Warren Buffett in David Rolfe se strinjata glede teh 6 delnic

Povzetek

• Oba guruja imata položaje v Kraft Heinzu, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VisaV
  in US BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (trgovanj, Portfelj), legendarni vlagatelj, ki vodi Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), je znan po tem, da raje vlaga v čudovita podjetja po poštenih cenah, ki imajo močne konkurenčne prednosti in predvidljiva podjetja. Ta dolgoročna strategija je od leta 20 prispevala k njegovi močni uspešnosti 1965-odstotnega povprečnega letnega donosa.

Podobno Wedgewood Partners' David Rolfe (trgovanj, Portfelj) k potencialnim naložbam pristopa z miselnostjo lastnika podjetja. Prizadeva si ustvariti znatno dolgoročno bogastvo z analizo peščice podcenjenih podjetij, ki imajo prevladujoč izdelek ali storitev, dosledno rast zaslužka, prihodkov in dividend, so visoko dobičkonosna in imajo močne vodstvene ekipe.

Ker imata guruja primerljive pristope k vlaganju, ni presenetljivo, da imata v treh mesecih, ki so se končali 30. septembra, več skupnih deležev.

Glede na Agregirani portfelj, funkcija Premium GuruFocus, ki temelji na vlogah 13F, imata oba veteranska vlagatelja vrednosti položaj v družbi The Kraft Heinz Co. (KHC, finančni), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, finančni), Apple Inc. (AAPL, finančni), Johnson & Johnson (JNJ, finančni), Visa Inc. (V, finančni) in US Bancorp (USB, finančni) od tretjega četrtletja.

Vlagatelji se morajo zavedati, da vloge 13F ne dajejo popolne slike lastniškega deleža podjetja, saj poročila vključujejo le njegove pozicije v delnicah ZDA in ameriška potrdila o depozitu, vendar lahko vseeno zagotovijo dragocene informacije. Poleg tega poročila odražajo le transakcije in deleže na zadnji datum vložitve portfelja, ki jih lahko poročevalsko podjetje hrani danes ali celo takrat, ko je bil ta članek objavljen.

Kraft Heinz

Med četrtino je Rolfe povečal svoj Kraft Heinz (KHC, finančni) za 6.82 %, medtem ko je Buffett svoj delež pustil nespremenjen. Oba guruja imata skupno 3.74-odstotno utež lastniškega portfelja delnic.

Podjetje za pakirano blago s sedežem v Chicagu, ki ima v lasti blagovne znamke Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz in Jell-O, ima tržno kapitalizacijo 48.83 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v četrtek trgovale okoli 39.84 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 40.68, a razmerje med ceno in knjigo iz 1.02 in a razmerje med ceno in prodajo 1.90.

O Vrednostna linija GFVREDNOST
nakazuje, da je delnica pošteno ovrednotena na podlagi preteklih razmerij, pretekle finančne uspešnosti in ocen prihodnjih zaslužkov analitikov.

O GF rezultat od 68 od 100 pa kaže, da ima podjetje slab potencial za prihodnjo uspešnost. Medtem ko je Kraft Heinz prejel visoke ocene za donosnosti in zagon, njeno Rast, finančna moč in GF vrednost uvrstitve so bile nizke.

Buffett je na podlagi podatkov GuruFocus izgubil približno 47.11 % naložbe, medtem ko je Rolfe pridobil 3.54 %.

Od vloženi guruji v Kraft Heinzu ima Buffett največji delež s 26.57 % njegovih odprtih delnic. Prva naložba Eagle (trgovanj, Portfelj), Bill Gates (trgovanj, Portfelj)' temeljni sklad in Ray Dalio (trgovanj, Portfelj)'s Bridgewater Associates ima tudi znatne deleže.

Tajvan Semiconductor Manufacturing

Buffett je vstopil v 60.06-milijardni delež v Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, finančni) v četrtletju, medtem ko je Rolfe svojo naložbo omejil za 15.17 %. Skupni delniški delež v portfelju je 5.21 %.

Tajvanski proizvajalec polprevodniških čipov ima tržno kapitalizacijo 421.52 milijarde USD; njegove delnice so se v četrtek trgovale okoli 81.35 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 14, a razmerje med ceno in knjigo iz 4.55 in a razmerje med ceno in prodajo 5.99.

Glede na GF vrednost Line, delnica je trenutno precej podcenjena.

Nadalje, GF rezultat od 91 pomeni, da ima podjetje velik potencial za večjo uspešnost. Čeprav je dosegel visoke ocene za štiri kriterije, zagon ni dosegel.

GuruFocus je ugotovil, da je Buffett izgubil približno 1.57 % svoje naložbe do zdaj, medtem ko je Rolfe od drugega četrtletja 30.43 izgubil približno 2021 %.

Z 1.16-odstotnim deležem je Buffett zdaj največji guru delničar podjetja. drugo najboljši guru vlagatelji vključujejo Ken Fisher (trgovanj, Portfelj), Steve Mandel (trgovanj, Portfelj), Prvi orel, Baillie Gifford (trgovanj, Portfelj), Frank Sands (trgovanj, Portfelj), Ruane Cunniff (trgovanj, Portfelj), Ron Baron (trgovanj, Portfelj), Sarah Ketterer (trgovanj, Portfelj), Jeremy Grantham (trgovanj, Portfelj) in Chase Coleman (trgovanj, Portfelj).

Apple

Rolfe je zmanjšal svoj položaj v Applu (AAPL, finančni) za 1.83 % na 360,547 delnic v četrtletju, medtem ko je Buffett svoj delež pustil nespremenjen z 894.80 milijoni delnic. Njihov skupni delniški delež v portfelju delnic znaša 51.13 %.

Tehnološki velikan, znan po računalnikih iPhone in Mac, s sedežem v Cupertinu v Kaliforniji, ima tržno kapitalizacijo 2.33 bilijona dolarjev; njegove delnice so se v četrtek trgovale okoli 147.73 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 24.72, a razmerje med ceno in knjigo iz 46.16 in a razmerje med ceno in prodajo 6.08.

Na podlagi Vrednostna linija GF, se zdi, da je delnica trenutno zmerno podcenjena.

Na podlagi visokih ocen za štiri kriterije in srednjih ocen za finančna moč, Jabolka GF rezultat od 97 kaže, da ima velik potencial za večjo uspešnost.

GuruFocus pravi, da je Buffett od prvega četrtletja 280.02 pridobil ocenjenih 2016 % svoje naložbe, medtem ko je Rolfe do zdaj pridobil 82.23 %.

Največji delež ima Buffett s 5.62 % Applovih odprtih delnic. Fisher, Špiros Segalas (trgovanj, Portfelj), Grantham, Upravljanje PRIMECAP-a (trgovanj, Portfelj), Jim Simons (trgovanj, Portfelj)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (trgovanj, Portfelj) in Elfunovi skladi (trgovanj, Portfelj) imajo tudi opazne pozicije v zalogi.

Johnson & Johnson

Medtem ko je Buffett zapustil svoj Johnson & Johnson (JNJ, finančni) z nespremenjenim deležem pri 327,100 delnicah je Rolfe znižal 0.78 % svoje naložbe v 6,400 delnic. Skupna utež lastniškega portfelja je 0.22 %.

Farmacevtsko podjetje s sedežem v New Brunswicku v New Jerseyju, ki proizvaja tudi medicinske pripomočke in potrošniško blago, ima tržno kapitalizacijo 466.40 milijarde USD; njegove delnice so se v četrtek trgovale okoli 178.27 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 24.58, a razmerje med ceno in knjigo iz 6.26 in a razmerje med ceno in prodajo 4.95.

O Vrednostna linija GF kaže, da je delnica trenutno pošteno ovrednotena.

O GF rezultat 90 pomeni, da ima podjetje velik potencial za uspešnost na podlagi močnih ocen za donosnosti, Rast, finančna moč in zagon kot tudi srednje ocene za GF vrednost.

Podatki GuruFocus kažejo, da je Buffett pridobil ocenjenih 14.97% na dolgoletno naložbo. Rolfe je od prvega četrtletja 53.92 ustvaril 2016-odstotni donos.

Od vloženi guruji v podjetju Johnson & Johnson ima Fisher največji delež z 0.23 % njegovih odprtih delnic. Daliovo podjetje, Grantham, Yacktman upravljanje premoženja (trgovanj, Portfelj) T Rowe Price Equity Fund dohodkovni sklad (trgovanj, Portfelj), Tweedy Browne (trgovanj, Portfelj) in Mairs in moč (trgovanj, Portfelj) imajo tudi velike posesti.

Visa

V tretji četrtini je Rolfe zmanjšal svojo Viso (V, finančni) za 2.7 %, medtem ko je Buffett svoj delež pustil pri miru. Guruji imajo skupno utež lastniškega portfelja 6.89 % delnic.

Podjetje s sedežem v San Franciscu, ki omogoča elektronska plačila in ponuja storitve kreditnih kartic, ima tržno kapitalizacijo 458.95 milijarde USD; njegove delnice so se v četrtek trgovale okoli 216.70 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 31, a razmerje med ceno in knjigo iz 12.87 in a razmerje med ceno in prodajo 15.78.

Glede na Vrednostna linija GF, je delnica trenutno zmerno podcenjena.

Z močnimi ocenami za vseh pet kriterijev je GF rezultat 99 pomeni, da ima podjetje velik potencial za večjo uspešnost.

GuruFocus ocenjuje, da je Buffett pridobil 372.42 % svoje naložbe od tretjega četrtletja 2011. Rolfe se je prav tako dobro odrezal z donosom v višini približno 115.86 % doslej.

S 0.51-odstotnim deležem Frank Sands (trgovanj, Portfelj) je največje podjetje guru delničar. Drugi vrhunski vlagatelji Vise so Fisher, Andreas Halvorsen (trgovanj, Portfelj), Chuck Akre (trgovanj, Portfelj), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simonsovo podjetje, Kapital Diamond Hill (trgovanj, Portfelj), podjetje Granthama in Dalia.

Ameriški Bancorp

Čeprav je Buffett zmanjšal svoj delež v US Bancorp (USB, finančni) za 31.81 % v četrtletju je Rolfe dvignil svoj položaj za 7.29 %. Skupaj imajo guruji skupno utež lastniškega portfelja 1.34 %.

Bančni holding s sedežem v Minneapolisu ima tržno kapitalizacijo 67.25 milijarde USD; njegove delnice so se v četrtek trgovale okoli 45.20 $ z a razmerje med ceno in zaslužkom iz leta 10.75, a razmerje med ceno in knjigo iz 1.65 in a razmerje med ceno in prodajo 2.86.

Glede na vrednost GF se zdi, da je delnica trenutno zmerno podcenjena.

O GF rezultat od 77 pomeni, da bo podjetje v prihodnje verjetno doseglo povprečno uspešnost. Medtem ko je US Bancorp prejel visoke ocene za Rast in GF vrednost, je dobil srednje ocene za donosnosti in zagon pa tudi nizko finančna moč čin.

Glede na GuruFocus je Buffett pridobil ocenjenih 44.04% na dolgotrajno naložbo. Rolfe je od prvega četrtletja 22.67 pridobil približno 2016 %.

Buffett je največje podjetje guru delničar s 3.57-odstotnim deležem. V lasti je tudi US Bancorp Chris Davis (trgovanj, Portfelj), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs in moč (trgovanj, Portfelj) Yacktmanov sklad (trgovanj, Portfelj)s, PRIMECAP in mnogi drugi guruji.

Sestava portfelja

Buffettov lastniški portfelj v vrednosti 296.10 milijarde dolarjev, ki ga sestavlja 49 delnic, je v veliki meri vložen v tehnologijo, finančne storitve in energetski sektor.

Rolfejev delniški portfelj v vrednosti 532 milijonov dolarjev, ki ga sestavlja 40 delnic, je veliko vložen v sektor tehnologije in finančnih storitev.

Razkritja

Nimamo pozicij v nobeni omenjeni delnici in ne nameravam kupiti novih pozicij v omenjenih delnicah v naslednjih 72 urah.