Warren Buffett vstopi v delež v Taiwan Semiconductor, 2 drugi delnici

Povzetek

• Poleg Taiwan Semiconductor je Buffett kupil Louisiana-PacificLP razširitev
  in Jefferies.
• Prodal je STORE CapitalSTOR
  .
• Guru je dodal tudi Occidental in ChevronCLC
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, finančni)(BRK.B, finančni), več milijard dolarjev vreden konglomerat, ki ga vodi Warren Buffett (trgovanj, Portfelj), je v ponedeljek razkril svoj lastniški portfelj za tretje četrtletje 2022.

S kupom denarja v višini več kot 109 milijard dolarjev, ki naj bi ga konec septembra porabili za delnice, so priznani guru in njegova dva portfeljska menedžerja, Ted Weschler in Todd Combs, namenili veliko denarja za povečanje naložbe v Occidental Petroleum.OXY
Corp. (OXY, finančni). Zdaj ima v lasti 21.38 % odprtih delnic družbe.

Drugi pomembni nakupi v četrtletju, o katerih je bilo sporočeno v dokumentu 13F, so vključevali nove položaje v podjetju Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, finančni), Louisiana-Pacific Corp. (LP razširitev, finančni) in Jefferies Financial Group Inc. (I F, finančni). Dodal je tudi Chevron Corp. (CLCCLC
, finančni) delež.

Kar zadeva prodajno stran, je Berkshire izstopil iz STORE Capital Corp. (STOR, finančni) in izvedla velika znižanja v US BancorpTBBK
(USB, finančni), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, finančni), Bank of New York MellonBK
Corp. (BK, finančni), General MotorsGM
Co. (GM, finančni) in KrogerKR
Co. (KR, finančni).

Vlagatelji se morajo zavedati, da vloge 13F ne dajejo popolne slike lastniškega deleža podjetja, saj poročila vključujejo le njegove pozicije v delnicah ZDA in ameriška potrdila o depozitu, vendar lahko vseeno zagotovijo dragocene informacije. Poleg tega poročila odražajo le transakcije in deleže na zadnji datum vložitve portfelja, ki jih lahko poročevalsko podjetje hrani danes ali celo takrat, ko je bil ta članek objavljen.

Berkshire je pet največjih posestvih, ki predstavljajo več kot polovico delniškega portfelja, so AppleAAPL
Inc. (AAPL, finančni), Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, finančni), Chevron, Coca-ColaKO
Co. (KO, finančni) in American ExpressAXP
Co. (AXP, finančni).

Gurujev delniški portfelj v vrednosti 296.10 milijarde dolarjev je bil 49. septembra sestavljen iz 30 delnic. Večina portfelja je bila vložena v tehnološke delnice v višini 45.16 %, medtem ko ima sektor finančnih storitev utež 24.01 %, energetski prostor pa predstavlja 12.05 %.

Slučajno

Kot je bilo že razkrito, je Buffett povečal svoj Occidental Petroleum (OXY, finančni) z 22.58 % v tretjem četrtletju in nakupom 35.8 milijona delnic. Transakcija je imela 0.74-odstotni vpliv na delniški portfelj. Z delnico se je v četrtletju trgovalo po povprečni ceni 64.01 USD na delnico.

Položaj trenutno zavzema 4.03 % delniškega portfelja in je zdaj njegov šesti največji delež s 194.35 milijona delnic. Na naložbi je do zdaj pridobil približno 38.92 %.

Proizvajalec nafte in plina s sedežem v Houstonu ima tržno kapitalizacijo 66.61 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 73.28 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 7.01, a razmerje med ceno in knjigo iz 3.78 in a razmerje med ceno in prodajo 2.11.

O GF vrednost Line na podlagi preteklih razmerij, pretekle finančne uspešnosti in projekcij prihodnjih zaslužkov analitikov nakazuje, da je delnica trenutno precej precenjena.

Tajvanski polprevodnik

Guru je vložil v 60.1 milijona delnic družbe Taiwan Semiconductor (TSM, finančni), pri čemer se deležu dodeli 1.39 % lastniškega portfelja. Delnice so v četrtletju trgovale po povprečni ceni 82.65 $ za vsako. Zdaj je 10^th- največji holding

Tajvansko podjetje, ki proizvaja polprevodniške čipe, ima tržno kapitalizacijo 377.55 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 72.80 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 14.11, a razmerje med ceno in knjigo iz 4.52 in a razmerje med ceno in prodajo 6.03.

Glede na GF vrednost Line, delnica je trenutno precej podcenjena.

Louisiana-Pacifik

Vlagatelj je pobral 5.79 milijona delnic Louisiana-Pacific (LP razširitev, finančni), pri čemer se poziciji nameni 0.10 % delniškega portfelja. V četrtletju se je z delnico trgovalo po povprečni ceni 56.84 USD na delnico.

Proizvajalec gradbenih materialov s sedežem v Nashvillu v Tennesseeju ima tržno kapitalizacijo 4.22 milijarde USD; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 58.90 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 3.78A razmerje med ceno in knjigo iz 3.10 in a razmerje med ceno in prodajo 1.02.

Na podlagi GF vrednost Line, zdi se, da je delnica znatno podcenjena.

Jefferies

Oracle iz Omahe je vstopil v delež 433,558 delnic družbe Jefferies (I F, finančni). Z delnico se je v četrtletju trgovalo po povprečni ceni 31.66 USD na delnico.

Investicijska banka s sedežem v New Yorku ima tržno kapitalizacijo 8.45 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 36.89 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 10.08, a razmerje med ceno in knjigo iz 0.82 in a razmerje med ceno in prodajo 1.30.

O GF vrednost Line kaže, da je delnica trenutno znatno precenjena.

Chevron

Z vplivom 0.19 % na delniški portfelj je Buffett povečal Chevron (CLC, finančni) delež za 2.43 %, nakup 3.9 milijona delnic. Delnice so v četrtletju trgovale po povprečni ceni 152.51 $ za vsako.

Zdaj ima skupaj 165.4 milijona delnic, kar predstavlja 8.02 % delniškega portfelja. GuruFocus ocenjuje, da je z naložbo doslej pridobil 38.99 %, kar je njegov tretji največji delež.

Energetski velikan s sedežem v San Ramonu v Kaliforniji ima tržno kapitalizacijo 360.72 milijarde USD; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 186.55 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 10.61, a razmerje med ceno in knjigo iz 2.27 in a razmerje med ceno in prodajo 1.60.

Glede na GF vrednost Vrstica, delnica je trenutno pošteno ovrednotena.

TRGOVINA Kapital

Guru je zapustil 6.9-milijonski kapital STORE (STOR, finančni) delež, kar vpliva na delniški portfelj za -0.06 %. V četrtletju se je z delnico trgovalo po povprečni ceni 28.41 USD na delnico.

GuruFocus ocenjuje, da je pridobil 34.84 % naložbe v njeni življenjski dobi.

Nepremičninski investicijski sklad s sedežem v Scottsdaleu v Arizoni ima tržno kapitalizacijo 8.95 milijarde USD; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 31.65 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 27.28, a razmerje med ceno in knjigo iz 1.67 in a razmerje med ceno in prodajo 9.92.

Na podlagi GF vrednost Zdi se, da je delnica zmerno podcenjena.

Ameriški Bancorp

Buffett je omejil US Bancorp (USB, finančni) drži za 35.07 %, proda 42.01 milijona delnic in vpliva na delniški portfelj za -0.65 %. Z delnico se je v četrtletju trgovalo po povprečni ceni 46.27 USD na delnico.

Po novem zmanjšanju v oktobru ima guru zdaj 53.04 milijona delnic, kar predstavlja 0.76 % delniškega portfelja. Na naložbi je do zdaj pridobil približno 38.73 %.

Banka s sedežem v Minneapolisu ima tržno kapitalizacijo 65.15 milijarde USD; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 43.85 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 10.42, a razmerje med ceno in knjigo iz 1.60 in a razmerje med ceno in prodajo 2.77.

O GF vrednost Line kaže, da je delnica zmerno podcenjena.

Activision Blizzard

Z vplivom na delniški portfelj za -0.21 % je vlagatelj znižal Activision Blizzard (ATVI, finančni) delež za 12.07 %, s prodajo 8.3 milijona delnic. V četrtletju so se delnice trgovale po povprečni ceni 78.30 $ za vsako.

Berkshire ima zdaj skupno 60.14 milijona delnic, kar predstavlja 1.51 % delniškega portfelja. Doslej podatki GuruFocus kažejo, da je Buffett izgubil približno 1.58 % naložbe, ki je zdaj deveti največji delež.

Založnik video iger s sedežem v Santa Monici v Kaliforniji, ki ga prevzema MicrosoftMSFT
Corp. (MSFT, finančni), ima tržno kapitalizacijo 57.88 milijarde USD; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 73.96 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 34.72, a razmerje med ceno in knjigo iz 3.08 in a razmerje med ceno in prodajo 7.89.

Glede na GF vrednost Vrstica, delnica je trenutno pošteno ovrednotena.

Bank of New York Mellon

Guru je prodal 10.15 milijona delnic Bank of New York Mellon (BK, finančni), kar je vplivalo na delniški portfelj za -0.14 % in zmanjšalo pozicijo za 14.02 %. V četrtletju se je z delnico trgovalo po povprečni ceni 42.63 USD na delnico.

Zdaj ima skupaj 62.21 milijona delnic, kar odraža 0.81 % delniškega portfelja. GuruFocus ocenjuje, da je na dolgoletni naložbi pridobil 1.02 %.

Investicijska banka s sedežem v New Yorku ima tržno kapitalizacijo 35.22 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 43.58 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 13.25, a razmerje med ceno in knjigo iz 1.01 in a razmerje med ceno in prodajo 2.22.

Na podlagi GF vrednost Zdi se, da je delnica trenutno nekoliko podcenjena.

General Motors

Buffett je okrasil svoj General Motors (GM, finančni) za 5.44 %, s prodajo 2.87 milijona delnic. Transakcija je vplivala na delniški portfelj za -0.03 %. Z delnico se je v četrtletju trgovalo po povprečni ceni 36.70 USD na delnico.

Zdaj ima skupno 50 milijonov delnic, kar mu daje 0.54 % prostora v delniškem portfelju. GuruFocus pravi, da je pridobil približno 33.25 % naložbe v njeni življenjski dobi.

Proizvajalec avtomobilov s sedežem v Detroitu ima tržno kapitalizacijo 56.73 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 39.93 USD z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 6.78, a razmerje med ceno in knjigo iz 0.86 in a razmerje med ceno in prodajo 0.41.

O GF vrednost Line kaže, da je delnica trenutno zmerno podcenjena.

Kroger

Kroger (KR, finančni) delež se je zmanjšal za 4.14 %, izgubili so 2.16 milijona delnic. Pri trgovanju po povprečni ceni 47.51 $ v četrtletju je imela transakcija vpliv -0.03 %.

Buffett ima zdaj 50.3 milijona delnic, kar predstavlja 0.74 % delniškega portfelja. Na naložbi je do zdaj pridobil 47.472 %.

Veriga trgovin z živili, ki ima sedež v Cincinnatiju, ima tržno kapitalizacijo 33.33 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 46.56 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 14.15, a razmerje med ceno in knjigo iz 3.45 in a razmerje med ceno in prodajo 0.24.

Glede na GF vrednost Vrstica, delnica je trenutno pošteno ovrednotena.

Oglejte si preostali del Buffettovega portfelja tukaj.

Razkritja

Nimamo pozicij v nobeni omenjeni delnici in ne nameravam kupiti novih pozicij v omenjenih delnicah v naslednjih 72 urah.