Največji deleži Warrena Buffetta v letu 2022 beležijo mešane rezultate

Povzetek

• ChevronCLC
  med petimi delnicami zabeležila največjo rast v tem letu.
• Po močni uspešnosti lani je AppleAAPL
  premalo uspešen.

Ob koncu še enega zanimivega in nepozabnega leta na vidiku vlagatelji pregledujejo svoje portfelje, da bi ugotovili, kako so bili uspešni v letu 2022.

Ker so divja inflacija, naraščajoče obrestne mere in geopolitični konflikti ustvarili negotovost po vsem svetu, ni presenetljivo, da so mnogi morda videli, da so njihove najboljše delnice slabše od referenčnih indeksov. Investicijska legenda Warren Buffett (trgovanj, Portfelj) ni izjema. Medtem ko Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, finančni)(BRK.B, finančni) je uspelo najti vrednost v tem nestabilnem okolju z nedavnimi nakupi družbe Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, finančni) in Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, finančni), kot tudi povečane položaje v več drugih podjetjih, je nekaj njegovih največjih deležev še vedno slabše od indeksa S&P 500 do danes. Referenčni indeks se je od 20. decembra zmanjšal za približno 19 %.

Glede na vloge 13F je gurujev portfelj lastniškega kapitala v vrednosti 296.10 milijarde dolarjev od 49. septembra obsegal 30 delnic. Večina portfelja je bila vložena v tehnološke delnice v višini 45.16 %, medtem ko ima sektor finančnih storitev težo 24.01 %, energetski prostor pa predstavlja 12.05 %.

Od konca tretjega četrtletja dokumentacija kaže Buffettovih pet največjih posestvih, ki predstavljajo več kot polovico delniškega portfelja, so bili Apple Inc. (AAPL, finančni), Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, finančni), Chevron Corp. (CLCCLC
, finančni), Coca-ColaKO
Co. (KO, finančni) in American ExpressAXP
Co. (AXP, finančni).

Vlagatelji se morajo zavedati, da vloge 13F ne dajejo popolne slike lastniškega deleža podjetja, saj poročila vključujejo le njegove pozicije v delnicah ZDA in ameriška potrdila o depozitu, vendar lahko še vedno zagotovijo dragocene informacije. Poleg tega poročila odražajo le transakcije in deleže na zadnji datum vložitve portfelja, ki jih lahko poročevalsko podjetje hrani danes ali celo takrat, ko je bil ta članek objavljen.

Apple

Predstavlja 41.76 % delniškega portfelja, Apple (AAPL, finančni) je Buffettov največji holding. GuruFocus ocenjuje, da je pridobil 246.02% na naložbi od ustanovitve v prvem četrtletju 2016.

Podjetje s sedežem v Cupertinu v Kaliforniji je z padcem za 27.68 % letos le malo zaostalo za S&P 500.

Znani proizvajalec elektronike, katerega izdelki vključujejo iPhone, Mac in iPad, ima tržno kapitalizacijo 2.10 bilijona dolarjev; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 131.63 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 21.56, a razmerje med ceno in knjigo iz 41.42 in a razmerje med ceno in prodajo 5.47.

O Vrednostna linija GFVREDNOST
kaže, da je delnica trenutno zmerno podcenjena glede na pretekla razmerja, preteklo finančno uspešnost in projekcije prihodnjih zaslužkov analitikov.

Nadalje, GF rezultat od 98 od 100 pomeni, da ima podjetje velik potencial za uspešnost, ki ga vodijo visoke ocene za Rast, donosnosti, GF vrednost in zagon in zmerno finančna moč čin.

Od vloženi guruji v Applu ima Buffett največji delež s 5.62 % njegovih odprtih delnic. Ken Fisher (trgovanj, Portfelj), Špiros Segalas (trgovanj, Portfelj), Jeremy Grantham (trgovanj, Portfelj), Upravljanje PRIMECAP-a (trgovanj, Portfelj), Jim Simons (trgovanj, Portfelj)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (trgovanj, Portfelj) in Elfunovi skladi (trgovanj, Portfelj) imajo tudi pomembne pozicije v delnici.

Bank of America

Banka Amerike, ki predstavlja 10.30 % delniškega portfelja (BAC, finančni) je drugi največji delež Oracle of Omaha. GuruFocus pravi, da je pridobil približno 24.46% naložbe od tretjega četrtletja 2017.

Z donosom v višini -30.71 % je banka s sedežem v Charlottu v Severni Karolini letos nekoliko zaostala za referenčno vrednostjo.

Banka ima tržno kapitalizacijo 256.76 milijarde USD; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 32.01 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 10.13, a razmerje med ceno in knjigo iz 1.07 in a razmerje med ceno in prodajo 2.84.

Glede na Vrednostna linija GF, je delnica trenutno zmerno podcenjena.

Ocena GF 74 nakazuje, da bo podjetje verjetno imelo povprečno uspešnost v prihodnje na podlagi visokih ocen za zagon in GF vrednost, srednje ocene za donosnosti in Rast in nizko finančna moč čin.

Buffett je z 12.59 % neporavnanih delnic Bank of America njen daleč največji guru delničar. Drugi vrhunski vlagatelji so Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Kapital Diamond Hill (trgovanj, Portfelj), Li Lu (trgovanj, Portfelj) in Bill Nygren (trgovanj, Portfelj).

Chevron

Chevron zavzema 8.02 % delniškega portfelja (CLC, finančni) je gurujev tretji največji delež. Podatki GuruFocus kažejo, da je Buffett pridobil ocenjenih 27.31 % na naložbi v svoji življenjski dobi.

Energetsko podjetje s sedežem v San Ramonu v Kaliforniji je z donosom okoli 42.91 % za leto preseglo referenčni indeks z veliko mejo.

Proizvajalec nafte in plina ima tržno kapitalizacijo 328.85 milijarde USD; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 170.43 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 9.67, a razmerje med ceno in knjigo iz 2.07 in a razmerje med ceno in prodajo 1.44.

Na podlagi Vrednostna linija GF, se zdi, da je delnica zmerno podcenjena.

O GF rezultat od 79 kaže, da bo podjetje v prihodnje verjetno imelo povprečno uspešnost. Medtem ko njegove ocene za finančna moč in GF vrednost so bili visoki, ostali trije rangi pa zmernejši.

Buffett je ponovno največji v podjetju guru delničar z 8.55-odstotnim deležem. Fisherjevo in Simonsovo podjetje imata tudi velike deleže.

Coca-Cola

S težo 7.57 % Coca-Cola (KO, finančni) je četrti največji položaj v Buffettovem lastniškem portfelju. Podatki GuruFocus kažejo, da je pridobil približno 196.08 % na dolgoletni naložbi.

Proizvajalec brezalkoholnih pijač s sedežem v Atlanti je z 6.39-odstotnim donosom od začetka leta presegel indeks S&P 500.

Znano podjetje za pijače, katerega izdelki vključujejo Coca-Colo, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife in Dasani, ima tržno kapitalizacijo 272.60 milijarde USD; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 63.04 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 27.53, a razmerje med ceno in knjigo iz 11.96 in a razmerje med ceno in prodajo 6.47.

O Vrednostna linija GF kaže, da je delnica trenutno pošteno ovrednotena.

O GF rezultat od 81 pomeni, da ima podjetje dober potencial za uspešnost zaradi visokih ocen za donosnosti in zagon in srednje ocene za ostale tri kriterije.

Od vloženi guruji v Coca-Coli ima Buffett največji delež z 9.25 % njenih odprtih delnic. Zalogo hrani tudi Ray Dalio (trgovanj, Portfelj)'s Bridgewater Associates, Simonsovo podjetje, Grantham in Yacktman upravljanje premoženja (trgovanj, Portfelj), med ostalimi.

american Express

Prihaja na številko pet, American Express (AXP, finančni) predstavlja 6.91 % Buffettovega delniškega portfelja. Glede na GuruFocus je pridobil ocenjenih 861.55 % na naložbi.

Podjetje za finančne storitve s sedežem v New Yorku je z donosom okoli -13.84 % leta 500 nekoliko preseglo indeks S&P 2022.

Podjetje s kreditnimi karticami ima tržno kapitalizacijo 107.95 milijarde USD; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 144.47 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 14.52, a razmerje med ceno in knjigo iz 4.51 in a razmerje med ceno in prodajo 2.16.

Glede na Vrednostna linija GF, je delnica trenutno zmerno podcenjena.

O GF rezultat 85 pomeni, da ima podjetje dober potencial za uspešnost z visokimi ocenami za zagon in Rast in srednje ocene za finančna moč, GF vrednost in donosnosti.

Kot pri vseh drugih njegovih največjih deležih je Buffett največji za American Express guru delničar z 20.29-odstotnim deležem. Fisher, Dodge & Cox, Prva naložba Eagle (trgovanj, Portfelj), Simonsovo podjetje in Grantham imata med drugim tudi veliko izpostavljenost delnicam.

Razkritja

Nimamo pozicij v nobeni omenjeni delnici in ne nameravam kupiti novih pozicij v omenjenih delnicah v naslednjih 72 urah.