Ta portfelj s 3 skladi prinaša 8 % dividend (in brezskrbnost)

Ko gre za visokodonosni zaprti skladi (CEF), sem velik oboževalec »treh D-jev«: popustov, diverzifikacije in – seveda – dividend!

Dandanes je »3-D« portfelj enostavno sestaviti, z dividendami CEF na večletnih najvišjih vrednostih in popusti pri preprodanih cenah Povsod v razredu sredstev.

Spodaj si bomo ogledali »3-D« CEF portfelj treh skladov po ugodnih cenah, ki ga lahko kupite danes. Zdaj prinaša 8 % donos in vam omogoča diverzifikacijo, ki jo potrebujete, da zmanjšate svojo volatilnost – in v miru poberete svoja izplačila.

Vem, da je pridiganje diverzifikacije v času, ko obveznice, delnice in vse else is down se morda sliši nekoliko zastarelo, toda sčasoma je ta preizkušena strategija vedno se splača. Kot bomo videli spodaj, je premoženje, ki ga ima eden od teh treh skladov, letos v bistvu nespremenjeno – uspešnost, ki bi jo mnogi ljudje, ki so vse stavili na nedonosne tehnološke delnice, prav zdaj radi imeli!

“3-D” CEF št. 1: Preprodani globalni titan, ki je zavrgel 8.1-odstotno izplačilo

Člani mojega CEF Insider raziskovalna služba bo prepoznala Blackrock
BLK
Izboljšano dividendno zaupanje (BGY). Že leta je moj najljubši, predvsem zaradi svoje vodstvene ekipe: BlackRock ni le velika institucija na Wall Streetu, je največji upravljavec denarja na svetu.

Težko si je predstavljati znesek denarja, s katerim upravlja podjetje: znaša 10 USD bilijona v sredstvih pomeni polovico ameriškega letnega BDP in desetino BDP celotnega planeta! BlackRock je tako velik, da ima dostop do talentov in raziskovalnih virov, o katerih lahko posamezni vlagatelji le sanjajo.

To je pomembno za sklad, kot je BGY, ki ima podjetja v Evropi, Aziji, Latinski Ameriki in ZDA. S čezmorskimi delnicami, kot je AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) in Taiwan Semiconductor Manufacturing med svojimi največjimi holdingi, vam BGY omogoča izpostavljenost različnim sredstvom, ki jih Američanom ni vedno enostavno kupiti. Dobičke iz teh deležev nato spremeni v dividende, ki so ostale nespremenjene štiri leta – skozi pandemijo (in zdaj naraščajočo stopnjo) panike.

Kicker? BGY trguje z 10-odstotnim popustom na neto vrednost sredstev (NAV ali vrednost svojega portfelja), kar je precej nižje od njegovega dolgoročnega povprečja. Pridobite BGY zdaj, zberite dohodek in počakajte, da se popust zmanjša za več dobičkov, saj vlagatelji spoznajo, kako preprodan je ta dobro upravljan in raznolik sklad.

“3-D” CEF št. 2: Nepremičninski sklad “1-Stop” s 7% donosom

Navdušujoče sem pisal o osredotočenosti na nepremičnine Cohen & Steers Sklad za kakovost dohodka (RQI) v preteklosti že večkrat, kot v decembru 2020, ko sem rekel, da je njegov 8-odstotni dividendni donos očiten razlog, da ga izberem. RQI je od takrat uničil trg in je še vedno solidno navzgor, tudi po zadnjem zlomu.

Zdaj je še en čas za nakup zdaj 7-odstotnega RQI (njegov donos se je zmanjšal, ker se je njegova cena dvignila), zahvaljujoč obsežni razprodaji nepremičnin na trgu, ki je uničila kakovostna sredstva, ki imajo še vedno ogromen potencial dohodka od najemnin .

Največji deleži RQI so med najbolj donosnimi nepremičninami –Ameriški stolp
AMT
Corp (AMT), ki ima dobiček od naše krepitve odvisnosti od mobilnih telefonov, in REIT za lastno shranjevanje Javno shranjevanje (PSA), ki prinaša dobiček v času konjunkture (ko potrošniki kupijo več stvari in jih potrebujejo nekje za shranjevanje) in recesije (ko ljudje zmanjšajo število – in morajo shraniti svoje stvari).

Medtem je RQI pametno kupil deleže v skladiščih in logistiki. Prologis
PLD
(PLD), ki bo še naprej imela koristi od dolgoročne rasti e-trgovine. Ni razloga, da bi bila ta podjetja preveč prodana, vendar so, zaradi česar je RQI zdaj več kot vreden vaše pozornosti.

Ti deleži in 183 drugih naložb sklada vam zagotavljajo izjemno diverzifikacijo, ne le med množico podjetij, ampak tudi med več tisoč različnimi nepremičninskimi deleži, ki jih imajo v lasti ta podjetja, zaradi česar je RQI približno tako robusten, kot je le mogoče.

“3-D” CEF št. 3: Premagajte energijsko paniko s črevesjem

Naraščajoče cene energije so povzročile, da so nekateri vlagatelji pretreseni glede javnih služb, od katerih mnoge za proizvodnjo energije uporabljajo dražje surovine – predvsem zemeljski plin. Vendar ne pozabite, da so se komunalna podjetja leta 2022 skoraj pokvarila, če upoštevamo referenčno vrednost sektorja Pripomočki Izberite sektor SPDR ETF (XLU
XLU
), v času, ko se trg še naprej spogleduje z medvedjim teritorijem.

Pravzaprav ni bolj prepričljivega dokaza o tem, kako pomembna je diverzifikacija, kot je ta grafikon. Vendar lahko naredimo veliko bolje kot XLU s CEF, imenovanim Gabelli Utilities Trust (GUT).

Ne le, da GUT že več kot 20 let dosledno izbira zmagovalne gospodarske javne službe, ampak je njegov 8.2-odstotni dividendni donos izjemno prepričljiv.

Poleg tega je GUT razširil svoje naložbe naokoli, z več kot 200 deleži različnih komunalnih podjetij, vključno z NextEra Energy
SEN
(NEE) do Duke Energy
DUK
Corp (DUK), kot tudi nekaj izpostavljenosti proizvodnji nafte in plina prek podjetij, ki upravljajo komunalne storitve in proizvajajo to blago, npr. Nacionalni gorivni plin
NFG
Co. (NFG).

Naš »3-D« portfelj vam daje blažilnik nestanovitnosti, medtem ko pobirate svojih 8 % dividend

Sestavite te tri CEF skupaj in dobili boste portfelj, ki obsega ves svet in zajema vrhunske ameriške nepremičnine ter vključuje komunalne storitve, zaradi katerih Amerika brni. Ta podjetja ne gredo nikamor – tudi če jih je panični trg preprodal.

Michael Foster je vodilni analitik za raziskave Nasprotni pogled. Za več odličnih idej o dohodku kliknite naše najnovejše poročilo “Neuničljiv dohodek: 5 ugodnih skladov z varnimi 8.4-odstotnimi dividendami."

Razkritje: nič