Kljub temu, da je Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) do danes izgubil 3 % v primerjavi s 1000 % pridobitvijo Russell 4, so se imena v energetskem sektorju okrepila tudi v tem težkem makroekonomskem okolju.
Tankerska podjetja, kot sta TORM PLC (TRMD) in Teekay Tankers Ltd. (TNK), ki sta se letos povečala za 12 % oziroma 52 %, sta se izkazala še posebej dobro, zahvaljujoč nekaterim najvišjim cenam tankerjev doslej. Poleg tega so podjetja, kot je PBF Energy (PBF), dosegla 13-odstotno rast od začetka leta, saj prvo četrtletje zaključuje z veliko bolj zdravo bilanco stanja, zahvaljujoč lanskemu dvigu cen nafte.
Spodaj si ogledujemo najboljše energetske delnice v treh kategorijah: najboljša vrednost, najhitreje rastoče in tiste, ki kažejo največji zagon v smislu 12-mesečnega donosa. Vsi podatki so na dan 27. marec 2023.
Zaloge energije z najboljšo vrednostjo
To so energetske delnice z najnižjim razmerjem med ceno in dobičkom (P/E) v zadnjih 12 mesecih. Nizko razmerje P/E kaže, da plačujete manj za vsak dolar ustvarjenega dobička. Dobiček se lahko vrne delničarjem v obliki dividend in odkupov delnic.
| Zaloge energije z najboljšo vrednostjo | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržna kapitalizacija (B USD) | 12-mesečno razmerje P / E | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF energija (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Vir: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, prej znan kot Penn West Petroleum Ltd., je kanadsko energetsko podjetje, ki raziskuje, proizvaja in razvija sredstva za nafto in zemeljski plin v zahodnokanadskem sedimentnem bazenu. Obsidian se je januarja prijavil za program odkupa delnic in bo od 10. februarja odkupil do 27 % svojega javnega obtoka.
- Seadrill Ltd.: Seadrill je ponudnik storitev vrtanja na morju za super velika, državna in neodvisna naftna in plinska podjetja. Seadrill upravlja 21 ploščadi v segmentih Harsh Environment, Floaters in Jack-up Rigs. Seadrill je v tretjem četrtletju 3 prepoznal 2022 milijarde dolarjev zaostalih naročil, kar je več kot 2.1 milijarde dolarjev leto prej. Poleg tega Seadrill zaradi močnih temeljev v naftnem in plinskem sektorju pričakuje, da bodo močni temelji v naftnem in plinskem sektorju v bližnji prihodnosti ohranili višje stopnje izkoriščenosti ploščadi na morju.
- PBF energija: PBF rafinira nafto in prodaja transportna goriva, maziva, kurilno olje in surovine. Zaradi višjih realiziranih cen nafte je PBF leta 2.3 odplačal dolg v vrednosti več kot 2022 milijarde USD, s čimer je znižal razmerje med dolgom in kapitalom na 28 % s 63 % in povečal EBITDA na 4.7 milijarde USD s 440 milijonov USD v istem obdobju.
Najhitreje rastoče energetske delnice
To so najboljše energetske delnice, razvrščene po modelu rasti, ki ocenjuje podjetja na podlagi uteži 50/50 njihove zadnje četrtletne medletne (YOY) odstotne rasti prihodkov in zadnjega četrtletnega medletnega dobička na delnico (EPS ) rast.
Tako prodaja kot dobiček sta ključna dejavnika za uspeh podjetja. Zato je razvrstitev podjetij po samo eni metriki rasti dovzetna za računovodske anomalije tistega četrtletja (kot so spremembe davčne zakonodaje ali stroški prestrukturiranja), zaradi katerih lahko ena ali druga številka ni reprezentativna za podjetje na splošno. Podjetja s četrtletnim dobičkom na delnico ali rastjo prihodkov za več kot 2,500 % so bila izključena kot odstopanja.
| Najhitreje rastoče energetske delnice | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržna kapitalizacija ($ B) | Rast EPS (%) | Rast prihodkov (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (POVEJ) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Vir: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex proizvaja in distribuira alternativna in konvencionalna goriva, vključno z motornimi in baznimi olji za proizvajalce maziv. Reciklira tudi tokove industrijskih odpadkov. Pričakuje se, da bodo cene energije še naprej ovira za Vertex, pri čemer vodstvo za to leto načrtuje okolje z visoko maržo.
- Tellurian Inc.: Tellurian je raznolik igralec v sektorju zemeljskega plina. Podjetje, ustanovljeno leta 2016, razvija portfelj proizvodnih, trženjskih in infrastrukturnih sredstev na področju zemeljskega plina, vključno z objektom za izvoz utekočinjenega zemeljskega plina in plinovodom, ki lahko preneseta 28 milijonov ton letno. Za četrto četrtletje leta 2022 je Tellurian poročal o štirikratnem povečanju proizvodnje zemeljskega plina v četrtem četrtletju leta 2022, s proizvodnjo 225 milijonov kubičnih čevljev na dan (MMcfd) v primerjavi s 55 MMCfd leto prej.
- Permian Basin Royalty Trust: Sklad s sedežem v Dallasu v Teksasu ima prevladujoče licenčnine v lastništvu nafte in plina po vsej državi Teksas. Na splošno ima sklad delež licenčnin v več kot 51,000 hektarjih neto proizvodnje. Zaradi porasta cen nafte je sklad poročal o prihodku od licenčnin v višini 27 milijonov dolarjev v tretjem četrtletju 2022 v primerjavi s 3.4 milijona dolarjev v četrtletju prejšnjega leta.
Energetske delnice z največjim zagonom
To so energetske delnice, ki so imele največji skupni donos v zadnjih 12 mesecih.
| Energijske delnice z največjim zagonom | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržna kapitalizacija ($ B) | 12-mesečni končni donos (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000 indeks | N / A | N / A | -13.1 |
| Sektor za izbiro energije SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Vir: YCharts
- TORM doo: TORM, ustanovljen leta 1889, je tankersko podjetje, ki se ukvarja s prevozom naftnih derivatov po vsem svetu, hkrati pa razvija in proizvaja zeleno pomorsko opremo. Prihodki TORM so se leta 133 povečali za 2022 %, medtem ko se je bruto stopnja dobička povečala za skoraj 24 odstotnih točk.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers ponuja storitve pomorskega prevoza naftni industriji okoli Bermudov in na mednarodni ravni s svojo floto 48 tankerjev z dvojnim trupom, dveh tankerjev Aframax in enega tankerja LR2. V četrtem četrtletju leta 2022 je Teekay poročal o svojem najvišjem konsolidiranem prilagojenem čistem dobičku na delnico v 14 letih, zaradi nekaterih najvišjih stopenj promptnih tankerjev srednje velikosti, kar jih je bilo kdaj zabeleženih. Vodstvo podjetja Teekay je z nepričakovanim dobičkom poplačalo celotno stanje dolga in leto končalo s 300 milijoni dolarjev gotovine.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio se ukvarja s pomorskim prevozom naftnih derivatov po vsem svetu s svojo floto 113 tankerjev. Z izkoriščanjem nekaterih najvišjih obrestnih mer za tankerje doslej je Scorpio zmanjšal svoj dolg za 1.2 milijarde dolarjev in lani odkupil 5.8 milijona svojih navadnih delnic.
Kaj sodba vrhovnega sodišča EPA pomeni za zaloge energije
Junija 2022 je vrhovno sodišče ZDA odločilo, da Agenciji za varstvo okolja (EPA) omeji zmožnost omejevanja emisij ogljika iz elektrarn. Namesto tega mora EPA zdaj pridobiti odobritev kongresa, preden sprejme obsežne predpise o podnebnih spremembah. Odločitev je bila usmerjena v Načrt čiste energije (CPP) Obamove administracije, ki je od energetskih akterjev zahteval, da do leta 32 omejijo emisije za 2005 % glede na ravni iz leta 2030. V skladu s CPP je imela EPA pooblastilo za preoblikovanje ameriškega elektroenergetskega sistema in preusmeritev s fosilnih goriva do čistejših alternativ energije.
Razsodba odpravlja morebitne regulativne izzive EPA za zaloge premoga, nafte in plina, ki so bile leta 2022 zelo uspešne ob naraščajočem povpraševanju po energiji po pandemiji in ruski invaziji na Ukrajino. Vendar pa lahko odločitev predstavlja izziv za zaloge obnovljivih virov energije, od katerih se mnoge težko uveljavijo, čeprav je čista energija sestavni del političnega programa predsednika Joeja Bidna.
Še vedno ni jasno, koliko dolgoročne prednosti bo sodba prinesla proizvajalcem fosilnih goriv, glede na jasen prehod po vsem svetu na obnovljivo čisto energijo. Poleg tega so številne javne službe že uvedle okoljske predpise EPA, zlasti tam, kjer je bilo to ekonomsko smiselno.
Prednosti vlaganja v energetske zaloge
Dva ključna razloga za vlaganje v energetski sektor sta velikost trga in nedavni donosi sektorja.
Velikost trga: Glede na to, da je svet odvisen od energije za pogon vsega, od avtomobilov do tovarn in skoraj vsega drugega, ni presenetljivo, da je vrednost svetovnega energetskega trga v zadnjih letih ocenjena na približno 6 bilijonov dolarjev. Energetski trg ponuja tudi številne podindustrije za naložbe, vključno z izkoriščanjem, skladiščenjem, obnovljivimi viri energije, proizvodnjo, transportom in distribucijo.
Potencial rasti: ZN ocenjujejo, da mora svet do leta 2.4 letno vložiti 2035 bilijona dolarjev v energetske sisteme, da bi dosegel cilje Pariškega podnebnega sporazuma. Globalni prehod s fosilnih goriv na obnovljivo energijo predstavlja vlagateljem priložnost za vlaganje v nova energetska podjetja, ki si prizadevajo za delež na ogromnem trgu.
Vir: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo