Zvišanje cen TSMC in ugodna Alibaba

Pozdravljeni vsi skupaj! To je Cheng Ting-Fang iz Tajpeja, ki pokriva polprevodnike, dobavno verigo, strojno opremo in tehnološke trende. Ta teden je Tajvan – ključno azijsko tehnološko gospodarstvo – doživel najhujši porast Covid-19 od začetka pandemije leta 2020 in zabeležil več kot 65,000 dnevno potrjenih primerov, kar je največ v Aziji.

Toda za vodstvene delavce v verigi tehnološke dobave v regiji je bolj neposreden izziv obnovitev proizvodnje po hudih enomesečnih zaporah na širšem območju Šanghaja, najpomembnejšem svetovnem proizvodnem vozlišču elektronike. Apple je opozoril, da bi ga zapor lahko stal do 8 milijard dolarjev, medtem ko je Quanta Computer, katerega najnaprednejše proizvodne linije MacBookov so blizu Šanghaja, poročala o skoraj 40-odstotnem mesečnem padcu prodaje od marca. Podobna zgodba je bila za Pegatron, katerega najpomembnejše tovarne za sestavljanje iPhonov so blizu Šanghaja: prihodki so aprila upadli za 35 odstotkov v primerjavi s prejšnjim mesecem.

Žetoni so gor

V času, ko povpraševanje po pametnih telefonih, osebnih računalnikih in televizorjih kaže znake upočasnitve, je Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. še dodatno vznemiril industrijo čipov in elektronike.

Največji pogodbeni proizvajalec čipov na svetu – ki služi vsem, od Appla in Qualcomma do Nvidie in MediaTek – je strankam povedal, da namerava dvigniti svoje cene z "enomestno" do začetka leta 2023, pri čemer navaja naraščajoče stroške, Nikkei Asia's Pišeta Cheng Ting-Fang in Lauly Li.

"Bil sem precej presenečen, ko sem potrdil, da bo TSMC spet zvišal cene," je za Nikkei Asia povedal izvršni direktor enega razvijalca čipov. »Najprej sem pomislil, ali je to res ali je lažna novica? Prej smo upali, da bi lahko v drugi polovici letošnjega leta uvedli celo nekaj popustov, saj splošno povpraševanje ni zelo veliko.«

Stroški proizvodnje sekancev so že naraščali zaradi stiske oskrbe ter dražje logistike in materiala. Višje cene za storitve TSMC bi lahko dodatno povečale stroške vsega, od telefonov in računalnikov do podatkovnih centrov in povezanih avtomobilov.

Glede na to, kako redko je tajvanski titan v zadnjih desetletjih zvišal cene, vodja razvijalcev čipov pravi, da sta dve obvestili o povišanju v enem letu jasen znak: "To pomeni, da se industrija res spreminja."

Kitajska vrnitev fanta

Kitajski proizvajalec pametnih telefonov Honor se je dramatično vrnil po koncu leta 2020, ko se je odcepil od bojnega tehnološkega titana Huawei Technologies. Njegove domače pošiljke so v četrtletju januar-marec v primerjavi z lanskim narasle za več kot 200 odstotkov, medtem ko je večina njegovih tekmecev, vključno z Xiaomi, Oppo in Vivo so poročali o padcu v istem obdobju.

Honor zdaj išče razširiti po vsem svetu, zaradi česar so evropski trgi, kot so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Španija, ključnega pomena, je povedal izvršni direktor George Zhao Cheng Ting-Fang in Lauly Li v ekskluzivnem intervjuju za Nikkei Asia. Bližnji vzhod, Latinska Amerika in jugovzhodna Azija so tudi na Honorjevem radarju, je dejal.

Zhao je tudi dejal, da proizvajalcem pametnih telefonov ni treba biti pesimistični, kljub makroekonomskim negotovostim, motnjam dobavne verige in pomislekom glede inflacije, ki pestijo industrijo. "Navsezadnje je trg pametnih telefonov še vedno ogromen trg, ki letno odpremi približno 1.3 milijarde do 1.4 milijarde enot."

Alibaba išče kupčijo

Alibaba je bila nekoč nesporno e-trgovino prvak na Kitajskem. Lastnik Taobao in Tianmao je imel leta 80 skoraj 2015-odstotni delež spletnega nakupovalnega trga, piše Financial Times. Eleanor Olcott in Gloria Li.

Toda konkurenca domačih tekmecev JD.com, ByteDance in Pinduoduo je zmanjšala njegov prevladujoči položaj in zdaj ima Alibaba manj kot polovico celotnega trga spletnega nakupovanja na Kitajskem, ugotavlja raziskovalno podjetje eMarketer.

Lanska poteza Pekinga, da razbije monopolno moč največjih kitajskih internetnih podjetij, je dodatno pospešila odpravo Alibabinega zadušitve na trgu spletnega nakupovanja v državi.

Toda Alibaba ni obstala, ko so se njeni konkurenti razširili.

Marca 2020 je uvedel Taobao Deals, da bi ciljal na ocenjeno 930 milijonov potrošnikov v manjših in manj premožnih mestih. Po velikih naložbah v platformo, izkoriščanju močne mreže odnosov s proizvajalci ter učinkovitih logističnih in dostavnih sistemov je hitro dodal 100 milijonov aktivnih uporabnikov, s čimer se je postavil v neposredno konkurenco cenovno konkurenčnemu Pinduoduu.

Alibaba se sooča s pomembnimi izzivi, vključno s kaznovalnimi posledicami zapora na Kitajskem na zaupanje potrošnikov, kitajskim regulativnim pritiskom, da razbije svoj internetni imperij, in grožnjami, da bo umaknil iz New Yorka zaradi sporov glede revizijskih dokumentov med obema svetovnima velesilama.

Analitiki trdijo, da Alibabin uspeh pri motenju novega trga v samo dveh letih poudarja njegovo trajno moč v e-trgovini – tudi če se to ne odraža v padlih cenah delnic.

Uganka konsolidacije

Na prvi pogled ima Japonska močan položaj na specializiranem trgu energetskih polprevodnikov: njen 21-odstotni globalni tržni delež je nekoliko pred najbližjo tekmeco Nemčijo.

Razlika je v tem, da medtem ko nemški delež prihaja iz enega podjetja, Infineon Technologies, je japonski razdeljen na pet igralcev. Oblikovalci politik in opazovalci industrije pozivajo japonska podjetja, naj združijo svoje vire, da bi se povečali in bolje konkurirali na svetovnem prizorišču – vendar se zdi, da je le malo pripravljenih. upoštevajte ta klic, piše Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Denso se je združil s tajvanskim pogodbenim izdelovalcem čipov za izdelavo napajalnih čipov, medtem ko podjetja, kot so Mitsubishi Electric, Toshiba in Fuji Electric, sami širijo proizvodne zmogljivosti. Svetovni tržni delež Japonske na električnih čipih, ki se uporabljajo za uravnavanje pretokov moči v vsem, od električnih vozil do vlakov do vetrnih turbin, že upada. Nekateri vidijo zaskrbljujoče odmeve o tem, kako je država izgubila nekoč močno vodilno vlogo v spominskih čipih zaradi neuspeha pri konsolidaciji in povečanju proizvodnje.

Zdaj se postavlja vprašanje, ali lahko Japonska brani svojo nišo z električnimi čipi ali trpi za ponovitvijo zgodovine.

Priporočeno branje

1. Singapursko morje se pripravlja na prehod v indonezijski zavarovalniški sektor (FT)

2. Aprilski prihodki dobaviteljev MacBooka in iPada padejo zaradi zapora na Kitajskem (Nikkei Asia)

3. Odpadniški vodja Arm China se dokončno brani (FT)

4. Delnice Hikvisiona so padle po grožnji s sankcijami ZDA (FT)

5. Panasonic tehta gradnjo nove tovarne baterij v ZDA za Teslo (Nikkei Asia)

6. Japonska načrtuje prvi projekt zajemanja in shranjevanja ogljika (Nikkei Asia)

7. SEC preiskuje IPO kitajske skupine Didi v vrednosti 4.4 milijarde dolarjev (FT)

8. Zaklepanje v Šanghaju je udarilo po prihodkih proizvajalca električnih vozil Li Auto v drugem četrtletju (Nikkei Asia)

9. Električno letalo, pripravljeno za vzlet kot komercialno izvedljiv transport (Nikkei Asia)

10. Peking je Baidu in Pony.ai podelil prve licence robotaxi brez voznika (FT)

Upamo, da uživate v #techAsia. Če je tako, priporočite svojim prijateljem, da ga prejemajo vsak teden s prijavo tukaj.

Če imate kakršne koli pripombe ali ideje o zgodbah, ki bi jih radi videli, da jih objavljamo, vam bomo z veseljem odgovorili na [e-pošta zaščitena].