Kaj so ETF-ji čiste energije in ali bi morali vlagati vanje?

Ključni izdelki

• ETF za čisto energijo so skladi, ki vlagajo v podjetja za obnovljivo energijo, kot sta SunRun in First Solar
• So del širše kategorije okoljskih, socialnih in upravnih skladov (ESG), ki izbirajo naložbe na podlagi meril, ki ne spadajo v tradicionalni finančni model.
• To je pozitivno za svet kot celoto, vendar lahko zagotovi tudi znatne donose

Svet postaja zelen. Počasi, seveda, vendar se dogaja. Še nekaj let nazaj električna vozila sploh niso obstajala v običajnem svetu. Danes postajajo vsako leto bolj priljubljeni in sčasoma bodo verjetno edini tip avtomobila na cesti.

Vidimo, da se enak trend dogaja po vsej industriji, pri čemer podjetja želijo zmanjšati svoje emisije ogljika, ustvariti manj odpadkov in več reciklirati.

Ne le to, videli smo tudi pojav povsem novega naložbenega razreda v obliki ogljikovih dobropisov. To je pogumni nov svet za vlagatelje in če se pravilno izvede, je to val, ki bi lahko vodil do resničnih dolgoročnih dobičkov.

Za vlagatelje, ki želijo pridobiti dostop do teh naložb, ne da bi morali posamezno izbirati delnice, je na voljo širok nabor ETF-jev za čisto energijo in širših skladov ESG, ki lahko ponudijo nekaj solidnih možnosti za vlagatelje.

Želite investirati v zeleno revolucijo, pa ne veste, kje začeti? Q.ai's Komplet Clean Tech uporablja AI za napovedovanje uspešnosti in nestanovitnosti širokega nabora sredstev, usmerjenih v boljšo prihodnost. Komplet se vsak teden samodejno ponovno uravnoteži na podlagi teh napovedi in vlaga v sektorje, kot so električna vozila, tehnologija vodikovih gorivnih celic in upravljanje z odpadno vodo.

Prenesite Q.ai danes za dostop do naložbenih strategij, ki jih poganja AI.

Kaj ESG vlaga?

Ko govorimo o zelenem ali "etičnem" vlaganju, je splošni izraz, ki se običajno uporablja, ESG. To je akronim za okolje, socialo in upravljanje. Ideja za tem je kategorizirati naložbe, ki ne temeljijo zgolj na finančnih motivih.

Seveda obstaja veliko področij, ki spadajo v to.

ESG investing sledi svojim izvira iz šestdesetih let prejšnjega stoletja kjer so aktivistični vlagatelji želeli izključiti delnice in investicijske sklade, ki so izpostavljeni določenim področjem ali izdelkom. Primeri iz tistega časa so tobačna podjetja in podjetja, povezana z apartheidom v Južni Afriki.

Drugo dolgotrajno glavno vprašanje je okolje, z emisijami ogljika in investicijskimi skladi, ki izključujejo na primer naftna in rudarska podjetja, obstajajo že vrsto let.

Zdaj je mreža še širša. Obstaja veliko družbenih vprašanj, ki jih je mogoče vključiti pod okrilje ESG, vključno z enakostjo, raznolikostjo in vključenostjo. Vidik upravljanja vključuje poslovne prakse, kot so plače direktorjev, raznolikost upravnega odbora in računovodske metodologije.

Kot lahko vidite, je definicija ESG široka in odprta za razlago. Zaradi tega ni priznanega svetovnega standarda o tem, kaj je sklad ESG. Kar je za eno osebo nemoralno ali nesprejemljivo, bo za drugo povsem sprejemljivo.

Na splošno pa obstajajo splošne teme, s katerimi se lahko vlagatelji odločijo za uskladitev svojih portfeljev. Čeprav morda ni popoln, je mogoče ustvariti portfelj, ki je veliko bližje njihovim vrednotam, kot če bi v celoti prezrli dejavnike ESG.

Kaj je čista energija ETF?

ETF za čisto energijo je sklad, ki se osredotoča na 'E' v ESG. Očitno je energetski sektor glavni del trenutne svetovne okoljske situacije. Emisije ogljika in izčrpavanje naravnih virov so velika skrb za mnoge po vsem svetu, pri čemer imajo pri tem pomembno vlogo naftna in rudarska podjetja.

ETF za čisto energijo namerava namesto tega vlagati v načine, ki pomagajo pri reševanju tega problema.

Vendar spet ni posebne definicije, kako mora to izgledati, in vsak upravljavec naložb bo imel svoj pristop. Nekateri ETF-ji za čisto energijo bodo na primer poskušali popolnoma izključiti proizvajalce energije in vlagati le v podjetja za obnovljivo energijo, ki financirajo tehnologijo, kot so vetrne ali sončne elektrarne.

Drugi morda ne bodo popolnoma izključili naftnih družb, lahko pa izvajajo postopek pregleda, ki vlaga samo v naftne družbe, ki vlagajo določen znesek v obnovljivo energijo. To je fantastičen kompromis za nekatere vlagatelje in popolna prekinitev posla za druge.

Vidite lahko, kako zahtevno je to!

Primeri čiste energije ETF

Kot pravi stari pregovor, pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih rezultatov, a spodaj je nekaj od njih najučinkovitejša čista energija ETF v zadnjih petih letih.

Invesco sončni ETF

Ta super osredotočen ETF temelji na MAC Global Solar Energy Index in vlaga samo v podjetja v industriji sončne energije. To je nišni sklad, ki bo rasel in padal samo na podlagi obetov za sončno energijo, vendar je do zdaj po Nerdwalletu uspel z 210-odstotno rastjo v zadnjih 5 letih.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Ta sklad ima širši pristop in vlaga v vrsto različnih sektorjev čiste energije. Sem spadajo sončna, pa tudi vetrna energija, baterije, električna vozila in gorivne celice. Zasnovan je za sledenje NASDAQ Clean Edge Green Energy Index in je v zadnjih 152.14 letih dosegel 5 % donosa.

iShares Global ETF za čisto energijo

Še en sklad, ki vlaga v več oblik obnovljive energije, ta ETF vlaga v podjetja, kot so First Solar, Vestas Wind Systems in SunRun. V zadnjih petih letih je zagotovil 103.98-odstotni donos

VanEck Low Carbon Energy ETF

Ta ETF ima še širši pristop in obravnava vse oblike energije, ki ustvarjajo nizke emisije ogljika. Sledi MVIS Global Low Carbon Energy Index in vključuje naložbe v tehnologijo, kot so sončna energija, veter, vodik, baterije, pametna omrežja, geotermalna energija in gradbeni materiali z nizkimi emisijami. V zadnjih petih letih se je vrnil 82.6%.

Prednosti naložb v zeleno tehnologijo

Prednosti so precej očitne, ko gre za nefinančne stvari. Številni vlagatelji želijo imeti občutek, da jim njihov denar ne zagotavlja le donosa, ampak tudi, da pomaga oblikovati svet tako, da bo v skladu z njihovimi vrednotami.

Vendar ni vse toplo in puhlo. ESG še naprej pridobiva na moči in naložbenih dolarjih ter privablja donosne državne subvencije in nepovratna sredstva. Predlog zakona o porabi infrastrukture predsednika Bidna je nedavni primer, vključno z milijardami dolarjev za čisto energijo.

Slabe strani naložb v zeleno tehnologijo

Kadarkoli izključite sektorje ali razrede sredstev iz svojega portfelja, povečate njegovo koncentracijo. To lahko pomeni boljše donose, če se preostala sredstva dobro obnesejo, lahko pa pomeni tudi večje tveganje.

Leta 2022 so bili na primer proizvajalci energije edina podjetja, katerih delnice so uspele vzdržati. Vlagatelji, ki so jih izključili iz svojega portfelja, so zamudili te donose.

Bottom line

Ni zanikati, da naložbe v čisto energijo in ESG na splošno ostajajo. Težji del je vedeti, kam vložiti svoj denar, glede na to, kako hitro se industrija premika in kako hitro je mogoče odobriti ali zmanjšati stvari, kot je državno financiranje.

Zato je lahko pridobitev pomoči za vsakodnevno vodenje zelo smiselna. To lahko storite s profesionalnim upraviteljem skladov, seveda pa bi lahko namesto tega uporabili tudi umetno inteligenco.

Q.ai's Komplet Clean Tech uporablja AI za naložbe v vrsto naložb v čisto energijo. To ni celoten portfelj ESG, vendar naša umetna inteligenca analizira široko paleto ameriških in mednarodnih delnic in ETF-jev, ki delujejo s tehnologijo, kot so obnovljivi viri energije, električna vozila, čisti izdelki za zdravje in lepoto ter proizvajalci alternativnih goriv.

Nato napove, kako bodo ti verjetno uspešni v prihodnjem tednu, nato pa samodejno ponovno uravnovesi komplet v skladu s temi projekcijami.

Prenesite Q.ai danes za dostop do naložbenih strategij, ki jih poganja AI.