Ta REIT se ponaša s 5.3-odstotnim dividendnim donosom in množičnim notranjim nakupom

Po treh tednih padanja so se delnice prejšnji teden dvignile, za kar se je zdelo, da ga je spodbudilo vsesplošno in narobe medvedje razpoloženje, ki je tečaje raztegnilo navzdol, zaradi česar je na neki točki povratek neizogiben. Samo zato, ker je čustvo prenapeto, ne zagotavlja dolgoživosti bikovskega odboja. Padajoči trend, ki se je začel januarja, je še vedno zelo prisoten in velik ponedeljkov padec je hladno trden dokaz za to.

Zvezni odbor za odprti trg se sestane od 20. do 21. septembra in po pričakovanjih bo zvišal zvezno obrestno mero še za 0.75 odstotne točke. Predsednik Federal Reserve Jerome Powell in več regionalnih predsednikov Federal Reserve so prejšnji teden znova potrdili svojo odločenost, da bodo zvišali obrestne mere, dokler bo potrebno, da se inflacija zniža na ciljno 2 %.

Medtem ko Fed zvišuje obrestne mere, vsak mesec prodaja tudi obveznice v vrednosti 120 milijard dolarjev, da bi zmanjšal obseg svoje bilance stanja. Dolgoročne obrestne mere čutijo učinek, pri čemer je donos 10-letne ameriške državne blagajne v ponedeljek končal pri 3.42 % in se približal 3.49 % visokemu donosu od 15. junija.

Odboj REIT

Kljub temu da dolgoročne obrestne mere še naprej lezejo višje, so bili nepremičninski investicijski skladi prejšnji teden najuspešnejša skupina med delnicami, ki ustvarjajo dohodek. Odskakuje od pogojev preprodanosti, iShares Cohen & Steers REIT (ICFICF
+4.2 %) dosegel najvišjo tedensko uspešnost v skupini; the Hipotekarne nepremičnine iShares omejene (REM +3.0%) je bil tudi prejšnji teden nadpovprečen.

O Investitor za dividende Forbesa portfelj je prejšnji teden pridobil 1.75 %, pri čemer je najboljša uspešnost izhajala iz naših najnovejših dodatkov. Odboj REIT-ov nam je zelo koristil. Billboard in javno oglaševanje REIT Predhodni mediji (OUT +14%) ni bilo nobenih novic o posameznih podjetjih, vendar se očitno trg približuje naši oceni, da so delnice zelo poceni. Podobna zgodba je bila z distribucijskim centrom REIT Stag industrijski (STAG +5.5 %), ki prinaša 4.6 % donos in ob koncu vsakega meseca izplača dividende.

Nov nakup: Velik donos v mestu angelov

S sedežem v Santa Monici, Kalifornija Douglas Emmett (DEI) je sklad za naložbe v nepremičnine in eden največjih lastnikov in upravljavcev pisarn razreda A in večstanovanjskih nepremičnin v bogatih delih Los Angelesa v Kaliforniji. Je pisarniški sklad REIT, zato je bila delnica neznosno kaznovana, odkar je leta 2020 prizadel Covid začetku leta 2020 in izgubilo polovico svoje vrednosti od januarja XNUMX. Zdi se, da je trg naložil veliko prestrog popust na vrednost tega podjetja, ki ima v lasti zgradbe na Beverly Hillsu, Santa Monici in drugih prestižnih lokacijah po vsem območju Los Angelesa. Oddaja stabilnim najemnikom, med katerimi so največji Warner Media, UCLA, agencija za talente William Morris Endeavour in Morgan StanleyMS
. To so vsi najemniki, ki morajo imeti na teh lokacijah lepe poslovne prostore, tudi če ljudje ne prihajajo vsak dan.

Medletne primerjave so videti ugodne. Letos se pričakuje, da se bodo prihodki povečali za 8 % na 992 milijonov USD, pri čemer se bodo sredstva iz poslovanja (FFO) povečala za 9.7 % na 2.04 USD na delnico. Pri 10-kratniku FFO Douglas Emmett trguje 40 % pod svojo petletno povprečno terminsko ceno/FFO večkratnik 16.6.

Insajderji so očitno prepričani, da je cena Douglasa Emmetta prenizka, s štirje direktorji in izvršni direktor, ki so pridobili več kot 8.5 milijona dolarjev vrednosti delnic DEI v zadnjih 10 dneh. Članica upravnega odbora Shirly Wang, ki je velik donator UCLA, je prejšnji četrtek dosegla delnice DEI v vrednosti 6 milijonov dolarjev pri 21.17 dolarja – manj kot 10 centov več kot v petek, ko se je delnica zaključila.

Douglas Emmett donos 5.3 % in naslednja dividenda v višini 0.28 $ na delnico je vaša, če ste lastnik delnice do prihajajočega 29. septembra brez datuma dividende.

Trenutni portfelj NTI: Spodaj navedene delnice so razvrščene od najvišje do najnižje na modelu, zasnovanem za oceno vrednosti. Delnice so nagrajene za vrhunske stopnje rasti dividend in rasti prihodkov, pa tudi za visoke donose in nizka razmerja izplačil. Denarni tok iz poslovanja v zadnjih 12 mesecih mora biti pozitiven in zadosten za pokritje dividende. Trgujejo tudi s popusti na več petletnih povprečnih mer vrednotenja, ki vključujejo ceno glede na prodajo (P/S), ceno glede na knjigovodsko vrednost (P/BV), ceno glede na pričakovani dobiček v tekočem letu (P/E), ceno glede na denarni tok na delnico (P/CF) in vrednost podjetja/EBITDA.

Kliknite tukaj za takojšen dostop do Investitor za dividende Forbesa vzorčni portfelj s petimi novimi nakupi v kemikalijah, rudarstvu, oglaševanju, maloprodaji in REIT-ih.

John Dobosz je urednik Investitor za dividende Forbesa, ki zagotavlja tedenski portfelj visoko donosnih delnic z dohodkom po ugodni ceni, REIT in MLP ter Forbesovo poročilo o premium prihodkih, ki vsak torek in četrtek pošilja trgovinska priporočila za prodajo opcij za dve delnici, ki izplačujeta dividende.

OPOMBE: Forbes Dividend Investor je namenjen zagotavljanju informacij zainteresiranim stranem. Ker ne poznamo posameznih okoliščin, ciljev in/ali koncentracije ali diverzifikacije portfelja, se od bralcev pričakuje, da sami opravijo skrbni pregled, preden kupijo katero koli omenjeno ali priporočeno sredstvo ali vrednostne papirje. Ne jamčimo, da bodo naložbe, omenjene v tem glasilu, ustvarile dobiček ali da bodo enake pretekli uspešnosti. Čeprav je vsa vsebina pridobljena iz podatkov, za katere menimo, da so zanesljivi, ni mogoče zagotoviti točnosti. John Dobosz in člani osebja Forbes Dividend Investor imajo lahko položaje v nekaterih ali vseh navedenih sredstvih/vrednostnih papirjih. Avtorske pravice 2022 Forbes Media LLC.