Protokol za decentralizirane finance (DeFi) Aave, ki temelji na Ethereumu, je bil izpostavljen napadu, ki ga je vodil Avraham Eisenberg. Kontroverzni posameznik je stal za prefinjeno tekmo proti Mango Markets. Nekateri so tek označili za napad, drugi pa za pametno strategijo.
Aave (AAVE) trguje pri 57 USD s 7% oziroma 36% izgubo v zadnjih 24 urah oziroma prejšnji teden. Del napada je bil tudi izvorni žeton CRV družbe Curve Finance. Kratkoročno je bil ta žeton pod velikim pritiskom pri prodaji, vendar se je med današnjo sejo trgovanja gibal navzgor.
Orkestriranje napada na Aave, prvi poskus?
Rudy Kadoch, ustanovitelj projekta za upravljanje portfelja Nested, povzeto včerajšnji dogodek in napad »slabega dolga« na Aave. Glede na to poročilo si je Eisenberg izposodil 83 milijonov dolarjev CRV in uporabil 50 milijonov dolarjev stabilnega kovanca USDC kot zavarovanje na decentralizirani finančni platformi.
Eisenberg je tezo, ki podpira to strategijo, objavil oktobra 2022 prek svojega računa na Twitterju. Bil je javen in njegovi cilji so bili popolnoma orisani: izkoristiti svoj začetni kapital za vplivanje na ceno nelikvidnega žetona, kot sta CRV ali Ravencoin (RVN), v upanju, da bo ustvaril "slab dolg", presežno obveznost, ki jo prevzame protokol .
Oglejte si nedavno dejavnost v @CurveFinance $ CRV bazeni naprej @AaveAave V2!
V zadnjih nekaj dneh $ CRV bazeni na Aave so opazili znatno povečanje posojilne obrestne mere in obsega, kar bo verjetno padlo na kratko $ CRV. 👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) November 22, 2022
Za poplačilo tega dolga bi Aave sprožil mehanizem dražbe, ki vključuje prodajo AAVE na promptnem trgu. Če bi zavzel kratko pozicijo na tem žetonu, bi imel Eisenberg koristi.
Svetovali so mi, da je aave popolnoma varen, zato je tukaj možna strategija trgovanja. Ni finančnih ali pravnih nasvetov, a če na tem zaslužite 9 številk, lahko pošljete namig
Upoštevajte, da začetek z večjim začetnim kapitalom poveča možnosti za uspeh in odstotek dobička pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) Oktober 19, 2022
S spodbujanjem cene osnovnega zavarovanja lahko posojilojemalec Aave podvoji ali poveča svojo ceno za "vsaj petkrat". Ta napad je bil neuspešen, kot je opazil Kadoch, zaradi pomanjkanja kapitala. Igralec je poskušal likvidirati kita CRV, da bi ustvaril slab dolg.
Vendar pa je med izvajanjem napada ekipa, ki stoji za Curve Finance, izdala belo knjigo za stabilni coin, crvUSD. Ta objava je podprla ceno žetona in premaknila trend. Kadoch je opozoril:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV so veliko depegirali z več kot 10-odstotnim popustom, da bi dobili nazaj $CRV.
– Ljudje plačujejo več kot 200 % za izposojo $CRV.
– Ljudje pravijo, da Aave ni varen, medtem ko je sistem pripravljen na tak dogodek.
Je prihodnost Aave ogrožena?
Po drugi strani pa je protokol deloval, kot je predvideno, brez centraliziranega posredovanja. Ekipa, ki stoji za Aavejem, trdi, da se bo o nedavnem incidentu pogovarjala s skupnostjo in DAO.
V tem smislu bi lahko protokol v prihodnjih dneh uvedel spremembe za ublažitev "tveganja dolgega repa sredstev." Mnogi verjamejo, da bo Eisenberg nadaljeval z napadom na protokol, ko bo lahko združil več kapitala.
Temu lahko rečete napad na AAVE, vendar dejansko mislim, da so naredili napako, ker niso uvedli stroge omejitve glede tega, koliko CRV/drugih nelikvidnih kovancev lahko uporabite kot zavarovanje pri AAVE. V nasprotnem primeru se pojavi podoben problem kot pri FTT.
— DeFiac (@TheDEFIac) November 23, 2022
Napad »slabega dolga« na Aave je bil podoben situaciji, ki je pripeljala do propada FTX. Propadlo podjetje je izdalo ogromne količine FTT, svojega izvornega žetona. Ko je cena premoženja padla, je sledil imperij Sama Bankman-Frieda.
Za razliko od FTX, kot so poudarili številni uporabniki, lahko vsakdo dostopa do informacij v verigi o Eisenbergovih transakcijah, stanju financ protokola in znesku slabega dolga, ki ga ima v svoji bilanci stanja. Ta preglednost je ključna razlika med centraliziranimi ekosistemi in decentraliziranimi protokoli. Ekipa, ki stoji za Aave navedla:
Najpomembneje je, da so današnji dogodki v nasprotju s tistimi, ki smo jih videli pri centraliziranih entitetah v prostoru – transakcije so bile v celoti sledljive in revidirane v verigi, kar je zagotovilo preglednost za uporabnike in skupnost.
Vir: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/