(Bloomberg) — Kitajska industrija čipov raste hitreje kot kjer koli drugje na svetu, potem ko so ameriške sankcije proti lokalnim prvakom od Huawei Technologies Co. do Hikvisiona spodbudile apetit po domačih komponentah.
Najbolj brano iz Bloomberga
Po podatkih, ki jih je zbral Bloomberg, devetnajst od 20 najhitreje rastočih podjetij industrije čipov na svetu v zadnjih štirih četrtletjih v povprečju izhaja iz drugega svetovnega gospodarstva. To v primerjavi s samo 2 na isti točki lani. Tisti dobavitelji programske opreme za načrtovanje, procesorjev in opreme, ki je ključnega pomena za izdelavo čipov, s sedežem na Kitajskem, povečujejo prihodke večkrat kot svetovni vodilni Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ali ASML Holding NV.
Ta močna rast poudarja, kako napetosti med Washingtonom in Pekingom spreminjajo svetovno industrijo polprevodnikov v vrednosti 550 milijard dolarjev – sektor, ki igra izjemno vlogo v vsem, od obrambe do prihoda prihodnjih tehnologij, kot so AI in avtonomni avtomobili. Leta 2020 so ZDA začele omejevati prodajo ameriške tehnologije podjetjem, kot sta Semiconductor Manufacturing International Corp. in Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., s čimer so uspešno zajezili njihovo rast - a hkrati spodbudili razcvet kitajskega izdelave in dobave čipov.
Preberite več: Kitajska moč proizvodnje čipov raste kljub prizadevanjem ZDA, da bi se temu zoperstavili
Medtem ko so se deleži v družbah, kot je Cambricon Technologies Corp., letos več kot podvojili od najnižjih vrednosti, analitiki pravijo, da je morda še prostora za rast. Pričakuje se, da bo Peking organiziral milijarde dolarjev naložb v sektor v okviru ambicioznih programov, kot je načrt »Mali velikani«, da bi podprl in financiral nacionalne tehnološke prvake ter spodbudil taktiko »kupi Kitajsko«, da bi se izognili sankcijam ZDA. Vzpon avtohtonih imen je pritegnil pozornost nekaterih najbolj izbirčnih strank: Apple Inc. naj bi Yangtze Memory Technologies Co. obravnaval kot svojega najnovejšega dobavitelja bliskovnega pomnilnika iPhone.
"Največji temeljni trend je prizadevanje Kitajske za samozadostnost v dobavni verigi, ki jo katalizirajo zapore, povezane s Covidom," je v e-poštnem sporočilu zapisal analitik Morningstarja Phelix Lee, ki je odgovoril na poizvedbe Bloomberg News. "Sredi zapor morajo kitajske stranke, ki večinoma uporabljajo uvožene polprevodnike, poiskati domače alternative, da zagotovijo nemoteno delovanje."
Preberite več: Kitajski "mali velikani" so najnovejše orožje v tehnološki vojni z ZDA
Indeks FactSet China Semiconductor Index, ki sledi nekaterim največjim industrijskim akterjem v državi, se je od konca aprila, ko so zapore Covida dvignile lokalne cene, pridobil za približno 20 %. Vendar ostaja za približno tretjino nižje od vrha julija 2021.
V središču ambicij Pekinga je spodbuda, da se odvaja od geopolitičnega tekmeca in več kot 430 milijard dolarjev vrednih uvoženih čipov v letu 2021. Naročila za opremo za proizvodnjo čipov od čezmorskih dobaviteljev so se lani povečala za 58 %, ko so lokalne tovarne razširile zmogljivosti, so zagotovljeni podatki. po industriji telo Semi show.
To pa spodbuja lokalno poslovanje. Skupna prodaja kitajskih proizvajalcev čipov in oblikovalcev je leta 18 poskočila za 2021 % na rekordnih več kot 1 bilijon juanov (150 milijard dolarjev), poroča kitajsko združenje polprevodniške industrije.
Vztrajno pomanjkanje čipov, ki omejuje proizvodnjo pri največjih svetovnih proizvajalcih avtomobilov in zabavne elektronike, deluje tudi v prid lokalnim proizvajalcem čipov, saj pomaga kitajskim dobaviteljem lažje dostopati do mednarodnega trga – včasih s premijami na najbolj prodajane izdelke, kot so avtomobilski in PC čipi.
SMIC in Hua Hong Semiconductor Ltd., največja pogodbena proizvajalca čipov, sta ohranila svoje tovarne s sedežem v Šanghaju, ki delujejo s skoraj polno zmogljivostjo, tudi ko je najhujši izbruh Covid-19 po letu 2020 ohromil tovarne in logistiko po vsej Kitajski. S pomočjo lokalnih oblasti so tovorni leti z Japonske dostavljali bistvene materiale in opremo v tovarne sekancev, ko je bilo mesto zaprto. SMIC je pred kratkim poročal o 67-odstotnem porastu četrtletne prodaje, s čimer je presegel veliko večja tekmeca GlobalFoundries Inc. in TSMC.
Pojasnilo: Obsežen načrt Kitajske za tehnološko prevlado nad ZDA: QuickTake
Prihodki družbe Shanghai Fullhan Microelectronics Co. so v povprečju narasli za 37 % zaradi velikega povpraševanja po izdelkih za nadzor. Oblikovalec video čipov se je zavezal, da se bo razširil na električna vozila in umetno inteligenco, potem ko je dobil naziv "Mali velikan". In razvijalec oblikovalskih orodij Primarius Technologies Co. je v povprečju podvojil prodajo v zadnjih štirih četrtletjih, češ da je razvita programska oprema, ki se lahko uporablja pri izdelavi 3-nanometrskih čipov.
Če pustimo ob strani dolgoročne pomisleke glede dobičkonosnosti, je Lee iz Morningstarja dejal, da bo agresivno povečanje zmogljivosti kitajskih igralcev povečalo njihovo prisotnost po vsem svetu. To v Washingtonu povzroča nevšečnosti.
"Amerika je na robu, da izgubi konkurenco za žetone," sta v kolumni Wall Street Journala opozorila strokovnjak za mednarodne odnose Graham Allison in nekdanji vodja Googla Eric Schmidt. "Če bi Peking razvil trajne prednosti v dobavni verigi polprevodnikov, bi to ustvarilo preboj v temeljnih tehnologijah, s katerimi se ZDA ne morejo kosati."
Preberite več: Eric Schmidt poziva ZDA, naj se naslonijo na TSMC, Samsung za zaščito čipov
(Posodobitve s komentarji bivšega vodje Googla, zaloge žetonov iz 6. odstavka)
Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna
© 2022 Bloomberg LP
Vir: https://finance.yahoo.com/news/us-sanctions-helped-china-supercharge-210000586.html