Delnice vrednosti so v zadnjih šestih mesecih prekašale rast delnic, deloma zato, ker sprememba politike ameriške centralne banke Federal Reserve nakazuje daljše obdobje naraščajočih obrestnih mer. V svetu vrednosti bi lahko vlagatelji najbolje služili, če bi se osredotočili na denarni tok.
V okolju nizkih obrestnih mer v večini pandemije koronavirusa so se strategije rasti najbolje obnesle. Toda oglejte si ta šestmesečni grafikon, ki prikazuje skupni donos 1.3 milijarde $ Pacer US Cash Cows ETF
COWZ,
+ 0.11%
v primerjavi s indeksi rasti in vrednosti Russell 1000 ter referenčnim indeksom S&P 500
SPX,
-0.10%
:
COWZ je v zadnjih šestih mesecih premagal vse tri indekse in ta ukrep bi se lahko nadaljeval, saj se bo trgovanje z delnicami po visokih cenah glede na dobiček – vključno z visokoletečimi tehnološkimi podjetji, ki so vodile na dolgem bikovem trgu – morda še naprej naraščalo. biti bolj občutljiv na naraščajoče obrestne mere kot vrednostne delnice.
COWZ se četrtletno rebalansira, da zadrži 100 delnic med Russell 1000, ki imajo najvišje donose prostega denarnega toka v tekočem 12-mesečnem obdobju. Delnice so enako ponderirane, ko je portfelj ponovno uravnotežen.
Pacer definira prosti denarni tok podjetja kot njegov denarni tok iz poslovanja po kapitalskih izdatkih, ki vključujejo stroške, obresti, davke in dolgoročne naložbe. Ta številka za zadnjih 12 mesecev se deli s tekočimi tržnimi kapitalizacijami vsako četrtletje, ko se portfelj borznega sklada ponovno uravnoteži. To pomeni, da bodo nedavni visokoletniki verjetno izpadli iz portfelja.
Presejanje krav modric
Strategija COWZ bi lahko pritegnila vlagatelje, ki želijo diverzificirati preko indeksov, tehtanih z zgornjo mejo, ki jih najpogosteje spremljajo indeksni skladi. Na primer, prvih pet podjetij v lasti 456 milijard USD SPDR S&P 500 ETF Trust
ŠPIJUN,
-0.09%
— Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com Inc
AMZN,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOOGL,
-0.02%
GOOG,
-0.07%
in Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
— predstavljajo 23 % portfelja.
Toda nekateri vlagatelji želijo pogledati posamezne delnice. Tukaj so trije zasloni portfelja COWZ s 100 zalogami. Vsak seznam vključuje tržno kapitalizacijo (v milijardah dolarjev), donose iz dividend in povzetek mnenj analitikov, ki so jih anketirali FactSet:
Najbolj debele denarne krave
Tukaj je 10 največjih delnic v portfelju COWZ po tržni kapitalizaciji:
Podjetje | Ticker | Tržna kapitalizacija. ($bil) | Dividendni donos | Delite ocene »kupi« | Končna cena – 5. jan | Cene soglasnih cen | Nakazuje 12-mesečni potencial navzgor |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS Health Corp. | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
Bristol-Myers Squibb Co. | BMY, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Podjetje Gilead Sciences Inc. | POZLATI, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Vir: FactSet |
Za več informacij o posameznem podjetju lahko kliknete na oznake.
Nato preberite podroben vodnik Tomija Kilgoreja po množici informacij, ki so brezplačno na voljo na strani s ponudbami MarketWatch.
Domače krave z največjim donosom
Tukaj je 10 delnic v portfelju COWZ z najvišjimi dividendnimi donosi ob zaključku 5. januarja:
Podjetje | Ticker | Tržna kapitalizacija. ($bil) | Dividendni donos | Delite ocene »kupi« | Končna cena – 5. jan | Cene soglasnih cen | Nakazuje 12-mesečni potencial navzgor |
Antero Midstream Corp. | zjutraj, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Dow Inc. | DOL, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Xerox Holdings Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Vir: FactSet |
Najljubše denarne krave Wall Streeta
Nazadnje, tukaj je 12 delnic v portfelju COWZ z najvišjim odstotkom »kupi« ali enakovrednih ocen med analitiki, ki so jih anketirali FactSet. Ta skupina vključuje ducat delnic, ne 10, ker so bile tri vezane z 82-odstotno oceno »kupi«:
Podjetje | Ticker | Tržna kapitalizacija. ($bil) | Dividendni donos | Delite ocene »kupi« | Končna cena – 5. jan | Cene soglasnih cen | Nakazuje 12-mesečni potencial navzgor |
Grand Canyon Education Inc. | LOPE, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalty Ventures Inc. | LYLT, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Targa Resources Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
Laboratory Corp. iz ameriškega holdinga | Lh, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Lithia Motors Inc. | LAD, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Diamondback Energy Inc. | OČKI, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
Olin Corp. | OLN, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. Razred A | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Boyd Gaming Corp. | BYD + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Victoria's Secret & Co. | vsco, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
Vir: FactSet |
Ne zamudite: Te tehnološke delnice so padle za 20 % na 51 % z najvišje vrednosti v 52 tednih
Prijavite se: Za informacije o vseh gibanjih novic pred začetkom dneva preberite e-poštno sporočilo Need to Know.
Ta strategija za vrednostne zaloge "cash cow" lahko poveča vaš portfelj, tudi če se bojite Fed
Delnice vrednosti so v zadnjih šestih mesecih prekašale rast delnic, deloma zato, ker sprememba politike ameriške centralne banke Federal Reserve nakazuje daljše obdobje naraščajočih obrestnih mer. V svetu vrednosti bi lahko vlagatelji najbolje služili, če bi se osredotočili na denarni tok.
Kliknite tukaj za razlago, kako se indeks Russell 1000
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
je razdeljen na prekrivajoče se podmnožice v indeksu rasti Russell 1000
RLG,
in indeks vrednosti Russell 1000
Rlv,
V okolju nizkih obrestnih mer v večini pandemije koronavirusa so se strategije rasti najbolje obnesle. Toda oglejte si ta šestmesečni grafikon, ki prikazuje skupni donos 1.3 milijarde $ Pacer US Cash Cows ETF
+ 0.11%
-0.10%
COWZ,
v primerjavi s indeksi rasti in vrednosti Russell 1000 ter referenčnim indeksom S&P 500
SPX,
:
COWZ je v zadnjih šestih mesecih premagal vse tri indekse in ta ukrep bi se lahko nadaljeval, saj se bo trgovanje z delnicami po visokih cenah glede na dobiček – vključno z visokoletečimi tehnološkimi podjetji, ki so vodile na dolgem bikovem trgu – morda še naprej naraščalo. biti bolj občutljiv na naraščajoče obrestne mere kot vrednostne delnice.
COWZ se četrtletno rebalansira, da zadrži 100 delnic med Russell 1000, ki imajo najvišje donose prostega denarnega toka v tekočem 12-mesečnem obdobju. Delnice so enako ponderirane, ko je portfelj ponovno uravnotežen.
Pacer definira prosti denarni tok podjetja kot njegov denarni tok iz poslovanja po kapitalskih izdatkih, ki vključujejo stroške, obresti, davke in dolgoročne naložbe. Ta številka za zadnjih 12 mesecev se deli s tekočimi tržnimi kapitalizacijami vsako četrtletje, ko se portfelj borznega sklada ponovno uravnoteži. To pomeni, da bodo nedavni visokoletniki verjetno izpadli iz portfelja.
Presejanje krav modric
Strategija COWZ bi lahko pritegnila vlagatelje, ki želijo diverzificirati preko indeksov, tehtanih z zgornjo mejo, ki jih najpogosteje spremljajo indeksni skladi. Na primer, prvih pet podjetij v lasti 456 milijard USD SPDR S&P 500 ETF Trust
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
ŠPIJUN,
— Apple Inc.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Amazon.com Inc
AMZN,
Alphabet Inc.
GOOGL,
GOOG,
-0.07%
-2.15%
in Tesla Inc.
TSLA,
— predstavljajo 23 % portfelja.
Toda nekateri vlagatelji želijo pogledati posamezne delnice. Tukaj so trije zasloni portfelja COWZ s 100 zalogami. Vsak seznam vključuje tržno kapitalizacijo (v milijardah dolarjev), donose iz dividend in povzetek mnenj analitikov, ki so jih anketirali FactSet:
Najbolj debele denarne krave
Tukaj je 10 največjih delnic v portfelju COWZ po tržni kapitalizaciji:
Za več informacij o posameznem podjetju lahko kliknete na oznake.
Nato preberite podroben vodnik Tomija Kilgoreja po množici informacij, ki so brezplačno na voljo na strani s ponudbami MarketWatch.
Domače krave z največjim donosom
Tukaj je 10 delnic v portfelju COWZ z najvišjimi dividendnimi donosi ob zaključku 5. januarja:
Najljubše denarne krave Wall Streeta
Nazadnje, tukaj je 12 delnic v portfelju COWZ z najvišjim odstotkom »kupi« ali enakovrednih ocen med analitiki, ki so jih anketirali FactSet. Ta skupina vključuje ducat delnic, ne 10, ker so bile tri vezane z 82-odstotno oceno »kupi«:
Ne zamudite: Te tehnološke delnice so padle za 20 % na 51 % z najvišje vrednosti v 52 tednih
Prijavite se: Za informacije o vseh gibanjih novic pred začetkom dneva preberite e-poštno sporočilo Need to Know.
Vir: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo