sredo znižale s skoraj 50-dnevne meje. Delnice VRTX so v nakupovalnem območju.

Zaloga Vertex in Wingstop sta vklopljena IBD lestvica. Delnica WOLF je na nadzornem seznamu Leaderboard. Delnica MUSA je na KVČB 50. Delnice Vertex, Molina Health in ENPH so na voljo KVČB Big Cap 20. Enphase Energy je bil v sredo Dnevna zaloga KVČB.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, je obravnaval nestanovitno dogajanje na trgu in analiziral delnice WING, Enphase in Clearfield (CLFD).

Tesla kriminalna preiskava

Reuters je v sredo poročal, da se Tesla sooča s kazensko preiskavo zaradi svojih trditev o samovozenju. Preiskava ministrstva za pravosodje se je začela lani in glede na poročilo še ni blizu nobenih zaključkov. Kazenska preiskava poteka med tekočo, razširjeno preiskavo avtopilota, ki jo izvaja Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu.

Zdi se, da nova kazenska preiskava ni vplivala na delnice TSLA. Delnice so zaključile z rastjo za 1 % na 224.64, kar je nižje od najvišjih vrednosti seje, ko je trg zbledel od poznojutranjih vrhov.

Medtem se je oglasil izvršni direktor Tesle Elon Musk Twitter (TWTR) sedež in spremenil svojo biografijo na Twitterju v "Chief Twit", pri čemer vsi znaki kažejo, da se bo njegov prevzem v vrednosti 44 milijard dolarjev zaključil do petka zvečer. Delnica TWTR se je v sredo povečala za 1.2 % na 53.42, kar je 7 % več kot ta teden in tik pod ceno 54.20 $.

Delnice Twitterja so se čez noč dvignile za 1 % na 53.90, saj je NYSE sporočila, da bo TWTR ob petkovem zaključku umaknjen s borze.

Ni jasno, ali mora Musk še vedno prodati več delnic Tesle, da bi financiral prevzem Twitterja.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se dvignile za 0.5 % glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so se povzpele za 0.45 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so napredovale za 0.5 %, saj je Meta strmoglavila, medtem ko je NOW poskočil.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Okrepitev delniškega trga je imela v sredo velika nihanja, zaključek pa mešan.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je v sredo končalo za 2 točki trgovanje z delnicami, čeprav so delnice MSFT padle za 7 % in Boeing (BA) popust 9 %. Indeks S&P 500 je padel za 0.7 %. Nasdaq composite je zdrsnil za 2 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 0.5 %.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 10 bazičnih točk na 4.01 %, kar je nadaljevanje močnega umika od najvišjih vrednosti znotraj dneva prejšnjega petka. Donos 10-letne zakladnice je pod 3-mesečnim donosom, ki je v sredo padel na 4.03 %. 3-mesečna/10-letna inverzija velja za močnejši signal recesije kot 2-letna/10-letna inverzija.

Kanadska centralna banka je zvišala obrestne mere za 50 bazičnih točk v primerjavi s pričakovanimi 75 bazičnimi točkami, saj je več centralnih bank začelo postajati manj agresivno. Federal Reserve je navidezni zaklep za dvig obrestnih mer za 75 bazičnih točk na četrtem zaporednem sestanku naslednji teden. Toda trgi se decembra nagibajo k premiku za 50 bazičnih točk.

Ameriški dolar je močno padel že drugo sejo.

Cene ameriške surove nafte so se zvišale za 3 % na 87.91 USD za sod.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečala za 0.2 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) je padel za 1.75 %, pri čemer so delnice Microsofta predstavljale ogromno komponento, ServiceNow pa je prav tako pomemben delež. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) odstopil za 1 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) napredoval za 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) povečala za 1.4 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) zrasla za 1.1 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je povečal za 0.2 % in ARK Genomics ETF (ARKG) povzpela za 2.8 %. Delnice Tesle ostajajo glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Ključni zaslužek

Zaslužki Meta Platform so bili opazno nižji od ogledov v tretjem četrtletju, čeprav so prihodki dosegli vrh. Facebookov starš je dal tudi šibke smernice.

Delnica Meta je v akciji čez noč strmoglavila za skoraj 20 %, kar nakazuje padec na najslabšo raven od konca leta 2016. Delnice so že v sredo zdrsnile za 5.6 % na 129.82, potem ko je Googlov zaslužek zaostal zaradi šibkih prihodkov od spletnih oglasov. To je sledilo šibkim prihodkom matične družbe Snapchat Snap (SNAP) v začetku tega meseca.

Na pozitivni strani je Nvidia, Marvell tehnologija (MRVL) in delnice ANET so se povečale zaradi Facebookovega velikega trošenja.

Wolfspeed je poročal o četrtletni izgubi in prodaja, ki je nekoliko presegla število ogledov. Proizvajalec čipov, ki je izpostavljen električnemu vozilu, je dal razočaranje.

Delnica WOLF je v podaljšanem trgovanju padla za 26 %, kar nakazuje padec pod nedavne najnižje vrednosti in 200-dnevno drseče povprečje. Delnice so se v sredo podražile za 1.3 % na 106.44 in dosegle odpor na 50-dnevni meji. Stalež WOLF je bil blizu ustrezne osnove.

Impinj zaslužek strl poglede, pri čemer je proizvajalec sledilnih čipov prav tako presegel prodajne ocene.

Delnice PI so čez noč poskočile za 18 %, kar nakazuje vrzel nad konsolidacijsko nakupno točko 99.10. Delnica Impinj se je v sredo povečala za 1.3 % na 89.23 in ostala nad 50-dnevno mejo.

Fordovi zaslužki in prihodki so bili večinoma v skladu z znižanimi ocenami, potem ko je proizvajalec avtomobilov prejšnji mesec opozoril na težave in stroške v dobavni verigi.

Fordova delnica je v daljšem obdobju padla za 1 %. Delnice so se v sredo znižale za 0.1 % na 12.82. Fordova zaloga dela na 16.78 nakupna točka iz spodnje baze, glede na MarketSmith analiza, vendar je še vedno pod 50-dnevnim in 200-dnevnim drsečim povprečjem.

Zaslužek Molina Health skromno vrhovi pogledi. Delnice MOH so se v trgovanju čez noč zvišale za 5 %. Delnice so se v sredo dvignile za 0.8 % na 369.23, kar je v nakupovalnem območju zraslo iz ravno dno. Ravna podlaga, del baze na bazi formacija, ima 361.35 nakupne točke. Delnice Molina naj bi se odprle nad 5-odstotno nakupovalno cono, ki se konča pri 379.42.

Zaslužki Aspen Technology so skrčili oglede, prihodki pa so bili tudi na vrhu. Z delnicami AZPN se še ni trgovalo v podaljšani akciji. Delnice proizvajalca dobavne verige in inženirske programske opreme so v sredo padle za 1.7 % na 248.40, vendar so našle podporo pri naraščajočem 21-dnevnem drsečem povprečju. Delnice AZPN se konsolidirajo nekaj tednov po močni rasti, vendar potrebujejo več časa, da ustvarijo ustrezno osnovo.

Zaslužek ServiceNow dosegel vrh, vendar je prihodek padel, velikan poslovne programske opreme pa je znižal ciljne prihodke od naročnin v četrtem četrtletju. Vendar pa so delnice NOW po urah poskočile za 4 %, kar nakazuje vsaj preizkus padajoče 13-dnevne linije. Delnica ServiceNow je v sredo padla za 50 % na 2.7 zaradi Microsoftovih rezultatov in smernic.

Analiza tržnega relija

Sreda je bil čuden dan za rast borze. Nasdaq je ob odprtju padel zaradi zaslužka Microsofta in Googla. Tehnološki težki indeks je do poznega jutra izbrisal izgube, nato pa so delnice zbledele nazaj proti najnižjim vrednostim seje. Indeks S&P 500, ki se je čez dan pomaknil nad svojo 50-dnevno mejo, je nazadoval.

Nasdaq, potem ko je nazadoval s skoraj 50-dnevne črte, zdaj potrebuje podporo blizu 21-dnevne črte.

Russell 2000 je sicer premaknil svojo 50-dnevno linijo, čeprav je zaključil precej nad najvišjimi vrednostmi, kar odraža, kako je bila šibkost trga močno koncentrirana v megacaps. Microsoft in Google starš Abeceda (GOOGL) so bili glavni kršitelji, vendar so bili Meta, Amazon in Apple tudi veliki poraženci.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) se je dvignila za 0.2 %, čeprav se je zaključila blizu najnižjih vrednosti seje.

Na NYSE in Nasdaqu so delnice z rastjo prehitele tiste, ki so padale. Novi vrhovi so presegli nove padce.

Sredin umik s ključnih tehničnih področij zaradi slabih novic ni tako presenetljiv. Pomembno je, kako se trg odzove od tukaj naprej.

Ogromen znesek zaslužka, vključno z delnicami Apple in Vertex, še vedno zapade v plačilo ta teden, z velikim bremenom naslednji teden. Tudi naslednji teden: še eno srečanje Feda in dvig obrestnih mer, skupaj z oktobrskim poročilom o delovnih mestih in drugimi ključnimi gospodarskimi podatki.

Pozitivna stran je, da vodilne delnice iz različnih sektorjev dajejo signale za nakup in povečujejo dobičke, vključno z delnicami ENPH.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Sredina seja toboganov, ki se je končala blizu najnižjih vrednosti, poudarja potrebo po previdnosti.

Vlagatelji bi morali postopoma povečevati izpostavljenost v zadnjih dneh, ko se je dvig trga okrepil in je več delnic dalo signale za nakup. Toda hitenje v nove položaje tvega nalaganje ravno na najvišje vrednosti znotraj dneva ali pred pomembnejšim umikom.

Čeprav obstajajo razlogi za upanje, ostaja veliko tehničnih ovir in makroekonomskih izzivov.

Poiščite nove priložnosti z delom na svojih seznamih za spremljanje. Vendar bodite pripravljeni, da se zmanjšate, če naraščajoči trend ali vaše delnice zaidejo v težave.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes