Ta delnica telemedicine bi se lahko povečala za 60 %: Citi

Goodrx Holdings Inc (NASDAQ: GDRX).

Delnica Goodrx ima možnost rasti do 7.0 USD na delnico

Daniel Grosslight je prevzel poročanje o zdravstvena zaloga danes zjutraj z oceno »kupi« in ciljno ceno 7.0 USD, kar predstavlja 60-odstotno rast glede na prejšnje zaprtje.

Iščete hitre novice, nasvete in tržne analize?

Danes se prijavite za glasilo Invezz.

Glede Goodrxa je konstruktiven, saj ima koristi od neučinkovite distribucije zdravil. Opomba se glasi:

Napaja se iz izpušnih plinov zapletenega in nepreglednega distribucijskega kanala zdravil, ki po našem mnenju prikrajša bolnike. Kljub temu ne vidimo, da bi se neracionalnost/zapletenost/nepreglednost distribucije drog kmalu zmanjšala.

Analitik uporablja večkratnik 15-krat za ocenjeni prilagojeni EBITDA za proračunsko leto 2023. V primerjavi z začetkom leta 2022 je Goodrx trenutno padel za več kot 80 %.

Goodrx lahko premaga svoje kratkoročne nasprotne vetrove

Grosslight se strinja, da naraščajoča konkurenca in ponovna pogajanja s Krogerjem ostajajo nasprotni veter za delnice Goodrxa, vendar je prepričan, da to niso eksistencialni nasprotni vetrovi in ​​lahko le ublažijo maržo EBITDA in rast prihodkov v kratkem času.

Prejšnji mesec, lekarna diskontne kartice družbe poročali njegove finančne rezultate za tretje četrtletje, ki so rahlo presegli Streetova pričakovanja. Analitik je zapisal:

Po našem mnenju bo GDRX še naprej igral ključno vlogo pri uvajanju preglednosti/potrošništva na trg, ki ga v preteklosti ni bilo mogoče kupiti.

Goodrx pa je vodil, da bodo prihodki v četrtem četrtletju padli med 175 in 180 milijonov dolarjev. Za primerjavo, analitiki so bili pri 204 milijonih dolarjev. Tudi novembra, Kolo pridobljenih Zaledna tehnologija virtualne oskrbe Goodrx Care.