Najbogatejša družina na svetu stavi na Munis, japonske delnice, Coinbase

(Bloomberg) – Investicijska družba družine Walton je okrepila svoj položaj v ameriškem občinskem obvezniškem skladu in dodala velik delež v japonskih delnicah, obenem pa je pred burnim padcem stavila tudi na delnice majhne kapitalizacije in Coinbase Global Inc.

Najbolj brano iz Bloomberga

WIT LLC, akronim za Walton Investment Team, vlaga večinoma v poceni sklade, s katerimi se trguje na borzi. Konec prejšnjega četrtletja je imela v ameriških delnicah in ETF-jih približno 5.1 milijarde dolarjev, je v petek pokazala prijava pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borze.

Podjetje, ki nadzoruje denar za najbogatejšo družino na svetu, je dodalo 3.9 milijona delnic iShares MSCI Japan ETF v vrednosti približno 239.3 milijona dolarjev, kar je svoj največji novi delež in peti največji na splošno. WIT je kupil tudi približno 150 milijonov dolarjev delnic z majhno kapitalizacijo prek novih pozicij v indeksnih skladih Vanguard in iShares. Največji holding je Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, ki je bil ob koncu četrtletja vreden 1.6 milijarde dolarjev, tudi potem, ko so ga zmanjšali.

Njegova naslednja dva največja deleža sta v dolžniških skladih: Vanguard Short-Term Treasury ETF in iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT se je v prvem četrtletju povečal na obe poziciji, ko so prednji donosi narasli zaradi pričakovanj o pospešenem zvišanju obrestnih mer ameriške centralne banke Federal Reserve.

Medtem ko je velika večina pozicij v indeksnih skladih, je WIT pridobil tudi 15 milijonov dolarjev Coinbase, borzo kriptovalut, katere delnice so letos padle za 73 %, od 64. marca pa za 31 %.

Premoženje družine Walton je ocenjeno na več kot 200 milijard dolarjev, glede na Bloomberg Billionaires Index. Približno polovica tega je vezana na Walmart Inc., podjetje, ki ga je leta 1950 ustanovil Sam Walton.

Zgodba se nadaljuje

Pravila SEC zahtevajo, da vlagatelji, ki upravljajo več kot 100 milijonov dolarjev v lastniškem kapitalu ZDA, razkrijejo svoje deleže, čeprav se družinske pisarne lahko pritožijo, naj ti dokumenti ostanejo zaupni.

Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna

© 2022 Bloomberg LP