Čas je za izpustitev bikov, pravi analitik

Prejšnji teden Napredne mikro naprave (AMD) je uradno predstavil svojo 4. generacijo strežniških procesorjev EPYC Genoa in zgodnje povratne informacije s trga se zdijo zelo obetavne.

Baird analitik Tristan Gerra je pazil na začetni odziv. »Preverjanja dobavne verige poudarjajo močan sprejem Genoa (5nm Zen 4) pri proizvajalcih originalne opreme v podatkovnih centrih, ki preusmerjajo znatne vire v podporo AMD s pomočjo partnerstva s platformo za migracijo VMWare,« je veselo dejal analitik s 5 zvezdicami.

Po mnenju Gerra bi moralo zelo opazno izboljšanje zmogljivosti Genoa povzročiti "pospešitev" AMD-jevega povečanja tržnega deleža naslednje leto, kot tudi bistveno višje cene in "višji profil bruto marže." To bi moralo dodatno utrditi AMD-jevo prevlado zmogljivosti EPYC v prihodnjih letih, preden bo Intel lahko zapolnil vrzel, tudi če bodo njegovi načrti Intel 3 izvedeni pravočasno.

»Pomembno je,« je dodal analitik, »AMD utrjuje svoj položaj z jasno definiranim načrtom izdelkov, ki je vodilni v zmogljivosti in preizkušen pri dostavi, za proizvajalce originalne opreme za naslednjih nekaj let, kar predstavlja ključno ključno sestavino za pridobitev tržnega deleža, proti Intelovi dveletni zamudi pri arhitekturi, ki zaostaja v zmogljivosti, zaradi česar bi Sapphire Rapids lahko postal zastarel izdelek, čeprav bo leta 2023 naraščal.”

Obstaja tudi dodatna prihajajoča predstavitev, s katero bi lahko AMD prevzel tržni delež od drugega tekmeca. Podjetje bo 3. decembra predstavilo svoje grafične procesorje RDNA 7900 (RX 7900 XTX, RX 13 XT), ki temeljijo na čipletih, AMD pa bi lahko povečal delež zaradi prihrankov pri stroških in »konkurenčnih cenah«, ki jih omogoča arhitektura čipletov v primerjavi z Nvidijino serijo RTX40. To je še posebej pomembno, če upoštevamo trenutno »cenovno občutljivo okolje povpraševanja strank«.

Preverjanja dobavne verige podjetja Gerra drugod kažejo, da ob stalnih omejitvah dobave in »močnem, nadsezonskem povpraševanju z vidnostjo, ki se razteza skozi 1H23«, izdelki Xilinx prav tako ustvarjajo veliko zanimanja.

Množica pozitivnih dogodkov je dovolj, da Gerra spremeni pristop k vsem, kar zadeva AMD. Analitik nadgradi svojo oceno z Nevtralno na Presegajočo (tj. Kupi), hkrati pa zviša ciljno ceno za AMD na 100 USD (s 65 USD). Tako Gerra zdaj vidi, da bodo delnice v prihodnjem letu prinašale 31-odstotne donose. (Če si želite ogledati Gerrin rekord, Klikni tukaj)

Zgodba se nadaljuje

Večina analitikov se strinja, čeprav niso vsi pripravljeni na tako rast; AMD zahteva konsenzno oceno zmernega nakupa, ki temelji na 20 nakupih v primerjavi s 7 zadržanji. Pri povprečnih 83.14 USD analitiki napovedujejo 12-mesečno rast v višini ~9%. (Oglejte si napoved delnic AMD na TipRanks)

Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.