Kdo zmaga, ko Netflix končno prikaže oglase

Digitalni oglasi prihajajo v edino svetovno medijsko podjetje na svetu. To je prelomni trenutek v medijih in bo prinesel velike spremembe tudi za vlagatelje.

Ted Sarandos, glavni izvršni direktor Netflixa, je prejšnji teden dejal, da oglasi uradno prihajajo v pretočno medijsko podjetje. Obvestilo je zelo zanimivo in spreminja igro za celo vrsto podjetij.

To je tisto, kar bi morali vlagatelji pričakovati od Netflixa, Trade Desk (TTD), Abeceda (GOOGL) in drugi v digitalnem oglasnem prostoru.

Netflix je nedvomno najpomembnejše podjetje v zabavnih medijih. Podjetje s sedežem v Los Gatosu v Kaliforniji leta 2021 porabil 17 milijarde dolarjev o proizvodnih pogodbah. In s svojimi 220 milijoni mesečnih plačanih naročnikov je Netflix slon v sobi. Govorice o njegovi smrti so močno pretirane.

Odkar je podjetje leta 2007 začelo s pretakanjem, so bili vodje podjetij mrtvi proti oglasim. Pravilno so trdili, da je smisel Netflixa neprekinjena zabava na zahtevo. To je bil diferenciator, h kateremu so se zgrinjale stranke.

Na sejmu Consumer Electronics Show leta 2019 so vodstveni delavci vseh vodilnih proizvajalcev televizorjev razglašali ponudbe, ki so aplikacijo Netflix prinesle na njihove ravne zaslone. Trdili so, da televizorjev večinoma ni mogoče prodati brez namenske aplikacije Netflix.

Oglasi spremenijo vse. So prekinitev, za katero je Sarandos rekel, da se nikoli ne bo zgodilo. Nato se je rast začela umirjati. Družba je aprila objavila, da je v prvem četrtletju izgubila 200,000 naročnikov.

Nižja cena, podprta z oglasi, bo verjetno oživila rast naročnin, čeprav bo to imela svoje stroške.

Sarandos Rekel o Hollywood Reporter prejšnji teden bodo oglasi prinesli Netflix strankam, ki si drugače ne bi mogli privoščiti storitve. Sumim, da ima prav, zlasti na nastajajočih trgih. Žal bo uvedba oglasov verjetno tudi kanibalizirala obstoječe naročnike, ki jim prekinitev ne moti, če dobijo tudi nižje mesečne naročnine.

Če je odziv od objave kakršen koli znak, bodo vlagatelji Netflixa verjetno prodali delnice na podlagi skrbi glede stopnje dobička. To je kratkoročna ovira za delnico.

Dolgoročno Netflixovi oglasi so velika zmaga za The Trade Desk in Alphabet.

Prvi vodi platformo za programsko digitalno umestitev oglasov. Blagovne znamke uporabljajo njeno programsko opremo za nakup digitalnega oglasnega inventarja v realnem času, nato pa te reklame neopazno umestijo na povezane televizorje, splet in druge digitalne domene. Netflix je s svojim globalnim dosegom vrhunska povezana TV platforma. Pred prejšnjim tednom so bile do teh zrkla samo sanje.

Na žalost bi lahko bil kratkoročni rok za delničarje Trade Desk nekoliko zapleten. To je zato, ker so bile verodostojna poročila da bo Netflix sodeloval pri prodaji oglasov z Googlom ali NBCUniversalom, oddelkom Comcast (CMCSK).

Ponovno pričakujem, da bodo vlagatelji najprej prodali delnice Trade Desk, kasneje pa bodo postavljali vprašanja, kaj to na koncu pomeni.

NBCUniversal bi bila čudna izbira za Netflix. Podjetje trenutno tesno sodeluje pri oglasih z Apple (AAPL), manjši Netflixov konkurent. Je tudi brat Peacock, še en izzivalec Netflixa.

Google je bolj zanimiv. Njena hčerinska družba YouTube je po prodaji enaka Netflixu in raste hitreje. Google je tudi trenutni oglaševalski partner Walt Disney (DIS), še en sovražnik Netflixa. Na drugi strani je podjetje pionir digitalnih oglasov z največjim omrežjem in prepričljivo povezavo z Google Cloud. Pristanek Netflixa, tako za oglase kot pozneje za računalništvo v oblaku, bi bila velika zmaga, ki bi zagotovo dvignila cene delnic.

Kot stransko opombo, če bi se Netflix na koncu preselil v Google Cloud, bi to bila velika izguba za Amazon.com (AMZN), njegovega trenutnega ponudnika prek spletnih storitev Amazon.

Vidite lahko, kam grem z vsem tem: večina poti kratkoročno kaže na nižje cene delnic. Vlagatelji trenutno špekulirajo, da je dodajanje digitalnih oglasov iz Netflixa neto negativno za sektor.

Navsezadnje nič ne more biti dlje od resnice.

Če se Netflix pridruži napadu digitalnih oglasov, vse spremeni na bolje. Pomeni globalno ciljane oglase na največji povezani TV platformi na svetu. Pomeni večjo zalogo digitalnih oglasov. To bo pospešilo prehod na digitalne oglase v primerjavi z analognimi. To spreminja igro.

Priložnost je, da bodo vlagatelji potrebovali nekaj časa, da to ugotovijo.

Če želite izvedeti, kako močno izboljšati svoje rezultate na trgu z nakupom možnosti na delnicah, kot sta Paypal in Tesla, opravite dvotedenski preizkus v moji posebni službi, Taktične možnosti: Klikni tukaj. Člani so naredili več kot 5x njihov denar letos.