Zakaj bo Qualcomm zmagal v vojnah razširjene resničnosti

Sodeč po zadnjih objavah je razširjena resničnost naslednja velika stvar v tehnologiji. Tako se morate pripraviti.

Vodstvo pri Qualcomm (QCOM) je v torek napovedal, da bo podjetje sodelovalo Microsoft (MSFT) na čipih naslednje generacije za lahka AR očala. To je velika stvar.

Vlagatelji bi morali razmisliti o nakupu delnic Qualcomma.

To ni prvič, da Qualcomm in Microsoft sodelujeta. Čipi Snapdragon 850 poganjajo Microsoftove slušalke HoloLens. Slušalke, podobne očalom, so se začele pojavljati leta 2010 kot draga igrača, dodatek za 3,000 $ za igralno konzolo Xbox. Slušalke so se razvile v industrijske in celo vojaške aplikacije mešane resničnosti.

Microsoft je marca 2021 objavil, da je prejel pogodbo v vrednosti 21 milijard dolarjev za dobavo enot vojaškega razreda vojski Združenih držav.

Privlačnost tehnologije AR je prostoročno delovanje. Sposobnost takojšnjega pregleda informacij v realnem času je zelo smiselna za vzdrževalne delavce, ki popravljajo daljnovode, ali vojaške častnike za prepoznavo na terenu. Res lahka naprava bi lahko imela še širšo privlačnost.

To je očitno trg, na katerega se Qualcomm osredotoča.

Na sejmu zabavne elektronike v Las Vegasu v torek je izvršni direktor Qualcomma Cristiano Amon razkril Snapdragon Spaces XR, razvojno platformo, ki se bo integrirala v programsko opremo Microsoft Mesh za lahka očala AR. Zadnji del je pomemben. Te naprave so očala, ne očala ali slušalke.

S prehodom na očala AR bi Qualcomm in Microsoft postavila neposredno konkurenco Apple (AAPL). Tim Cook, glavni izvršni direktor, je analitikom leta 2016 povedal, da bi lahko bila AR ogromna, in obljubil je, da bo podjetje s sedežem v Cupertinu v Kaliforniji ustrezno vlagalo. Od takrat je Apple vložil številne patente, kupil novoustanovljena podjetja, zaposlil nove vodje izdelkov in lansiral ARKit, svoj komplet za razvijalce programske opreme AR. Appleova očala AR so očitno v načrtu izdelkov.

Juggernaut iz Cupertina v Kaliforniji postavlja trende.

Podjetje je izdalo AirPods leta 2016 na široko posmeh. Brezžične bele ušesne čepke so bile drage, imele so slabo kakovost zvoka in so bile videti kot par majic za golf, ki visijo iz ušes uporabnika. Airpods so imeli vse znake ogromne napake. Potem so jih začeli nositi kul otroci. Apple bi lahko v zadnjih dveh mesecih leta 90 prodal 2021 milijonov parov, pravi Min-Chi Kuo, analitik pri TFI Asset Management.

Zdaj bo Apple kmalu naredil AR kul. Qualcomm je pred valom novih kupcev.

Napačno je domnevati, da je Apple edini logični zmagovalec, saj AR postaja mainstream. Qualcomm je zmagal v vojnah čipov za pametne telefone visokega razreda z izdelavo mikroprocesorja, ki je dobro deloval v celotnem ekosistemu Android. Danes se njegova družina procesorjev Snapdragon uporablja v 70 % pametnih telefonov Android višje stopnje, vključno z večino novih naprav Samsung, čeprav korejski elektronski velikani izdelujejo konkurenčen procesor.

Amon in njegovi predhodniki so imeli prav pri povezovanju in partnerstvu.

Posel z Microsoftom se nadaljuje v tradiciji. Programski gigant s sedežem v Redmondu v Washingtonu ima marketinško moč za razširitev lahkih očal AR na trgu.

V vmesnem času ima Qualcomm močan portfelj naborov čipov v različnih sektorjih.

Qualcomm je bil predstavljeni partner januarja 2021 pri Nio (NIO) dan. Kitajski proizvajalec avtomobilov je razkril svojo limuzino ET7, ki ima vedno vklopljeno omrežno povezljivost za visoko pasovno širino/nizko zamudo 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 in popolno uporabniško izkušnjo z vozilom na vse.

Apple se zanaša tudi na Qualcomm za modeme 5G. Po več letih sodnih sporov sta podjetji aprila 4.5 sklenili pogodbo v vrednosti 2019 milijarde dolarjev za prenos Qualcommove najboljše brezžične tehnologije v svojem razredu na telefone iPhone in iPad. Licenca bo veljala do leta 2025.

Qualcomm je bil močan trgovec na turbulentnem trgu. Delnice so v torek zaključile pri 187.23 $, kar je manj kot 1 % od rekordnih ravni. Delnice se trguje s samo 16-kratnim prihodnjim zaslužkom in 6.2-kratno prodajo.

Glede na velike obete za rast AR so ta razmerja videti izjemno poceni.