V finančnem okolju, ki je prežeto s stopnjami negotovosti brez primere, so vlagatelji na koncu s pametjo. Ko gre za iskanje naložbene strategije, ki bo prinesla donose, tradicionalne metode morda niso tako zanesljive. Kako naj se torej vlagatelji rešijo iz zagate?
V takšnih časih lahko obsežnejša analiza delnic usmeri vlagatelje v smeri donosov. Namesto da bi se osredotočali zgolj na bolj običajne dejavnike, kot so temeljne ali tehnične analize, imajo lahko druge meritve ključno vlogo pri določanju, ali je določena delnica na jasni poti naprej.
TipRanks ponuja orodje, ki naredi točno to. Njegov Smart Score meri osem ključnih meritev, vključno z osnovami in tehničnimi podatki, hkrati pa upošteva razpoloženje analitikov, blogerjev in novic ter dejavnost hedge skladov in notranjih informacij podjetij. Po analizi vsake metrike se ustvari en sam številčni rezultat, pri čemer je 10 najboljši možni rezultat.
Uporaba Najboljše zaloge za nakup smo lahko prelili zbirko podatkov TipRanks in filtrirali rezultate, da so prikazana samo imena, ki so si prislužila pametno oceno »Perfect 10« in ponujajo izplačilo dividend z visokim donosom, 7 % ali več. Našli smo dva, ki jima je uspelo označiti vsa polja. Skočimo takoj.
Enterprise Products Partners (EPD)
Začeli bomo s podjetjem Enterprise Products Partners, srednjim podjetjem v energetski industriji. Midstream se nanaša na podjetja, ki povezujejo vrtine vrtin, kjer se pridobivajo ogljikovodiki, s strankami nižje na distribucijski liniji; srednjeročna podjetja nadzorujejo omrežja cevovodov, železniških in cestnih cistern, barž, rafinerij, predelovalnih obratov, terminalov in skladiščnih rezervoarjev. Podjetje posluje na tem območju in prenaša surovo nafto, zemeljski plin, tekočine zemeljskega plina in rafinirane izdelke prek svojega omrežja, ki je osredotočeno na obalo Meliškega zaliva v Teksasu in Louisiani, vendar se razteza na jugovzhod, Apalače, Velika jezera, Dolina Mississippi in Skalno gorovje.
To prispeva k dobičkonosnemu poslu in v nedavnih finančnih rezultatih za 3Q22 je Enterprise poročal o čistem prihodku v višini 1.39 milijarde USD, kar je 17 % v primerjavi z letom prej. Na podlagi delnice je popravljeni dobiček na delnico znašal 62 centov, kar je 10 centov bolje kot rezultat pred letom dni.
Kar je posebej zanimivo za vlagatelje v dividende, je denarni tok, ki ga je mogoče razdeliti, na letni ravni narasel za 16 % in dosegel 1.9 milijarde USD. To je bilo več kot dovolj za popolno pokritje napovedanega izplačila dividend družbe v višini 47.5 centa na navadno delnico. Na letni osnovi znaša dividenda 1.90 $ na delnico in nudi soliden donos 7.6 %. Podjetje ima zanesljivo zgodovino izplačevanja dividend vse do leta 1998.
O tej delnici poroča Raymond James, analitik s 5 zvezdicami Justin Jenkins opisuje tretje četrtletje kot 'še eno stabilno četrtletje' in piše: »Edinstvena kombinacija integracije sredstev, moči bilance stanja in rezultatov ROIC v podjetju Enterprise (EPD) ostaja najboljša v razredu. Z vidika nestanovitnosti v primerjavi z okrevanjem vidimo, da je EPD dobro pozicioniran na sredini toka, pri čemer večina segmentov deluje dobro ... Finančni zagon samo povečuje priložnost za kapitalske donose, pri čemer rast distribucije poteka in upamo, da bodo odkupi sčasoma postali pomembnejši. Medtem pa EPD še vedno trguje s privlačnim 3-odstotnim donosom ...«
Da bi podprl svojo optimistično tezo, Jenkins ocenjuje delnice EPD kot močan nakup, njegova ciljna cena 32 USD pa pomeni 29-odstotno rast v enoletnem časovnem okviru. (Če si želite ogledati Jenkinsov rekord, Klikni tukaj)
Pogled Raymonda Jamesa je komajda edini bikovski pogled tukaj; ta delnica dobi konsenzno oceno Močan nakup na podlagi 10 nedavnih pregledov analitikov, ki vključujejo 9 za nakup in 1 za zadržanje (tj. nevtralno). Delnice se prodajajo za 24.75 USD, njihova povprečna ciljna cena 31.67 USD pa kaže na 28-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. Oglejte si analizo zalog EPD.
Rithm Capital (RITM)
Druga delnica, ki si jo bomo ogledali, je Rithm Capital, sklad za naložbe v nepremičnine (REIT). REIT-i so večni dividendni prvaki, saj predpisi davčnega zakonika od njih zahtevajo, da visok delež dobička vrnejo neposredno vlagateljem – dividende pa so priročen način izpolnjevanja predpisov. Rithm, ki je do avgusta lani deloval kot New Residential, ima svoje roke pri posojilih in hipotekarnih servisih za vlagatelje in potrošnike. Portfelj podjetja je sestavljen iz različnih instrumentov, vključno z izdajanjem posojil, nepremičninskimi vrednostnimi papirji, hipotekarnimi posojili za poslovne nepremičnine in stanovanja ter naložbami, povezanimi z MSR. Zadnji, MRS, predstavlja 26 % portfelja; servisiranje hipoteke predstavlja 42 % vseh. Podjetje se ponaša z več kot 7.5 milijardami ameriških dolarjev čistih kapitalskih naložb.
V svojem zadnjem poročanem četrtletju, 3Q22, je Rithm prikazal skupno 153 milijonov dolarjev dobička, ki je na voljo za distribucijo. To je znašalo 32 centov na navadno delnico. Te številke so primerljive s skupno 145.8 milijona dolarjev in 31 centi na delnico, o katerih so poročali v četrtletju pred letom dni.
Še pomembneje je, da je "dobiček, ki je na voljo za razdelitev", zlahka pokril 25 centov navadne dividende, objavljene septembra. Pri letni obrestni meri 1 USD Rithmova dividenda prinaša impresivnih 11 %.
Med biki je analitik BTIG Eric Hagen, ki je pokrival Rithm, in je navdušen nad tem, kar vidi.
»Všeč nam je lepljivost denarnih tokov v izkušenem portfelju MSR, za katerega menimo, da podpira financiranje in likvidnostno podporo, ki jo nosi za sredstvom. V bližnji prihodnosti vidimo manj prostora za rast dividend, kar do neke mere krepi znižano vrednotenje. Kljub temu, z dolgoročnejšega pogleda, menimo, da je kakovost donosa glede na stopnjo tveganja v delnici podcenjena ... Menimo, da je razširljivost ena od ključnih točk delitve, ki jih vidimo pri vrednotenju v kapitalski strukturi v našem kritju prav zdaj, zlasti med večino originatorjev/serviserjev, kjer se finančni vzvod bolj nagiba k nezavarovanemu dolgu,« je menil Hagen.
Hagen nato podeli delnicam RITM oceno nakupa in postavi ciljno ceno 13 USD, da nakaže potencial za močno rast v višini 44 % v prihodnjih mesecih. (Če si želite ogledati Hagenov rekord, Klikni tukaj)
Tako kot Hagen je tudi drugim analitikom všeč, kar vidijo. S 6 nakupi in samo 1 zadržanjem se na ulici govori, da je delnica močan nakup. Poleg tega povprečna ciljna cena 11 USD pomeni 22-odstotni potencial rasti. Oglejte si analizo zalog RITM.
Bodite na tekočem z najboljša pametna ocena TipRanks lahko ponudi.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html