Najboljši 2 delnici za nakup in 2, ki se jima je treba izogibati: raziskovalno podjetje

Mill Street Research, neodvisno svetovalno in raziskovalno podjetje, je v ponedeljek izdalo svoje tedensko glasilo. Poročilo vključuje ideje za nakup in prodajo za Russell 1000. V tem članku bomo obravnavali nekaj ključnih imen v vsaki kategoriji.

Če še niste, si oglejte naše Invezz podcast s tržnim strategom Mill Street Research Samom Burnsom.

Iščete hitre novice, nasvete in tržne analize?

Danes se prijavite za glasilo Invezz.

Kupite delnice Everest Re Group

Glede na kvantitativno analizo Mill Streeta je Everest Re Group Ltd (NYSE: RE) so najboljše delnice podjetja, ki jih lahko obstoječi in novi vlagatelji kupi zdaj.

Everest Re je globalna pozavarovalnica in zavarovalnica. O zavarovalniškem sektorju morda ni najbolj razburljivo razpravljati, vendar se je za vlagatelje dobro obnesel. Delnice skupine Everest Re so se v zadnjem letu zaradi ugodnih tržnih razmer povečale za skoraj 20 %. The Indeks svetovnega zavarovalniškega trga Marsh kaže, da so se globalne cene komercialnih zavarovanj v tretjem četrtletju 6 zvišale za 3 %, kar je 2022. zaporedno četrtletje zvišanja cen.

Kupite delnice Marathon Petroleum

Drugouvrščena delnica na seznamu najboljših nakupnih idej Mill Streeta je Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC), energetsko podjetje na nižji stopnji z največjim sistemom rafiniranja v ZDA.

Delnice Marathona v zadnjem letu so bile še bolj impresivne kot Everest Re, s 44-odstotnim povečanjem. Analitiki pričakujejo nadaljnje dobičke leta 2023 zaradi nižjih ravni goriva, saj Marathon zmanjšuje svojo zmogljivost rafinerije s 94 % v četrtem četrtletju 4 na 2022 % v prvem četrtletju 88.

Nižje ravni goriva pomenijo dvig cen. Barroni citira analitika BofA Securities Dougha Leggateja, ki je januarja dejal: "Tri tedne po začetku novega leta vidimo, da se ameriški rafineriji ponovno krepijo vetrovi."

Prodaja delnic Western Digital Corporation

Western Digital Corp (NASDAQ: WDC) se je od začetka leta 35 povečalo za 2023 % zaradi poročil o napredovanju pogovorov o združitvi s Kioxia Holdings. Združeno podjetje bi prevladovalo na trgu NAND flash s 33-odstotnim tržnim deležem. To ni prvič, da sta se Western Digital in Kioxia pogovarjala o združitvi in ​​lahko preberete našo analizo iz leta 2021 tukaj.

Vendar pa kvantitativna analiza Mill Streeta kaže na prodajo delnic Western Digitala, saj se podjetje sooča z upadajočim povpraševanjem po računalniških komponentah in naj ne bi imelo dobička v letu 2023. Poleg tega se je čisti dobiček Western Digitala v septembrskem četrtletju znižal s 636 milijonov dolarjev v prejšnjem četrtletju. leto na 34 milijonov dolarjev. Vlagatelji, ki imajo delnice Western Digital, ne bi smeli čakati na potrditev posla o združitvi in ​​namesto tega prodati delnice.

Prodaja delnic First Republic Bank

Drugouvrščena delnica med najbolj prodanimi delnicami Mill Streeta je First Republic Bank (NYSE: FRC), banka s celovitimi storitvami in podjetje za upravljanje premoženja s sedežem predvsem v New Yorku, Kaliforniji, Massachusettsu in Floridi. Medtem ko so bile bančne delnice priljubljene, ko so obrestne mere naraščale, First Republic Bank ni izjema s skoraj 17-odstotnim dobičkom od začetka leta.

Vendar pismo upravitelja premoženja Giverny Capital iz januarja 2023 delno potrjuje medvedji poziv Mill Streeta k delnicam (sklad je dolgoročno bikov), vsaj kratkoročno. Ugotavlja, da je bila Prva republika leta 2022 prizadeta, saj so obrestne mere za kratkoročna posojila rasle hitreje kot obrestne mere za dolgoročna posojila sredi pričakovanj recesije.

Če citiram pismo:

več stane izposoja denarja za eno leto kot za 10 let. Za First Republic to pomeni, da strankam plačuje visoke obrestne mere za potrdila o vlogah (CD-je), nato pa ta denar posoja dolgoročnim posojilojemalcem za le malo večji donos. Banke so odvisne od zdravega razmika med stroški vlog in zaslužkom s posojili.