Ta majhen AI ETF bi lahko bil skriti dragulj

Napredek na področju umetne inteligence (AI) je leta 2023 vzbudil domišljijo trga in širše javnosti, zato ne preseneča, da ETF-ji, osredotočeni na umetno inteligenco, od leta do danes dobro rastejo. S samo 13 milijoni dolarjev sredstev v upravljanju (AUM) je Sklad za umetno inteligenco in inovacije WisdomTree (BATS:WTAI) bi lahko bil skriti dragulj med temi skladi. Tukaj je razlog, zakaj je na tem majhnem ETF-ju, ki ni opazen, všeč.

AI je šele na začetku

WisdomTree piše, da je umetna inteligenca "transformativni megatrend, ki lahko vpliva na skoraj vse vidike našega življenja in dela na svetovni ravni v prihodnjih letih."

In čeprav umetna inteligenca ponuja veliko dolgoročnega potenciala rasti, se uporablja tudi v številnih aplikacijah, ki danes vplivajo na naša življenja in podjetja – naj gre za klepetalne robote, kot je ChatGPT, samovozečo tehnologijo v avtomobilih, industrijsko avtomatizacijo ali programsko opremo za avtomatizacijo poteka dela.

Legendarni vlagatelj Stanley Druckenmiller, ki je med vodenjem Dusquense Capital domnevno vračal 30 % letno v 30-letnem časovnem okviru, je pred kratkim dejal, da bi lahko bila umetna inteligenca "tako vplivna kot internet". Dejal je tudi, da čeprav meni, da nas čaka "trd pristanek" z gospodarskega vidika, bi lahko vodilni v AI, kot sta Nvidia in Microsoft, predstavljali "neverjetne priložnosti", ki izhajajo iz trdega pristanka.

Nadalje je opozoril, da je Nvidijina priložnost na področju umetne inteligence, tudi če pride do velike recesije, tako prepričljiva, da ni prepričan, da se bo cena Nvidijine delnice znižala, čeprav ima visoko razmerje med ceno in dobičkom.

Premišljena diverzifikacija

WTAI ponuja vlagateljem raznovrsten in celovit način, da postanejo izpostavljeni umetni inteligenci. Ne samo, da ima 76 različnih delnic, ampak tudi ni pretirano osredotočen na svoje najvišje položaje kot nekateri drugi ETF-ji na temo umetne inteligence. Njegovih 10 najboljših deležev predstavlja le 22.6 % sklada, kar pomeni, da vlagatelji niso preveč izpostavljeni vzponom in padcem nekaj velikih deležev. Najvišji položaj Nvidia ima samo 3-odstotno utež, kar je razumno.

Zgodba se nadaljuje

Še ena stvar, ki mi je všeč pri deležih WTAI, je, da vlaga v obsežen del današnjega vesolja umetne inteligence. WisdomTree pravi, da si WTAI ETF »prizadeva ponuditi natančen dostop do megatrenda umetne inteligence z neposrednimi naložbami v podjetja, ki kotirajo na borzi po vsem svetu in so osredotočena na izkoriščanje umetne inteligence v raznoliki paleti tehnologij in aplikacij.«

WTAI svoje naložbe v umetno inteligenco osredotoča na štiri ključna področja - programsko opremo umetne inteligence, polprevodnike, strojno opremo (ki bi vključevala avtonomna vozila, brezpilotna letala, robotiko in industrijsko avtomatizacijo) in tisto, kar imenuje "inovacije", vseobsegajočo kategorijo ki bi lahko vključevalo katero koli podjetje, ki uporablja umetno inteligenco za motenje obstoječih industrij.

Spodaj boste našli posnetek največjih deležev WTAI z uporabo orodja TipRanks za deleže, ki daje vlagateljem celovit pregled nad največjimi deleži ETF in njihovimi značilnostmi.

Polprevodniki so ključnega pomena za napajanje aplikacij z umetno inteligenco in tukaj boste našli veliko vodilnih imen polprevodnikov, kot so Nvidia, tajvanski Alchip Technologies, Advanced Micro Devices in Lattice Semiconductor.

Nvidia je vodilna na področju polprevodnikov, ko gre za umetno inteligenco, nekateri viri ocenjujejo, da ima do 85-odstotni delež na trgu grafičnih procesorjev, vendar ne štejte AMD, za katerega je pred kratkim dejal analitik Morgan Stanley Joseph Moore, da bi lahko imel priložnost znotraj AI, ki je večkrat večja od prvotno pričakovane. Podjetja za izdelavo polprevodnikov, kot sta Taiwan Semiconductor in ASML Holding NV, imajo tudi mesto med prvih 10 tukaj, saj umetna inteligenca ne bi bila mogoča brez teh podjetij, ki izdelujejo čipe za njim, kot sta Nvidia in Advanced Micro Devices.

WTAI ima tudi velika tehnološka imena, kot je držanje Meta Platforms, in nižje na seznamu, Microsoft, Alphabet in Amazon, ki vsi dosegajo vznemirljiv napredek v lastni tehnologiji umetne inteligence. Portfelj vključuje tudi podjetja za programsko opremo, kot sta ServiceNow in UiPath, ki uporabljajo umetno inteligenco v svojih ponudbah, da strankam pomagajo racionalizirati in avtomatizirati njihove delovne tokove.

Dodatna stvar, ki jo boste opazili pri najboljših lastništvu WTAI, je, da imajo nekaj zelo močnih pametnih rezultatov. Smart Score je TipRanksov lastniški sistem kvantitativnega točkovanja delnic, ki ocenjuje delnice glede na osem različnih tržnih dejavnikov. Rezultat temelji na podatkih in ne zahteva človeškega posredovanja. Pametna ocena 8 ali več je enakovredna oceni za presežke.

Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems in ASML vodijo s pametnimi rezultati 'Perfect 10'. Medtem imata tudi AMD in Infineon Technologies enakovredne ocene, s pametnimi ocenami 8 oziroma 9.

Ali je WTAI po mnenju analitikov nakup?

Analitiki so optimistični tudi glede WTAI, saj so mu dali oceno zmeren nakup. Od 886 ocen na WTAI je 70.56 % nakupov, 24.32 % držanj in 5.11 % prodaj. Povprečna ciljna cena delnice WTAI v višini 20.13 $ pomeni potencial rasti ~15 % glede na trenutne ravni.

Razmerje razumnih stroškov

WTAI ima razumno razmerje stroškov 0.45%. Čeprav to ni tako poceni, kot bi pričakovali od nizkocenovnega indeksnega sklada s širokim trgom, je to vsaj razumno za specializiran, tematski ETF, kot je ta. Čeprav je nekoliko višji, kot bi si običajno želel videti, ima WTAI najnižje stroškovno razmerje med vsemi, ko gledamo številne druge priljubljene ETF-je na temo umetne inteligence z orodjem za primerjavo ETF-jev TipRanks Večsektorski ETF iShares Robotics in umetna inteligenca (NYSEARCA:IRBO) in je precej nižji od številnih drugih uglednih imen.

Uporabniki TipRanks lahko uporabijo primerjalno orodje za preprosto primerjavo do 20 delnic ali ETF-jev na podlagi številnih prilagodljivih ključnih meril, kot so cena, pametni rezultati, pretekla uspešnost, AUM in še veliko več.

Močna izbira za vlaganje v megatrend AI 

Tveganje, ki bi se ga morali vlagatelji zavedati, je, da je WTAI s 13 milijoni dolarjev v AUM zelo majhen ETF, zaradi česar bi lahko postal bolj volatilen kot večji ETF. Vendar ima tudi dovolj dnevnega obsega trgovanja, da likvidnost ne bi smela biti težava za povprečnega malega vlagatelja.

Če povzamemo, WTAI je videti kot dobra izbira za vlagatelje, ki želijo biti izpostavljeni ta močan dolgoročni megatrend.

Razkritje