Te 3 mesečne dividende se bodo leta 2022 dvignile

Množica se bo kmalu kopičila v delnicah z mesečnimi dividendami, mi pa jih bomo premagali s tremi najboljšimi med njimi – in si zgrabili tudi zajetne donose do 6.5 %.

Trije mesečni plačniki, ki jih pokrivamo spodaj, bodo zelo privlačno za ljudi, ki se pretresajo, ko indeks S&P 500 – in še posebej tehnološki težki NASDAQ – propada.

Dividende – tudi mesečne – običajno prejmejo kolektivno zehanje vlagateljev v bikovskih časih. Toda letos bodo ljubljeni, saj Jay Powell ugasne svoj tiskalnik denarja, da bi poskušal počistiti inflacijski nered, ki ga je sam ustvaril.

Medtem pa »navadne« delnice in zakladnice še vedno puščajo žal izplačila daleč južno od 2%. In če naši "begunci NASDAQ" sedijo v gotovini, dobro vedo, da bodo sedeli ravno v tiru inflacije!

Toda z mesečnimi dividendami lahko zgrabijo izplačila za izravnavo inflacije, ki se izvajajo vsakih 30 (ali 31) dni. To je velik plus na katerem koli trgu, saj če ne potrebujete denarja za plačilo računov, ga lahko hitro ponovno vložite in tako povečate svoje lastnine (in tok dohodka).

S spodnjimi tremi oznakami bomo prišli precej pred časom, saj bo mainstream množica nenadoma odkrila prednosti »dolgočasnega« mesečnega izplačila.

Mesečna igra dividende št. 1: Kanadski "ubijalec inflacije" prinaša 6.5 ​​%

Začnimo severno od meje s podjetjem za cevovode Cevovod Pembina (PBA). Gre za idealno varovanje pred inflacijo, saj ima koristi, saj naraščajoče cene nafte in plina spodbujajo pošiljatelje, da povečajo proizvodnjo nazaj na raven pred pandemijo, kar se po pričakovanjih Kanadskega združenja energetskih izvajalcev zgodi pozneje letos.

Poleg tega Pembina plača prevelikih 6.5 % in za razliko od ameriških igralcev plinovoda, kot je npr Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) in Kinder Morgan (KMI), Pembina nam plača vsak posamezen mesec.

In to izplačilo je zanesljivo – Pembina je izplačevala dividende že od leta 1997 in naredila je nekaj zelo nenavadnega za 6.5-odstotnega plačnika: dvignila je izplačilo, pa tudi za nič: v zadnjih 10 letih so dividende podjetja poskočile 61 % (v kanadskih dolarjih).

Podjetje se ponaša z 11,000 miljami cevovodov za surovo, zemeljski plin in kondenzat po vsej Kanadi. Prav tako pošilja v ZDA, pri čemer zemeljski plin, etan in kondenzat tečejo čez mejo v Illinois po plinovodu Cochin, ki ga je kupil od Kinder Morgan leta 2019.

Višja proizvodnja in cene nafte v Zahodni Kanadi krepijo bilanco Pembine, ki se ponaša z razumnim dolgoročnim dolgom v višini približno 35 % sredstev. Njene dividende predstavljajo 73 % prostega denarnega toka, kar je razumno za cevovod s predvidljivimi prihodki Pembina. Podjetje namerava tudi letos odkupiti približno milijardo dolarjev svojih delnic.

Presenetljivo je, da je to delnico mogoče dobiti za samo 16-krat večjo dobičkonosnost, kar je lep popust na raven pred pandemijo 23.

Pembina izplačuje dividende v kanadskih dolarjih, tako da boste opazili nekaj nihanj v vaših mesečnih izplačilih. Vendar pa se bo Bank of Canada verjetno izogibala zvišanju obrestnih mer veliko hitreje kot Federal Reserve, da bi se izognila napihovanju vrednosti "luna". To bi moralo ohraniti vaša izplačila stabilna. Poleg tega Pembina trguje na NYSE, zato jo je enostavno kupiti.

Mesečna igra dividende št. 2: izbira e-trgovine, ki je odporna proti inflaciji

STAG Industrial (STAG) je še ena pametna igra z inflacijo – vrednost njegovih nepremičnin narašča in pobira višje najemnine: v tretjem četrtletju je najela 3 milijona kvadratnih metrov po 3.7 % višjih najemninah (na denarni osnovi), kot so jih plačevali prejšnji najemniki, in 8 % neposredno -linearna osnova, ki razporedi najemnino na celotno obdobje najema, pri čemer se upoštevajo enkratni stroški in spodbude.

Potem je tu premik k nakupu »stvari« in stran od storitev, kar bo verjetno ostalo z nami, tudi ko se pandemija umirja. STAG ima ta kot pokrit, z najemniki kot Amazon.com (AMZN)—njegov največji najemnik -FedEx (FDX) in GXO Logistics (GXO).

Všeč nam je tudi upravljanje delovnih mest pri odpravljanju tveganj pri poslovanju STAG, pri čemer poskrbimo, da noben najemnik ne predstavlja več kot 3.8 % letne osnovne najemnine (kot lahko vidite zgoraj). Poleg tega ima 84 % njegovih najemnikov prihodke nad 100 milijonov dolarjev, 64 % pa se ponaša z prihodki nad 1 milijardo dolarjev, tako da ima opravka z zelo varnimi podjetji.

Nazaj k dividendi – mesečno izplačilo zdaj prinaša 3.4 %, kar je očitno manj kot Pembina prevelika 6.5 ​​% donosnost. Vendar je še vedno skoraj trikrat večja od izplačila tipične delnice S&P 500, precej nad 1.8-odstotno plačo zakladnice in je varna pri 72 % sredstev STAG v zadnjih 12 mesecih delovanja (FFO, glavna metrika denarnega toka REIT). In tako kot Pembina, STAG redno dviguje svoje dividende, z 22-odstotno rastjo v zadnjih osmih letih.

Delnica se trguje po 21.3-kratni zaostajajoči 12-mesečni FFO, kar je pošteno za delnico, ki je v zadnjem letu pridobila 41 %, medtem ko je plačevala – in dvigovala – svoje mesečno izplačilo. Z ogromnim 15-odstotnim povečanjem FFO v tretjem četrtletju, zvezdniško 3-odstotno zasedenostjo in vetrovi e-trgovine ter okrevajočim se gospodarstvom se njegovi dobički šele začenjajo.

Mesečna igra dividende št. 3: 6.4 % dividende s skritim robom

Na koncu BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) nam ponuja mednarodno izpostavljenost, zlasti v Evropi, kjer so trgi podcenjevali svojih bratrancev iz ZDA, Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

BOE nam daje lepo ravnovesje, s 50 % svojih deležev v ZDA in 50 % v tujini, pri čemer Evropa in Združeno kraljestvo predstavljata približno 36 % celotnega portfelja. Sklad ima pooblastilo, da ima vsaj 40 % svojega portfelja v tujih delnicah, zato je dejstvo, da ima trenutno 50 % delež, pokazatelj naklonjenosti vodstva.

Kljub temu BOE, ki danes prinaša 6.5-odstotni donos, trguje z 9.1-odstotnim diskontom na neto vrednost sredstev (NAV ali koliko so vredni deleži v portfelju). To pomeni, da v bistvu dobimo te zaloge, vključno z Microsoft (MSFT), Farmacevtski gigant s sedežem v Franciji Sanofi SA (SNY) in britanski proizvajalec žganih pijač Diageo (DEO), za 91 centov na dolar!

Prav tako imamo koristi od strategije prodaje opcij BOE, ki krepi dividende in zmanjšuje njeno volatilnost. V skladu s tem načrtom uprava prodaja pokrite odkupne opcije v portfelju sklada, ki dajejo kupcem možnost nakupa njegovih delnic po fiksni ceni na določen datum.

Če zaloga ne dosegel to ceno, sklad obdrži denar. Če je tako, se delnica "odpokliče", vendar sklad Še vedno obdrži gotovino! To je pametna strategija, ki se še posebej dobro obnese na nestanovitnih trgih, kot je današnji.

Brett Owens je glavni naložbeni strateg za Nasprotni pogled. Za več odličnih idej o dohodku dobite brezplačno kopijo njegovega zadnjega posebnega poročila: Vaš portfelj predčasne upokojitve: ogromne dividende – vsak mesec – za vedno.

Razkritje: nič