Energetika je bila lansko leto najuspešnejši sektor S&P 500. In ta zagon se je prenesel v leto 2022.
Od leta do danes se je Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) povečal za 37 %, kar je v popolnem nasprotju s 500-odstotnim padcem indeksa S&P 17.
Ena investicijska legenda je imela veliko koristi od energetskega razmaha: Warren Buffett.
Buffettov Berkshire Hathaway je podprl tovornjak pri naftnem in plinskem velikanu Occidental Petroleum (OXY) po konferenčnem klicu o zaslužku podjetja, ki je potekal konec februarja. Buffett je prebral prepis in všeč mu je bilo, kar je videl.
"Kupovati smo začeli v ponedeljek in kupili smo vse, kar smo lahko," je povedal za CNBC.
Kasneje je Buffett kupil več - veliko več.
Glede na zadnjo prijavo SEC ima Berkshire zdaj v lasti 188.4 milijona delnic OXY, vrednih neverjetnih 14 milijard dolarjev. To pomeni, da je OXY Buffett šesti največji delež.
Ne spreglejte
Stava od leta 2019
Leta 2019 je Berkshire porabil 10 milijard dolarjev za prednostne delnice Occidental, da bi podjetju pomagal pri nakupu drugega proizvajalca energije iz Houstona Anadarko Petroleum.
Occidental plačuje dividendo v višini 8 % letno na to prednostno delnico, s čimer Berkshiru vsako četrtletje zagotovi 200 milijonov dolarjev. dohodek od dividend.
Dogovor daje tudi Berkshire nakupne bone za nakup 83.9 milijona delnic Occidental navadnih delnic po izvršni ceni 59.62 $.
"Gre tudi za stavo na dejstvo, da je permski bazen to, kar naj bi bil," je Buffett leta 2019 povedal za CNBC in dodal, da "če [nafta] močno naraste, zaslužite veliko denarja."
Tukaj sta še dve energetski igri permskega bazena, o katerih je treba razmisliti - tudi ti prinašajo velike dividende.
Plains All American Pipeline (PAA)
Zaradi visokih cen nafte in plina so proizvajalci služenje denarja z roko v rokah. Ko pa gre za vračilo denarja vlagateljem, si je treba ogledati tudi srednjeročne operaterje.
Oglejte si Plains All American Pipeline, glavno komanditno partnerstvo z obsežno mrežo sistemov za zbiranje in transport cevovodov. Partnerstvo pravi, da je njegov cilj "sčasoma povečati svojo distribucijo imetnikom enot premoženja s kombinacijo organske rasti in rasti, usmerjene v prevzem."
Sredstva PAA so na strateški lokaciji, s kritično infrastrukturo za zbiranje in odvoz surove nafte iz Permskega bazena. V drugem četrtletju je partnerstvo zaključilo 2 milijonov dolarjev vreden prevzem preostalih 42 % deleža cevovoda Advantage JV.
V začetku tega leta je vodstvo dvignilo četrtletno distribucijo PAA za 21 % na 0.2175 USD na enoto. Po trenutni ceni na enoto delnica prinaša izdatnih 7.5 %.
Medtem ko je širok trg do danes globoko v rdečem, se je PAA v letu 25 povzpel za 2022 %.
Analitik Stifela Selman Akyol vidi še boljše dni za partnerstvo srednjega toka. Pred kratkim je PAA nadgradil iz »zadrži« v »kupi« in zvišal ciljno ceno na 16 USD — kar pomeni potencialno rast v višini 38 % glede na trenutne ravni.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources je neodvisno podjetje za raziskovanje in proizvodnjo nafte in plina, ki deluje v porečju Midland, podbazenu perma.
Zaradi močne rasti cen nafte in plina v letošnjem letu je podjetje prejelo veliko pozornosti vlagateljev – delnice so do danes zrasle za 37 %.
Toda Pioneerjevo izplačilo izstopa zaradi same velikosti delničarskega izplačila.
Upravni odbor družbe je nedavno razglasil denarno dividendo v višini 8.57 USD na delnico za tretje četrtletje. Na letni ravni to pomeni 13.8-odstotni donos
Vendar upoštevajte, da ima Pioneer politiko dividend osnovna plus spremenljiva. Njegovo novo prijavljeno izplačilo vključuje 1.10 USD osnovne četrtletne dividende in 7.47 USD spremenljive dividende.
Z drugimi besedami, izplačila niso vklesana v kamen. Toda če bo trg za energetske surovine ostal močan, bo podjetje verjetno še naprej delilo prevelike dividende.
Analitik Mizuho Securities Vincent Lovaglio ima Pioneerjevo oceno 'kupi' in ciljno ceno 316 $ - približno 28 % nad današnjo vrednostjo delnice.
Kaj prebrati naslednje
Ta članek vsebuje samo informacije in ga ne smemo razumeti kot nasvet. Na voljo je brez kakršnih koli garancij.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html