Wells Fargo, nekoč prvi igralec na področju hipotek, se umika s stanovanjskega trga

Wells Fargo se zaradi regulativnega pritiska in vpliva višjih obrestnih mer umika z več bilijonov dolarjev vrednega trga ameriških hipotek.

Namesto svojega prejšnjega cilja, doseči čim več Američanov, bo podjetje zdaj ponujalo stanovanjska posojila samo obstoječim strankam bank in premoženja ter posojilojemalcem v manjšinskih skupnostih, je izvedel CNBC.

Dvojni dejavniki posojilnega trga, ki je propadel od ustanovitve Federal Reserve dvig stopenj lansko leto in povečan regulativni nadzor – tako v celotni panogi kot posebej za Wells Fargo po letu 2016 ponarejeni računi škandal — je pripeljal do odločitve, je dejal vodja potrošniških posojil Kleber Santos.

"Zelo se zavedamo zgodovine Wells Farga od leta 2016 in dela, ki ga moramo opraviti, da povrnemo zaupanje javnosti," je dejal Santos v telefonskem intervjuju. "Kot del tega pregleda smo ugotovili, da je naše stanovanjsko posojanje preveliko, tako glede celotne velikosti kot obsega."

To je zadnji in morda najpomembnejši strateški premik, ki ga je izvršni direktor Charlie Scharf se je lotil od pridružitve Wells Fargu konec leta 2019. Hipoteke so daleč največja kategorija dolga, ki ga imajo Američani, kar predstavlja 71 % od 16.5 bilijona dolarjev skupnih bilanc gospodinjstev. Pod Scharfovimi predhodniki se je Wells Fargo ponašal s svojim ogromnim deležem pri stanovanjskih posojilih – po poročanju panožnega glasila je bil do leta 2019 največji posojilodajalec v državi. Inside Mortgage Finance.

Zaradi te in drugih sprememb, ki jih izvaja Scharf, vključno s prizadevanji za več prihodkov od investicijskega bančništva in kreditnih kartic, bo Wells Fargo bolj podoben tekmecem megabank. Bank of America in JPMorgan Chase. Obe podjetji sta po finančni krizi leta 2008 odstopili hipotekarni delež.

Sledenje tem nekoč velikim hipotekarnim akterjem pri zmanjševanju njihovega poslovanja ima posledice za hipotekarni trg v ZDA.

Ko so se banke po katastrofi, ki je bila stanovanjski balon v začetku leta 2000, odpovedale stanovanjskim posojilom, so nebančni akterji, vključno z Raketna hipoteka hitro zapolnila praznino. Toda ti novejši akterji niso tako natančno regulirani kot banke in kritiki industrije pravijo, da bi to lahko potrošnike izpostavilo pastem. Danes je Wells Fargo tretji največji hipotekarni posojilodajalec za Rocket in United Wholesale Mortgage.

Kot del opuščanja Wells Fargo prav tako zapira svojo korespondenčno dejavnost, ki kupuje posojila tretjih posojilodajalcev, in "znatno" krči svoj portfelj hipotekarnih storitev s prodajo sredstev, je dejal Santos.

Dopisovalni kanal je pomemben cevovod za Wells Fargo s sedežem v San Franciscu, ki se je povečal, ko se je skupna posojilna dejavnost lani zmanjšala. Oktobra je banka je dejal 42 % od 21.5 milijarde USD posojil, ki jih je ustvarila v tretjem četrtletju, je bilo korespondenčnih posojil.

Santos je dejal, da bo prodaja pravic do servisiranja hipoteke drugim akterjem v industriji trajala vsaj nekaj četrtletij, odvisno od tržnih razmer. Wells Fargo je največji ponudnik hipotekarnih storitev v ZDA, ki vključuje pobiranje plačil od posojilojemalcev, s skoraj 1 bilijonom dolarjev posojil ali 7.3 % trga v tretjem četrtletju, glede na podatke Inside Mortgage Finance.

Vodstvo je potrdilo, da bo premik skupaj povzročil nov krog odpuščanj za hipotekarne posle banke, vendar niso želeli natančno opredeliti, koliko. Na tisoče hipotekarnih delavcev je bilo prekinil ali prostovoljno zapustil podjetje lani, ko je posel upadel.

Novica ne bi smela biti popolno presenečenje za vlagatelje ali zaposlene. Zaposleni v Wells Fargo so več mesecev ugibali o spremembah, potem ko je Scharf v preteklem letu večkrat sporočil svoje namere. Bloomberg je avgusta poročal, da banka razmišlja o zmanjšanju ali ustavitvi korespondenčnega posojanja.

"Danes je voditi hipotekarni posel v banki zelo drugače kot pred 15 leti," je junija analitikom povedal Scharf. "V industriji ne bomo tako veliki, kot smo bili v preteklosti," je dodal.

Wells Fargo je dejal, da vlaga 100 milijonov dolarjev v svoj cilj manjšinskega lastništva stanovanj in namesti več hipotekarnih svetovalcev v podružnice v manjšinskih skupnostih.

"Naša prednostna naloga je zmanjšati tveganje mesta, se osredotočiti na služenje lastnim strankam in odigrati vlogo, ki jo družba pričakuje od nas, kar se nanaša na rasno lastniško vrzel," je dejal Santos.

Hipotekarni premik zaznamuje tisto, kar je potencialno zadnja večja poslovna sprememba, ki se je bo Scharf lotil po razdelitvi poslovanja banke na pet oddelkov, vključitvi 12 novih članov operativnega odbora in ustvarjanju segmenta raznolikosti.

Scharf je v telefonskem pogovoru dejal, da ne predvideva drugih večjih sprememb, pri čemer je opozoril, da se bo morala banka prilagajati spreminjajočim se razmeram.

»Glede na kakovost petih večjih podjetij v franšizi menimo, da smo v položaju, da tekmujemo z najboljšimi in zmagamo, ne glede na to, ali gre za banke, nebanke ali finančnotehnološka podjetja,« je dejal.