Bo Bidenovo ministrstvo za trgovino res kaznovalo Solar v Aziji?

So baa-aack.

Ministrstvo za trgovino se je vrnilo k preiskavi ameriškega uvoza sončne energije iz jugovzhodne Azije, večinoma iz kitajskih multinacionalk, potem ko je konec lanskega leta opustilo podobno preiskavo. Solarne zaloge jemljejo na brado.

Samo v zadnjih petih dneh je NextEra (NEE) – uvoznik in proizvajalec energije s sedežem na Floridi – izgubil 10 dolarjev na delnico. Prvi Solar
FSLR
, proizvajalec s sedežem v Ohiu z lastnimi obrati v jugovzhodni Aziji, je izgubil približno 6 dolarjev na delnico. V zadnjih petih dneh, ki se končajo v petek, so delnice NextEra padle za 11.2 %, kar je slabše od borznega sklada Invesco Solar (TAN), in First Solar, ki je upadel le za 7 %, verjetno zaradi dejstva, da trg domneva, da bodo carine manj vplivajo.

Pred približno mesecem dni je kalifornijski proizvajalec sončnih celic Auxin Solar zaprosil Commerce, naj ponovno odpre preiskavo o proizvajalcih sončnih celic in solarnih modulov v jugovzhodni Aziji.

Auxin pravi, da kitajske multinacionalke zaobidejo obstoječe carine in protidampinške dajatve, ki so jim naložene, tako da odprejo trgovino v Vietnamu, Kambodži, Maleziji in na Tajskem. Vse te države so lani predstavljale več kot 80 % uvoza sončnih panelov v ZDA. Nobena od teh držav ni imela večjih solarnih tovarn, dokler niso bile uvedene carine na Kitajsko v prizadevanju za izgradnjo ameriške sončne industrije.

Peticija za dodajanje protidampinških in izravnalnih dajatev dobaviteljem iz jugovzhodne Azije, kar bi verjetno vplivalo tudi na tamkajšnja nekotajska podjetja, vključuje pet pritožb, ki jih bo Commerce preiskoval v prihodnjih tednih. Predhodne odločitve pričakujemo šele avgusta.

V času zaslužek klic V četrtek je glavni finančni direktor NextEre Kirk Crews dejal, da podjetja v jugovzhodni Aziji zadržujejo pošiljke sončnih celic in modulov.

"Ne pričakuje se, da bodo številni dobavitelji pošiljali plošče v ZDA, dokler ministrstvo za trgovino ne sprejme predhodne odločitve," Crews je dejal na klicu. "Pričakujemo, da bo ta zamuda vplivala na nekatere naše solarne projekte. Glede na to, kar vemo danes, verjamemo, da se lahko približno 2.1 do 2.8 gigavata naše pričakovane izgradnje sončne energije in skladišča za leto 2022 premakne na leto 2023,« je dejal.

Zamude pošiljk se zdijo, kot da podjetja v regiji držijo ameriške sončne talce v upanju, da bodo uvoznike spodbudili, da Washington pritisnejo, da ne uvede carin.

Trgovina je že štirikrat zavrnila protidampinške in izravnalne tarife za dobavitelje iz jugovzhodne Azije, industrija pa – zrela od pogube in mraka Komentar iz Združenja industrije sončne energije (SEIA) v Washingtonu ta mesec – domneva, da bo Commerce ohranil status quo.

NextEra ni želela komentirati, s katerimi podjetji sodelujejo v jugovzhodni Aziji.

Ti kupljen od kitajskega solarnega velikana JinkoSolar v preteklosti. JinkoSolar proizvaja sončne celice v Jacksonvillu na Floridi, vendar uvaža sončne celice iz svojih tovarn in partnerjev v jugovzhodni Aziji. Jinko je član odbor SEIA od leta 2019.

Uvozniki so zdaj zaposleni s tem, da bi dokazali, da visoke cene zemeljskega plina in nafte delajo sončno energijo privlačnejšo, a če se ceni dodajo carine, bo to škodilo povpraševanju po čisti energiji. "Sončna energija je deflacijska," je dejal Crews.

Crews je dejal, da se bo NextEra verjetno preusmerila na projekte vetrne energije, če sončna energija iz jugovzhodne Azije izgubi svoj boj v trgovini.

Poleg tega uvozniki poskušajo trditi, da bodo, če bo jugovzhodna Azija kaznovana s protidampinškimi in izravnalnimi dajatvami, le kupovali od Kitajske. Kitajska sončna energija je že obdavčena, zato uvozniki ne bi trdili, da bi nižje cene.

Ekipa Crews je v četrtek povedala analitikom, da so domači proizvajalci sončnih panelov v ZDA "razprodali sončne celice do leta 2024" in so tudi pri polni zmogljivosti "zmožni zadovoljevati le 10 do 20 odstotkov povpraševanja po sončnih panelih v ZDA".

Eden od razlogov za zaščitne tarife za sončno energijo, uvedene v Trumpovih letih in ki jih je februarja deloma obnovil predsednik Biden, čeprav na šibkejši ravni, je bil povečanje proizvodnje sončne energije tukaj. Če naj bi se ZDA premaknile proti prihodnosti sončne električne energije, bi bila odvisnost od Azije za vso tehnologijo za njeno gradnjo tveganje za energetsko varnost. ZDA so zaradi svojih virov fosilnih goriv že energetsko varne.

Domači solarni sektor ni mogel pridobiti želenega vleka. Eden od razlogov: pandemija je leta 2020 upočasnila povpraševanje in zaprla tovarne v Aziji.

Drugi razlog: tožbe, ki jih je sprožila družba SEIA, so zaustavile sončne tarife za komunalne storitve, enega najbolj obetavnih trgov, saj to potrebujejo proizvajalci energije, kot je NextEra, za svoje naprave za proizvodnjo električne energije.

Posadke so nato analitikom povedale, da je večina proizvajalcev plošč v ZDA pri izdelavi svojih sončnih celic v celoti odvisna od sončnih celic, uvoženih iz Azije, vključno s Kitajsko. Ameriška industrija sončnih celic je pred leti propadla zaradi kitajskega dampinga, od tod tudi carin.

En analitik je generalnega direktorja NextEra Johna Ketchuma vprašal, kaj se zgodi, če se uvedejo carine.

»To bi imelo vpliv. Videli bi ga v našem lastnem portfelju z potencialno 2.8 GW, ki bi ga premaknili v leto 2023,« je ponovil Ketchum.

Vsi na klicu so spraševali o preiskavi Commerce. To je bilo najpomembnejše za vlagatelje v solarno energijo.

"Trenutno je ministrstvo za trgovino poslalo vprašalnike različnim skupinam in ti vprašalniki se izpolnjujejo," je dejal Ketchum. »Ko imajo vse te informacije, lahko skupine, ki imajo status, pretehtajo zadevo. Stojimo, zato bomo tehtali."

Protidampinške tarife skupaj s tarifami za zaščito pred sončno energijo iz oddelka 201 so povečale domačo oskrbo s sončno energijo v ZDA, ki je imela do leta 2018 enomestni tržni delež.

Za podjetja, kot je Auxin, je njihov argument, da bi bil idealen sončni svet tisti, v katerem je lokalni proizvajalec odgovoren za skoraj polovico povpraševanja, ne pa trenutne ravni, za katere NextEra ocenjuje, da ne presegajo 20 odstotkov.

Kljub temu bi morala biti carina za jugovzhodno Azijo precej visoka, da bi nadomestila tamkajšnje valute, s katerimi se trguje po penijih za dolar.

Samo na podlagi izogibanja bo Commerce težko izvedel, kaj Kitajska zaobide tovarnam v Vietnamu, na primer, ker je mnogim od teh podjetij rečeno, naj ne upoštevajo vprašanj ZDA o dobavni verigi.

Na strani inflacije je cena sončnih kolektorjev z leti padla, deloma zaradi tehnoloških izboljšav in ker Kitajska zniža ceno zaradi presežne zmogljivosti. To tudi sili konkurenco, da tekmuje s kitajskimi umetno nizkimi cenami.

Trenutne težave v dobavni verigi – ki jih povzroča mešanica politik zaklepanja Covida in nekaj spretnosti v trgovini – bi morale Kitajsko narediti manj privlačno. Toda Kitajska je to že dobro igrala. Jugovzhodno Azijo je med drugim spremenila v svoje proizvodno središče za sončno energijo na morju.

Od zgodnjih 2000-ih se je Peking glede prihodnjih obetov čiste energije zgledoval tako iz Bruslja kot iz Washingtona.

Pogovor o podnebnih spremembah in gospodarstvu po uporabi fosilnih goriv je sprožil zanimanje Kitajske za nadzor nad temi oskrbovalnimi verigami novega gospodarstva.

Uspelo jim je na področju sončne energije, Evropejce so izrinili iz solarnega poslovanja in postavili ameriško solarno industrijo, industrijo, ki je bila najprej vložena v Silicijevo dolino, na življenjsko podporo.

Kitajska je trenutno zaposlena z izgradnjo svoje vetrne industrije in naj bi v prihodnjih letih postala vodilna v svetu na tem področju.