Zakaj motilci, kot je FedEx, opuščajo svoje zasebne oblake

Korporacijski svet se posveča oblaku, kar je dobro in slabo za vlagatelje v delnice v oblaku. Tega se morate izogibati.

Vodstvo pri FedEx Corp. (FDX) je v torek napovedal, da bo logistični velikan zaprl vse svoje podatkovne centre in se v celoti preselil v javni oblak. Prehod bi lahko prihranil 400 milijonov dolarjev letno.

Čas je, da vlagatelji prodajo delnice Digital Realty Trust (DLR).

Korporacije se že več kot desetletje selijo na računalništvo v oblaku in shranjevanje podatkov. Razlika je zdaj v tem, da največja podjetja zapirajo svoje lastniške podatkovne centre ali prostore, ki jih najemajo od drugih, v korist javnega oblaka.

Ta prehod je velika zmaga za take, kot so Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) in Abeceda (GOOGL). Kot trije največji igralci v javnem oblaku bodo ti tehnološki velikani pripravljeni veliko zmagati.

Oblak je na koncu povezan z obsegom, racionalizacijo stroškov in odpravo monolitnih aplikacij.

To je bilo sporočilo Roberta Carterja, glavnega informacijskega uradnika pri FedExu. Carter povedal analitikom na letnem dan vlagatelja da se podjetje s sedežem v Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee hitro seli v ničelni podatkovni center, ničelno strukturo glavnega računalnika. Prehod bo dramatično zmanjšal cikle nadgradnje strojne opreme, stroške dela in bo podjetju pomagal pri hitrejši izdelavi aplikacij.

Baxtel, podjetje za sledenje podatkovnim centrom, opombe da FedEx trenutno upravlja en sam objekt v Colorado Springsu. Ta center je bil dokončan leta 2008, tri leta kasneje pa so razširili 26,000 kvadratnih metrov.

Analitiki pri Morgan Stanleyju trdijo, da je trenutni oblak preveč zgrajen in da so se prihodki zaradi pandemije zmanjšali. Vendar so se podjetja, kot je FedEx, že zdavnaj začela seliti v oblak. Čeprav je ta dogodek pospešil sprejetje, ni bil katalizator. Zniževanje stroškov spodbuja premik in zdaj večje korporacije celo zapirajo svoje kolokacijske objekte.

Analitiki pri Gartnerju ocenjeni aprila, da bo svetovna poraba za javni oblak leta 497.4 dosegla 2022 milijarde USD, kar je 20.4-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. In velika podjetja v oblaku bodo požela večino nagrad, saj bo infrastruktura v oblaku, ki jo zagotavljajo, rasla najhitreje.

Omrežja podatkovnih centrov v hiperrazsežnosti, kot je Amazon Web Services, imajo izjemne prednosti ekonomije obsega. Ne samo, da lahko kupijo najnovejšo strojno opremo z velikimi popusti pri manjših konkurentih, ampak imajo vzpostavljene tudi živahne ekosisteme razvijalcev tretjih oseb.

Vlagatelji bi morali pričakovati, da bodo veliki trije izkoristili te prednosti v škodo podjetij, kot je Digital Realty Trust (DLR), investicijski sklad za nepremičnine v podatkovnem centru.

REIT so podjetja, ki imajo v lasti nepremičnine, ki ustvarjajo dohodek. REIT-i morajo imeti vsaj 100 delničarjev in 90 % njihovega obdavčljivega dohodka je treba razdeliti tem vlagateljem. V zameno dobijo skladi davčne ugodnosti.

Digital Realty Trust je med pandemijo hitro rasel, saj so mnoga podjetja sprva iskala kolokacijo v podatkovnih centrih. Leta 2020 je Digital Realty zaključil 8.4 milijarde dolarjev vreden prevzem Interxiona, največjega evropskega kolokacijskega ponudnika digitalnih storitev. Posel je skupni poslovni odtis povečal na 267 podatkovnih centrov v 20 državah.

Ker se stranke zdaj odločijo za vse v oblaku, je kolokacija ogrožena.

Jim Chanos, priznani prodajalec na kratko, je to označil za tehnično zastarelost. Prejšnji teden je pojasnil v intervju s Financial Times da "vrednost nabirajo podjetja v oblaku, ne pa stari podatkovni centri iz opeke in malte."

To je bitka, v kateri podjetja, kot je Digital Realty, ne morejo zmagati. Veliki trije porabijo več in hitreje uvajajo inovacije, da pridobijo velike poslovne stranke. Stopnje dobička in izplačila delničarjem družbe Digital Realty se bodo zagotovo zmanjšali.

Trenutna dividenda za delnice znaša le 3.8 %. Ta številka je komaj konkurenčna 3.0-odstotnemu donosu 10-letne državne obveznice, kaj šele možnosti zmanjšanja izplačil v prihodnosti.

Napis je na steni. Ker se korporacije, kot je FedEx, vse osredotočajo na oblak, je čas, da se vlagatelji odrečejo starim igralcem, kot je Digital Realty.

Če želite izvedeti, kako dramatično izboljšati svoje rezultate na trgu z nakupom opcij na delnice, kot sta Ford in Tesla, se preizkusite v dvotedenskem preizkusu mojega posebnega glasila, Taktične možnosti: Klikni tukaj. Člani so naredili več kot 5x njihov denar letos.