Raven cen narašča. Julija so se cene življenjskih potrebščin v ZDA povečale za 8.5 % v primerjavi z letom prej – manj od 9.1 % junija, a še vedno blizu najvišje vrednosti v več desetletjih.
Visoka inflacija ima hude posledice za vaše denarne prihranke.
Na srečo ima legenda o vlaganju Warren Buffett veliko nasvetov o tem, kaj imeti v lasti, ko cene življenjskih potrebščin poskočijo.
Buffett je v pismu delničarjem iz leta 1981 poudaril dve poslovni lastnosti, ki bi ju morali vlagatelji iskati, ko se poskušajo boriti proti inflaciji: 1) moč za enostavno zvišanje cen in 2) sposobnost, da prevzamejo več poslov, ne da bi morali pretirano porabiti.
Tukaj so štiri Berkshire holdings, ki se večinoma ponašajo s temi lastnostmi.
Ne spreglejte
American Express (AXP)
Lani je American Express pokazal svojo cenovno moč, saj je zvišal letno pristojbino za svojo platinasto kartico s 550 $ na 695 $.
Podjetje stoji tudi neposredno koristi v inflacijskem okolju.
American Express večino svojega denarja zasluži s provizijami za popust – trgovcem se zaračuna odstotek vsake transakcije s kartico Amex. Ko se cene blaga in storitev povečujejo, podjetje vzame večje račune.
Posel cveti. V prvem četrtletju so prihodki podjetja medletno poskočili za 2 % na 31 milijarde dolarjev.
American Express je peti največji holding pri Berkshire Hathaway. Berkshire, ki ima v lasti 151.6 milijona delnic AXP, je vreden skoraj 25 milijard dolarjev.
Berkshire ima v lasti tudi delnice konkurentov American Express Visa in Mastercard, čeprav so pozicije veliko manjše.
Delnice American Express trenutno ponujajo dividendni donos v višini 1.3%.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola je klasičen primer podjetja, odpornega na recesijo. Ne glede na to, ali je gospodarstvo v vzponu ali v težavah, je pločevinka kokakole dostopna večini ljudi.
Tržni položaj podjetja, ogromen obseg in portfelj ikoničnih blagovnih znamk – vključno z imeni, kot so Sprite, Fresca, Dasani in Smartwater – mu dajejo veliko cenovno moč.
Dodajte trdno geografsko diverzifikacijo – njeni izdelki se prodajajo v več kot 200 državah in ozemljih po vsem svetu – in jasno je, da lahko Coca-Cola uspeva skozi debelo in tanko. Navsezadnje je podjetje postalo javno pred več kot 100 leti.
Buffett ima Coca-Colo v svojem portfelju od poznih 80-ih. Danes ima Berkshire v lasti 400 milijonov delnic družbe v vrednosti približno 25.4 milijarde dolarjev.
Na delnice Coca-Cole po trenutnih cenah lahko zaklenete dividendni donos v višini 2.8 %.
Apple (AAPL)
Nihče, ki porabi 1,600 $ za popolnoma opremljen iPhone 13 Pro Max, tega ne bi označil za krajo. Toda potrošniki se vseeno radi razvajajo z izdelki Apple.
V začetku lanskega leta je vodstvo razkrilo, da je aktivna nameščena baza strojne opreme podjetja presegla 1.65 milijarde naprav, vključno z več kot 1 milijardo telefonov iPhone.
Medtem ko konkurenti ponujajo cenejše naprave, mnogi potrošniki ne želijo živeti zunaj Apple ekosistema. To pomeni, da lahko Apple, ko inflacija narašča, prenese višje stroške na svojo globalno bazo potrošnikov, ne da bi bil preveč skrben zaradi padca obsega prodaje.
Danes je Apple Buffettov največji javni holding, ki po tržni vrednosti predstavlja več kot 40 % portfelja družbe Berkshire. Seveda je eno od razlogov za to koncentracijo samo povečanje tečaja Applove delnice. V zadnjih petih letih so delnice tehnološke gorile zrasle za več kot 300 %.
Apple trenutno ponuja 0.5-odstotni dividendni donos.
Chevron (CVX)
Ena od velikih Buffettovih potez v letu 2022 je nalaganje Chevrona. Glede na prijavo SEC je imel Berkshire od 25.9. marca v lasti 31 milijarde dolarjev energetskega velikana, kar je občutno več kot njegov delež v višini 4.5 milijarde dolarjev konec leta 2021.
Danes Chevron predstavlja četrti največji javni holding v Berkshiru.
Ni težko razumeti zakaj. Čeprav je naftni posel kapitalsko intenziven, se nagiba k temu zelo dobro delajo v obdobjih visoke inflacije.
Nafta – najbolj trgovano blago na svetu – je do danes narasla za 23 %. In šok ponudbe, ki ga je povzročila ruska invazija na Ukrajino, bi lahko ohranil ta trend.
Visoke cene nafte koristijo proizvajalcem nafte. Zadnji četrtletni dobiček družbe Chevron se je v primerjavi z letom prej več kot potrojil. Zaloga se je leta 30 povečala za več kot 2022 %.
Podjetje vlagateljem vrača tudi denar. Če izplačuje četrtletne dividende v višini 1.42 USD na delnico, ima Chevron letni donos 3.6%.
Kaj prebrati naslednje
Prijava da bo naše glasilo o vlaganju MoneyWise prejemalo stalen tok izvedljive ideje iz najboljših podjetij Wall Streeta.
Če je vaše pokojninske načrte omajala inflacija, je tukaj način brez stresa, da vrni se na pravo pot
'Vedno je nekje bikov trg': znane besede Jima Cramerja kažejo, da lahko zaslužite ne glede na vse. Tukaj so 2 močna hrbtna vetra izkoristiti današnji dan
Ta članek vsebuje samo informacije in ga ne smemo razumeti kot nasvet. Na voljo je brez kakršnih koli garancij.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html